アラスカ航空の幹部、Amazonとの貨物契約に不満を表明

アラスカ航空、Amazon貨物契約の見直しを模索

アラスカ航空は16か月前にハワイアン航空を買収した際に引き継いだAmazonとの貨物契約について、現行の取り決めが財務的に厳しいため再交渉を目指していると、上級幹部が最近述べた。

両社に詳しい業界関係者によれば、アラスカ航空の懸念は、旅客と貨物の両方の運航でパイロットのスケジュール調整が難しいことや、利益の余地がほとんどない契約条件に起因しているとみられる。

ハワイアン航空は2023年10月よりAmazonの航空物流ネットワーク内で運航を開始し、10機の改造Airbus A330-300貨物機をeコマース大手のために飛行させている。契約の下では、Amazonがリース機材を提供し、ハワイアンがクルーを供給し、整備を担当する。アラスカ・エア・グループは2024年9月にハワイアンの買収を完了した。

12月4日に開催されたGoldman Sachsインダストリアル＆マテリアルズ・カンファレンスで、アラスカ・エア・グループの最高財務責任者Shane Tackett氏は「貨物分野には可能性があると見ているが、最適化が必要だ。Amazonとの専用チャーター契約は難しいビジネスで、たった10機だし、旅客サービスとは全く異なる運用になる。我々にとって長期的にうまくいくようにしなければならない」とコメントした。

さらに同氏は「ビジネスの一部には集中的な改善が必要だ。買収を最終決定した時点から課題がどこにあるのかが明確になった」と述べたが、詳細には触れなかった。

アラスカ航空はそれ以上のコメントを控え、Amazonの広報チームも取材に応じなかった。両社とも本社はシアトルにある。

Amazonとの提携における課題

アラスカ航空とハワイアンが運航統合を進める中、経営陣はAmazonとの契約がパイロットを旅客便と貨物便間で柔軟に割り当てる能力を制限していることに気づいた可能性が高いと、状況に詳しい航空専門家は指摘する。

「アラスカが契約見直しを検討しているなら、驚くことではない」と情報筋はFreightWavesに語った。

ハワイアンは2022年、パンデミックによる旅行需要の減少で3年間で約9億ドルの損失を抱えていた時期に安定収入を求め、Amazonとの契約を結んだ。Amazonが関心を持ったのは、ハワイアンがA330機を運航している米国の2社のうちの1社だったためだ。

専門家によれば、Amazonはベンダーへのアプローチと同様に厳しい条件で交渉し、コスト削減や利益率向上の余地がほとんどない固定報酬契約となったという。

運用上の制約と戦略的転換

買収後、アラスカはより収益性の高い国際長距離路線でA330貨物パイロットを活用したいと考えており、2ダースのA330-200とハワイアンのBoeing 787 Dreamlinerの発注枠も獲得した。アラスカはすでに4機の787を運航しており、最近シアトル発の東京・ソウル線を開始、今春にはローマやロンドンへの路線追加も計画し、国際展開を拡大している。

Amazonとの契約に対応するため、ハワイアンは少なくとも160人の新規パイロットを雇用し、Amazonの主要パーセル拠点であるシンシナティ・ノーザンケンタッキー国際空港（CVG）にパイロット拠点も設けた。

しかし、Amazon便に割り当てられたパイロットを旅客便に容易に転用することはできず、とくにアラスカはCVGでワイドボディ機を運航していない。さらに、AmazonのA330路線のほとんどはハワイアンの旅客路線と重複していない。

業界比較と物流上の課題

今月初め、AllegiantはAmazon向けに20機のBoeing 737-800貨物機を運航するSun Country Airlinesの買収意向を発表した。Sun CountryのCEO、Jude Bricker氏は、合併により22のパイロット拠点を利用できるようになり、貨物運航のクルーロジスティクスが簡素化され、他の成長機会にもパイロットを割けると強調した。

Amazonと関係を持つ別の物流専門家によると、ハワイアン航空は旅客と貨物のクルー拠点が重ならないことに当初から苦しんできたという。

Amazon向けにサービスを提供する専用貨物航空会社は、ルートが市場需要に応じて頻繁に変わるため、パイロットの出発空港までの移動費を負担することが多い。一方でFedExやUPSのような定期運航会社は、主要拠点にパイロットを配置し、移動コストを最小限に抑えている。

「リソースの共有は常にコスト効率が高い。旅客航空会社は接続便や定期スケジュールが多いため、貨物航空会社とは異なり、より容易にパイロット拠点を維持できる」と、この物流専門家は説明した。

Amazonのルートネットワークや必要な飛行時間が頻繁に変化すると、ハワイアンのパイロット配置やコストの前提が崩れ、貨物便と旅客便間でクルーをローテーションさせるのが難しくなると、専門家は付け加えた。

財務実績と追加情報

アラスカ航空は貨物収益が前年同期比11%増の1億4600万ドルとなったと報告した。同社はAmazon事業からの収益を個別には開示していない。