Canaccord alza il target price di Rogers Communications Inc. (RCI) a 57 C$, mantiene il giudizio Buy

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Il 30 gennaio, Canaccord ha alzato il prezzo obiettivo su Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) a 57 dollari canadesi dai precedenti 55, mantenendo una raccomandazione di acquisto (Buy), riflettendo una maggiore fiducia nella traiettoria degli utili e nelle prospettive di flusso di cassa dell’azienda. La revisione al rialzo segue una performance trimestrale che ha superato leggermente le aspettative e rafforza la convinzione che la base patrimoniale diversificata di Rogers stia iniziando a tradursi in una maggiore visibilità finanziaria. La raccomandazione Buy confermata segnala che, nonostante le continue pressioni competitive nel settore wireless, la società vede margini di crescita sufficienti supportati da un momentum operativo e da una valutazione interessante.

I risultati del quarto trimestre di Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) hanno superato le previsioni, trainati principalmente dalla forza del segmento Media, dove gli asset sportivi e i canali di contenuto recentemente lanciati hanno generato contributi superiori alle attese. Questa sovraperformance ha sostenuto un EBITDA e un flusso di cassa libero migliori del previsto. Le indicazioni fornite dal management per il 2026 sono state ulteriormente costruttive, con previsioni di ricavi da servizi e flusso di cassa libero superiori alle aspettative degli analisti, mentre i piani di spesa in conto capitale sono stati leggermente ridotti, suggerendo una generazione di cassa più solida nel medio termine e un miglioramento del bilancio. Sebbene i ricavi dai servizi wireless siano rimasti stabili e l’ARPU sia ancora sotto pressione, la stabilizzazione del tasso di abbandono e i miglioramenti sequenziali fanno pensare che l’intensità competitiva possa essere in fase di moderazione. Il segmento Cable ha continuato a fornire una base reddituale stabile, mentre Media si è rivelato un importante fattore di crescita quando le performance dei programmi sono favorevoli. Sebbene la leva finanziaria rimanga elevata, il miglioramento del flusso di cassa libero e una disciplina nell’allocazione del capitale supportano un profilo gestibile. Un approccio valutativo sum-of-the-parts, applicando multipli EV/EBITDA differenziati tra wireless, cable e media, indica un potenziale di crescita interessante, a sostegno di una posizione d’investimento positiva.

Fondata nel 1960 e con sede a Toronto, Rogers Communications Inc. (NYSE:RCI) è una società canadese di comunicazione e media con operazioni che spaziano dai servizi wireless alla televisione via cavo, telefonia, internet e asset sportivi professionali. La sua piattaforma diversificata e l’infrastruttura integrata posizionano l’azienda per generare flussi di cassa resilienti, capitalizzando su tendenze legate a contenuti, connettività e consumo di dati.

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