Nvidia sta entrando nel territorio tradizionalmente dominato da Intel e AMD

Nvidia amplia la partnership con Meta per i chip dei data center

Nvidia (NVDA) ha annunciato un importante accordo pluriennale con Meta (META), in base al quale Nvidia fornirà milioni dei suoi GPU Blackwell e Rubin ai data center della società di social media.

Oltre all'accordo sui GPU che ha attirato l'attenzione, Meta diventerà anche il primo grande utilizzatore dei server Nvidia Grace solo-CPU, segnando una distribuzione su larga scala di questi processori nelle sue strutture.

Il processore Grace di Nvidia e il suo ruolo

La CPU Grace è un componente chiave nella gamma Nvidia, spesso abbinato a due GPU Blackwell o Blackwell Ultra per creare i superchip AI GB200 e GB300.

L'introduzione di server solo-Grace è in linea con la strategia di Nvidia di soddisfare la crescente domanda di CPU tradizionali, poiché i principali fornitori di cloud si affidano sempre più a questi chip per supportare i carichi di lavoro di inferenza AI e agentic AI.

Il fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang parla a Nvidia Live durante il CES 2026 a Las Vegas, Nevada. (Foto di Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Impatto su Intel e AMD

Questo sviluppo rappresenta una sfida per Intel (INTC), leader storico nelle CPU per data center, così come per AMD (AMD), che sta cercando di guadagnare quote di mercato.

Secondo Gil Luria, direttore generale e capo della tecnologia di D.A. Davidson, Nvidia ha costantemente aumentato la sua presenza nel settore dei data center. L'acquisizione di Mellanox nel 2020 ha esteso la portata di Nvidia al networking, consentendo all'azienda di catturare una quota maggiore del valore dei data center. L'aggiunta delle CPU al suo portafoglio rafforza ulteriormente la sua posizione.

Questa mossa arriva in un momento difficile per Intel, che attualmente sta affrontando limitazioni produttive che le impediscono di soddisfare l'elevata domanda di CPU per data center.

Le ambizioni di Nvidia si estendono oltre i data center. Secondo quanto riferito, la società si sta preparando a sfidare Intel e AMD nel mercato consumer con i propri processori per laptop, con il potenziale di sconvolgere l'industria dei PC.

La strategia di Nvidia nel mercato delle CPU

L'ingresso di Nvidia nel settore delle CPU non indica un abbandono della sua posizione dominante nei GPU, né suggerisce un calo della domanda di GPU AI. Al contrario, l'azienda sta rispondendo a una tendenza crescente nell'AI: utilizzare le CPU per eseguire modelli AI più piccoli e più efficienti.

Mentre i modelli AI su larga scala di aziende come OpenAI, Google e Anthropic richiedono ancora l'enorme potenza di elaborazione delle GPU, le CPU stanno diventando sempre più importanti per l'esecuzione di modelli più piccoli.

Le CPU sono inoltre diventate un collo di bottiglia critico nella catena di approvvigionamento dell'AI, potenzialmente limitando la crescita futura di Nvidia. Introdurre le proprie CPU consente a Nvidia di garantire un flusso costante di vendite e mantenere il proprio vantaggio competitivo, come osserva Luria.

Competizione e collaborazione nel settore delle CPU

Nvidia non è l'unica a introdurre CPU alternative. I principali fornitori di cloud come Amazon, Google e Microsoft stanno anch'essi sviluppando i propri processori—Amazon con Graviton, Google con Axion e Microsoft con Cobalt.

Queste aziende, come Nvidia, stanno costruendo CPU basate sull'architettura Arm, allontanandosi dal design x86 utilizzato da Intel e AMD, cosa che potrebbe alla fine favorire Arm nel lungo termine.

Nel frattempo, Intel ha recentemente reso noto di non riuscire a tenere il passo con la domanda di CPU. L'analista di Bernstein, Stacy Rasgon, ha commentato che, nonostante disponga di impianti produttivi, Intel ha perso l'occasione vendendo le attrezzature solo due trimestri fa.

Tuttavia, non tutto è negativo per Intel. Nonostante la concorrenza crescente, Nvidia sta anche collaborando con Intel per sviluppare server specializzati che combinano GPU Nvidia con CPU Intel.

Nvidia punta ai laptop consumer

Le ambizioni di Nvidia nel mercato delle CPU non si limitano ai data center. Si vocifera da tempo che l'azienda stia lavorando a CPU per laptop consumer, e recenti leak suggeriscono che questo stia diventando realtà. Lenovo sta sviluppando sei laptop dotati dei processori Nvidia N1 e N1X. Sebbene questo mercato sia più piccolo rispetto al business dei data center di Nvidia—che ha generato 51,2 miliardi di dollari solo nel terzo trimestre—rappresenta una nuova opportunità di crescita.

Già forza dominante nel gaming grazie alle sue schede grafiche, Nvidia potrebbe attrarre i gamer verso laptop alimentati dalle proprie CPU, dato che questo pubblico è tipicamente disposto a investire in PC ad alte prestazioni.

L'incursione di Nvidia nelle CPU è solo agli inizi, ma dato il suo track record nei GPU, l'azienda è pronta a diventare un formidabile concorrente per Intel e AMD negli anni a venire.

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