Analisi del quarto trimestre delle azioni di infrastrutture dati: confronto tra C3.ai (NYSE:AI) e i suoi concorrenti

Analisi delle performance del Q4: C3.ai e i suoi concorrenti

Con la chiusura della stagione dei risultati del quarto trimestre per le aziende di infrastruttura dati, è il momento di confrontare come si è comportata C3.ai (NYSE:AI) rispetto ai suoi pari di settore.

Per molte organizzazioni, estrarre insight significativi dai dati di sistemi su larga scala sta diventando sempre più importante. Per raggiungere questo obiettivo è necessario collegare e analizzare grandi quantità di informazioni spesso archiviate in database isolati. Questa crescente esigenza sta alimentando la domanda di software di infrastruttura dati basati su cloud, che offrono un’integrazione e una capacità di elaborazione più fluide rispetto alle soluzioni tradizionali on-premises.

Panoramica Q4 delle azioni di infrastruttura dati

Tra le cinque società di infrastruttura dati che monitoriamo, i risultati del quarto trimestre sono stati misti. Complessivamente, i loro ricavi sono stati inferiori del 4% rispetto alle previsioni degli analisti, e il loro guidance sui ricavi per il prossimo trimestre era dello 0,5% al di sotto delle aspettative.

Questi risultati hanno pesato sui prezzi delle azioni, con il prezzo medio del gruppo in calo dell’11,6% dalla pubblicazione degli ultimi risultati.

Underperformer del Q4: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, il cui nome riflette le sue origini nel carbonio, nel cloud computing e nella gestione della relazione con il cliente, fornisce software di intelligenza artificiale per le imprese che permette alle organizzazioni di diversi settori di creare, implementare e gestire applicazioni AI su larga scala.

Nell’ultimo trimestre, C3.ai ha riportato ricavi pari a 53,26 milioni di dollari, segnando un calo del 46,1% rispetto all’anno precedente e risultando inferiori del 29,6% alle previsioni degli analisti. Anche le previsioni sui ricavi per l’intero anno e per il trimestre successivo sono risultate significativamente inferiori alle aspettative, segnando un periodo difficile per l’azienda.

Stephen Ehikian, CEO di C3 AI, ha commentato: “Da quando sono entrato in C3 AI sei mesi fa, la mia convinzione nella posizione unica dell’azienda nell’Enterprise AI è cresciuta attraverso numerose interazioni con gli stakeholder. Tuttavia, era evidente che erano necessari cambiamenti organizzativi. Abbiamo snellito la struttura dei costi, ridotto il consumo di cassa, riorganizzato il nostro team di vendita e ci siamo concentrati sulle nostre applicazioni di punta. La nostra strategia go-to-market ora mira alle trasformazioni aziendali su larga scala e stiamo accelerando lo sviluppo e la consegna dei prodotti. L’AI viene integrata in tutte le funzioni di C3 AI. Con questi cambiamenti in gran parte completati, ora siamo un’azienda più agile e responsabile, focalizzata su una ripresa della crescita e sul raggiungimento della redditività.”

Rispetto ai suoi pari, C3.ai ha registrato il maggiore scostamento negativo rispetto alle aspettative degli analisti, la crescita dei ricavi più lenta e le prospettive più deboli per l’anno a venire. Dopo la pubblicazione dei risultati, il titolo è sceso del 10,7% e attualmente viene scambiato a 9,21 dollari.

Top performer del Q4: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, pioniere nell’ambito dei data warehouse dagli anni ’80, oggi offre piattaforme cloud di analytics e AI che aiutano le grandi organizzazioni a integrare e analizzare dati in ambienti diversi.

Per il trimestre, Teradata ha registrato ricavi pari a 421 milioni di dollari, con un incremento del 2,9% anno su anno e superando le stime degli analisti del 5,4%. L’azienda ha anche fornito una guidance sugli EPS del trimestre successivo superiore alle aspettative e ha raggiunto un EBITDA eccezionale.

Teradata ha sovraperformato i suoi pari con la sorpresa positiva più grande rispetto alle previsioni degli analisti. Tuttavia, la reazione del mercato è stata debole: il titolo è in calo del 2% dalla pubblicazione dei risultati e attualmente quota a 28,63 dollari.

Oracle (NYSE:ORCL)

Fondata nel 1977 come azienda di database, Oracle è diventata un fornitore globale di soluzioni software e hardware aziendali, supportando i principali sistemi IT per le aziende di tutto il mondo.

Oracle ha registrato ricavi trimestrali pari a 16,06 miliardi di dollari, in crescita del 14,2% rispetto all’anno precedente ma inferiori dello 0,8% alle aspettative degli analisti. Anche la crescita della fatturazione non ha raggiunto le stime, rendendo il trimestre generalmente più debole.

A seguito di questi risultati, il prezzo delle azioni Oracle è calato del 32,4% ed è ora a 150,78 dollari.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, fondata dagli sviluppatori originali di Apache Kafka, offre una piattaforma di infrastruttura dati che collega applicazioni, sistemi e livelli dati attraverso flussi di dati in tempo reale.

Nel Q4, Confluent ha ottenuto ricavi pari a 314,8 milioni di dollari, con un aumento del 20,5% anno su anno e del 2,2% rispetto alle aspettative degli analisti. La società ha inoltre superato le stime di EBITDA e ricavi per il trimestre.

Confluent ha guidato il gruppo di pari nella crescita dei ricavi, aggiungendo 34 nuovi clienti enterprise con una spesa superiore a 100.000 dollari annui, portando il totale a 1.521. Il prezzo delle azioni è rimasto stabile dopo il report e attualmente è a 30,73 dollari.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, costruita sulla diffusa tecnologia open-source Elasticsearch, offre una piattaforma di ricerca e AI che aiuta le organizzazioni a estrarre insight, monitorare sistemi e migliorare la sicurezza.

Elastic ha riportato ricavi pari a 449,9 milioni di dollari, in crescita del 17,7% rispetto all’anno scorso e superiori del 2,6% alle stime degli analisti. L’azienda ha inoltre registrato un forte superamento dell’EBITDA e ha innalzato la guidance sugli EPS annuali sopra le attese.

Elastic ha fornito il maggiore aumento della guidance annuale tra i suoi concorrenti. Nonostante ciò, il titolo è sceso del 13,8% dalla presentazione dei risultati e ora scambia a 53,09 dollari.

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