T-Mobile raccoglierà capitale tramite debito denominato in euro

T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) si è mossa per rafforzare la propria posizione di capitale annunciando una nuova emissione di debito il giorno dopo aver riportato utili e crescita dei clienti.

T-Mobile prevede un'offerta di senior notes denominate in euro

Giovedì, T-Mobile US ha rivelato i piani per la sua controllata, T-Mobile USA, di lanciare un'offerta pubblica di senior notes denominate in euro.

L'azienda ha dichiarato che i proventi saranno destinati a scopi societari generali, che potrebbero includere riacquisti di azioni, dividendi dichiarati e rifinanziamento del debito esistente.

L'offerta delle notes è subordinata alle condizioni di mercato e ad altri fattori.

Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs e Morgan Stanley International plc stanno gestendo il coordinamento dell'offerta.

Utili del quarto trimestre oltre le aspettative

T-Mobile US ha riportato solidi risultati per il quarto trimestre, facendo salire le azioni mercoledì, poiché la società ha superato le aspettative sugli utili e sui ricavi e ha guidato il settore nella crescita della clientela.

L'azienda ha guadagnato $2,14 per azione, superando la stima media di $2,06.

I ricavi sono saliti a 24,33 miliardi di dollari, sopra la previsione di 24,18 miliardi e in crescita rispetto ai 21,87 miliardi dell'anno precedente.

T-Mobile ha aggiunto 2,4 milioni di clienti postpagati durante il trimestre, il numero più alto nel settore.

Ha aggiunto 962.000 abbonati postpagati alla telefonia — anch'esso un primato nel settore — anche se leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti poiché i concorrenti hanno lanciato promozioni natalizie aggressive.

L'azienda ha inoltre aggiunto 558.000 clienti per la banda larga, con un aumento del 29% su base annua, compresi 495.000 nuovi clienti 5G broadband e 63.000 per la fibra.

Forte flusso di cassa e prospettive per il 2026

Sempre più clienti hanno scelto piani premium che includono servizi come Netflix, con i nuovi account che adottano questi piani a un tasso del 60%.

Guardando al futuro, T-Mobile prevede tra 900.000 e 1 milione di nuovi account netti postpagati nel 2026.

Prevede un flusso di cassa operativo tra 28 e 28,7 miliardi di dollari e un free cash flow rettificato tra 18 e 18,7 miliardi di dollari, includendo i costi legati alla fusione con UScellular.

TMUS Price Action: Le azioni T-Mobile erano in rialzo del 4,11% a $218,15 giovedì.

Foto di Walter Cicchetti via Shutterstock