K33 Research: L'affermazione del "dumping alle 10 da parte di Jane Street" manca di supporto nei dati

BlockBeats notizia, il 26 febbraio, Vetle Lunde, responsabile della ricerca di K33 Research, ha pubblicato un rapporto di analisi affermando che, tra gennaio 2025 e febbraio 2026, il rendimento medio al minuto di bitcoin alle 10:00 (UTC+8) si trova effettivamente nel 25% superiore della fascia di forza durante tutta la giornata. Nonostante negli ultimi quattro mesi alle 10:00 (UTC+8) si siano effettivamente registrati rendimenti negativi, durante la giornata ci sono comunque 34 minuti con performance peggiori.

Vetle Lunde afferma che i picchi di volatilità di BTC si concentrano intorno alla pubblicazione dei dati macroeconomici statunitensi e all'apertura del mercato azionario USA (09:31–09:37), risultato della stretta interconnessione tra la microstruttura di mercato e il mercato azionario americano, piuttosto che di una manipolazione direzionale in un momento specifico. Se si vuole davvero parlare di "dump", le performance di minuti non interi come le 10:12 (UTC+8) e le 09:41 (UTC+8) meritano maggiore attenzione. La tanto discussa "Jane Street 10 o'clock dump" manca di supporto nei dati.