NVIDIA Corporation（NVDA）、Metaとの提携拡大で上昇、Stifelは構造的なAI連携を評価

NVIDIA Corporation（NASDAQ:NVDA）は、ウォール街で注目されているトップ10のAI銘柄の一つです。投資家の注目は、同社がMetaとのパートナーシップ拡大を発表したことを受けてNvidiaに戻ってきています。2月18日、StifelのアナリストRuben Royは、同株に対して「買い」評価と250.00ドルの目標株価を再度示しました。

NvidiaとMetaとの複数年・複数世代にわたる戦略的パートナーシップは、オンプレミス、クラウド、AIインフラストラクチャを対象としており、NvidiaのCPU、GPUおよびSpectrum-Xイーサネットネットワーキングの大規模な導入が含まれる可能性があります。

Stifelは特に、Metaが同社のCES基調講演で発表されたNVDAのラックスケールConfidential Computingを採用する点を強調しました。この採用は、今後登場予定のVera Rubinプラットフォームの基礎機能として組み込まれます。

最新の協業は、初めての大規模なGrace CPU単独導入であり、両社はインフラストラクチャの共同設計とソフトウェア最適化への投資によってこれをサポートします。

Metaは、まずWhatsAppのプライベート処理向けにNVDAのConfidential Computingを導入し、今後は他の新たなユースケースへの拡大も見込まれています。

今回の協業拡大は、両社間の長期的な構造的アライメントを強化し、NVDAの「エクストリーム共同設計」イニシアティブ、すなわちチップからシステム、AIプラットフォームソリューションプロバイダーへの進化をさらに裏付けるものだと考えます。大手クラウド事業者は今後もCelestica（CLS、買い - 286.66ドル）やArista Networks（ANET、カバレッジ外）などのベンダーと共に、社内シリコンプロジェクト（および関連ネットワーキングイニシアティブ）への投資を続けると予想されますが、我々はNVDAがフルスタックアーキテクチャ戦略を通じて効果的に競争すると見込んでいます。

NVIDIA Corporation（NASDAQ:NVDA）は、AI駆動型ソリューションを専門とし、データセンター、自動運転車、ロボティクス、クラウドサービス向けのプラットフォームを提供しています。