La partnership di Amazon con Cerebras: una strategia mirata per il fatturato annuale di 35,6 miliardi di dollari di AWS

Amazon e Cerebras annunciano un nuovo servizio di inferenza AI

Amazon e Cerebras hanno svelato i piani per introdurre un servizio di inferenza all’avanguardia su Amazon Bedrock nella seconda metà del 2026. Questa nuova soluzione unirà la tecnologia AWS Trainium con il Wafer Scale Engine di Cerebras, mirando specificamente a compiti di inferenza AI rapidi—un settore specializzato all’interno della vasta piattaforma cloud di Amazon Web Services.

Cerebras offrirà questo servizio tramite un modello pay-as-you-go, disponibile esclusivamente sull’AWS Marketplace. I clienti potranno accedere alla piattaforma utilizzando i loro account AWS esistenti, eliminando la necessità di pagamenti anticipati. Sebbene questa iniziativa sfrutti la vasta base utenti di AWS per la distribuzione, si tratta di uno sforzo mirato a migliorare l’efficienza in un segmento particolare piuttosto che di un ampliamento generale del mercato di AWS.

I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici, e la partnership non è prevista avere un impatto significativo sul tasso di fatturato trimestrale di AWS di 35,6 miliardi di dollari. La collaborazione è progettata come una soluzione precisa per una sfida tecnica, integrandosi perfettamente nell’infrastruttura su larga scala di AWS senza alterarne la direzione finanziaria complessiva.

Posizione di mercato di Nvidia e strategia di AWS

Attualmente Nvidia detiene una quota predominante dell’85% nel mercato dei chip AI. Nonostante la concorrenza da parte di aziende come AMD e Qualcomm, Nvidia rimane il fornitore preferito dalla maggior parte degli sviluppatori AI leader, rendendo difficile per i rivali guadagnare terreno.

Piuttosto che tentare di superare Nvidia per pura potenza di elaborazione, AWS si sta concentrando sull’ottimizzazione dell’efficienza dei data center e sulla fornitura di servizi unici e a valore aggiunto. La partnership con Cerebras esemplifica questa strategia, puntando su carichi di lavoro di inferenza ad alta velocità dove le prestazioni sono cruciali, invece di competere direttamente sulle specifiche hardware.

Questo approccio è in linea con gli investimenti più ampi di AWS in chip personalizzati. Il prossimo processore Trainium4, previsto per il rilascio nel 2027, offrirà una capacità di calcolo FP4 sei volte superiore rispetto al Trainium3. L’obiettivo principale di AWS è ridurre il costo per operazione AI, migliorando così la redditività del cloud, piuttosto che sfidare direttamente il predominio di Nvidia nel settore hardware.

Strategia di trading d’esempio: MACD Crossover per AMZN

Un esempio di approccio di trading per il titolo Amazon (AMZN) è una strategia long-only MACD crossover, che utilizza due segnali di conferma:

• L’ingresso avviene quando la EMA a 12 giorni supera la EMA a 26 giorni e la linea MACD (12,26,9) incrocia al rialzo la linea di segnale.
• L’uscita è attivata se la EMA a 12 giorni scende sotto la EMA a 26 giorni, la linea MACD scende sotto la linea di segnale, dopo 20 giorni di trading, oppure se vengono soddisfatti i controlli di rischio (take-profit al +5%, stop-loss al −3%).

Highlights del Backtest

• Rendimento della strategia: 6,03%
• Rendimento annualizzato: 2,04%
• Drawdown massimo: 3,35%
• Tasso di successo: 100%
• Totale operazioni: 1
• Periodo medio di detenzione: 11 giorni

Performance azionaria e novità imminenti

Le azioni Amazon sono attualmente scambiate a $209,53, riflettendo un calo del 9,22% dall’inizio dell’anno. Il titolo si trova vicino al minimo di 52 settimane, segnalando cautela tra gli investitori riguardo la crescita futura di Amazon, nonostante AWS abbia ottenuto risultati solidi nell’ultimo trimestre.

Lo sviluppo più significativo a breve termine è il lancio previsto del servizio integrato di inferenza nella seconda metà del 2026. Questa offerta AI specializzata potrebbe aumentare l’utilizzo dell’infrastruttura cloud AWS, soprattutto per carichi di lavoro in cui la velocità è essenziale. Il suo impatto dipenderà da quanto sarà adottata per questi compiti impegnativi, potenzialmente ampliando il mercato dei servizi AI di AWS.

Guardando al futuro, una metrica chiave per gli investitori è la guidance di spesa in capitale di AWS di 200 miliardi di dollari per il 2026. Gli osservatori dovrebbero prestare attenzione a come AWS distribuisce la spesa tra i Wafer Scale Engine di Cerebras e l’hardware Nvidia. Una maggiore enfasi su Cerebras indicherebbe un impegno strategico verso questa soluzione specializzata di inferenza, mentre le tendenze generali di spesa riveleranno le priorità di AWS nell’espansione della sua infrastruttura AI differenziata.