Wall Street si "sposta completamente"! Diverse banche d'investimento avvertono che la guerra in Iran potrebbe scatenare una crisi energetica di lunga durata

Il blocco dello Stretto di Hormuz e l'attacco sull'isola di Khark da parte degli Stati Uniti stanno spingendo il mercato energetico globale verso la crisi di approvvigionamento più grave degli ultimi decenni.

Morgan Stanley, Goldman Sachs, RBC Capital Markets e altri principali istituti di Wall Street hanno lanciato questa settimana avvertimenti collettivi, prevedendo che il gap di offerta si espanderà drasticamente nei prossimi giorni, con il rischio di un ulteriore forte aumento dei prezzi del petrolio.

Nel frattempo, la carenza di prodotti petroliferi raffinati come diesel e carburante per aviazione ha iniziato a propagarsi nell’economia reale, facendo aumentare i prezzi energetici in Asia, Europa e Nord America. Il greggio Brent è aumentato di circa il 40% dall’inizio della guerra americana, superando la soglia dei 100 dollari al barile.

Il presidente americano Trump ha pubblicato il 13 sera sui social media dichiarando che le forze armate statunitensi hanno lanciato "attacchi aerei pesanti" su obiettivi militari dell'isola di Khark, snodo cruciale per l'export petrolifero iraniano. Ha inoltre avvertito che, qualora l’Iran ostacolasse il passaggio di qualsiasi nave attraverso lo Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti distruggerebbero le infrastrutture petrolifere dell’isola. Il nuovo leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei ha risposto con un forte ultimatum giovedì dichiarando che continuerà a bloccare lo stretto, avvertendo il mondo di prepararsi a un prezzo del petrolio di 200 dollari al barile.

Il gap di offerta si espande rapidamente, la carenza di prodotti raffinati si diffonde nell'economia reale

L’analista di Morgan Stanley Natasha Kaneva ha sottolineato in un report che, entro la prossima settimana, il taglio dell’offerta di petrolio potrebbe raggiungere quasi 12 milioni di barili al giorno, "il gap sarà altamente visibile sul mercato fisico." Ha inoltre avvertito che il mercato sta affrontando una grave carenza di diesel, carburante per aviazione, gas di petrolio liquefatto e nafta, "questi prodotti semplicemente non possono essere consumati perché di fatto non esistono."

Goldman Sachs stima che il flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz sia precipitato da oltre 19 milioni di barili al giorno a circa 600 mila barili al giorno—un valore vicino a una frazione della produzione totale americana. Questo stretto normalmente rappresenta circa un quinto delle forniture globali di petrolio e gas naturale liquefatto.

Venerdì, il prezzo al dettaglio della benzina negli Stati Uniti è salito a 3,63 dollari per gallone, segnando la tredicesima giornata consecutiva di rialzo e avvicinandosi alla soglia psicologica cruciale dei 4 dollari al gallone.

Le banche d'investimento aumentano le previsioni sul prezzo del petrolio, prossimo ai massimi storici

RBC Capital Markets ha affermato che si attende un prezzo del petrolio superiore al picco di 128 dollari al barile registrato nelle settimane successive al conflitto tra Russia e Ucraina nel 2022, e che potrebbe persino sfidare il record storico di circa 147 dollari raggiunto nel 2008. Helima Croft, direttrice globale delle materie prime di RBC, ha dichiarato che la società sta aggiornando le previsioni sulla durata della guerra in Iran e sull’impatto dei prezzi del petrolio; il conflitto potrebbe "durare fino alla primavera del prossimo anno".

La guerra è entrata nella sua terza settimana. Trump ha dichiarato che Washington possiede "munizioni infinite" e può "combattere per sempre" contro l’Iran. L’Iran continua a colpire le infrastrutture energetiche della regione del Golfo e ha effettivamente bloccato lo Stretto di Hormuz. Venerdì, un drone iraniano ha attaccato il distretto finanziario di Dubai, causando panico tra gli investitori; diversi stati europei stanno simultaneamente cercando di avviare negoziati con Teheran per riaprire lo stretto.

Daleep Singh, ex vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti (affari economici internazionali) durante l’amministrazione Biden, ha dichiarato: "Il nuovo leader supremo evidentemente non ha intenzione di negoziare, almeno finché non otterrà un prezzo più elevato per ricostruire la deterrenza."

Le misure di emergenza non placano i timori del mercato, l'Asia è la più colpita

L’amministrazione Trump ha adottato diverse misure per stabilizzare il mercato, tra cui la proposta di fornire scorta navale e assicurazione d’emergenza alle petroliere in transito nello stretto, la revoca parziale delle sanzioni sul petrolio russo e il rilascio record delle riserve strategiche di petrolio in collaborazione con altri paesi del G7. Tuttavia, queste iniziative non sono ancora riuscite a contenere le aspettative pessimistiche del mercato.

I paesi asiatici, fortemente dipendenti dall’importazione di energia attraverso lo Stretto di Hormuz, sono i più colpiti. Venerdì l’Australia ha annunciato il rilascio delle proprie riserve nazionali di carburante per far fronte a potenziali carenze di approvvigionamento e all’ondata di acquisti.

Jim Krane del Baker Institute della Rice University ha dichiarato che "il blocco dello Stretto di Hormuz dovrebbe rappresentare uno scenario apocalittico per il mercato petrolifero, e la situazione attuale potrebbe persino peggiorare." Ben Cahill, ricercatore senior presso il Center for Strategic and International Studies, ha avvertito: "Prezzi energetici più elevati inizieranno ad influenzare il comportamento dei consumatori; le persone ridurranno viaggi in aereo e su strada, ovvero i consumi discrezionali."