MetaとAMD、AIインフラ拡張を支える6ギガワットGPU供給契約を発表

MetaとAMD、主要なAIチップのパートナーシップを締結

Meta（META）はAMD（AMD）と大規模な複数年にわたる提携を結び、Metaの拡大する人工知能イニシアティブを支援するために最大6ギガワット分のAIチップを取得することで合意しました。

契約の詳細

火曜日に発表された契約条件によると、AMDはMetaに1億6,000万株の普通株式を付与し、AMDが特定の生産マイルストーンを達成するごとに段階的に分配されます。最初の分配は、AMDが最初の1ギガワット分のチップを納品した時点で行われます。

月曜日の市場終了時点で、AMDの株価は196.60ドルでした。

「この提携が今後数年にわたって力強い収益成長を促進し、当社の非GAAPベースの1株当たり利益を向上させ、長期的な財務目標に向けた重要な前進となると期待しています」とAMDのCFOであるJean Huは述べています。

「成果に基づく構造により、AMDとMetaは実行と持続的な価値創造において緊密に連携し続けます。」

導入と技術拡大

最初のバッチとなるGPU、特にAMDのMI450シリーズは、年後半にHeliosラックスケールデータセンターシステムに統合され、同システムにはEPYC CPUも搭載されます。

Metaはまた、AMDのVeniceや今後登場するVeranoプロセッサーなど、多数のCPUの購入も計画しています。AIデータセンターが高度なAIサービスや推論ワークロードの運用にますます注力する中、CPUは重要なコンポーネントとなりつつあります。

MetaのAI投資の拡大

先週、MetaはNvidia（NVDA）と別の長期契約を発表し、NvidiaのBlackwellおよびRubin GPUを数百万個確保しました。

Nvidiaはまた、Metaが同社のGrace CPUサーバーを大規模に導入する最初の企業になることも明らかにしました。これらのサーバーは通常、Grace CPUと2つのBlackwellまたはBlackwell Ultraプロセッサーを組み合わせ、GB200およびGB300スーパーチップとしてラックスケールプラットフォームを形成します。

AIへの巨額な資本投資

MetaとAMDの契約は、2026年までに1,350億ドル以上を設備投資に投入するMetaの広範な計画の一部です。これにはデータセンターの建設やチップの取得、AIモデルのトレーニングまでが含まれます。

このような支出を行っているのはMetaだけではありません。Amazon（AMZN）、Google（GOOG, GOOGL）、Microsoft（MSFT）とともに、このグループは2026年までにAIに約6,500億ドルを投資すると見込まれています。

市場の反応と株価の動向

これらの巨額な投資により、一部の投資家はリターンがコストに見合うかどうか疑問を呈しています。これらの投資を行っている主要テック企業の中で、Metaの株価は最も堅調で、1月下旬の決算報告と投資発表以来、わずか2.5％の下落となっています。

一方で、Googleの株価は8.7％下落、Amazonは11.9％下落、Microsoftは自社の支出計画を公表して以来、最も大きく15.5％下落しています。

チップメーカーが直面する課題

チップメーカーもまた逆風に直面しています。ウォール街の熱狂が冷めつつあり、AIバブルの可能性やAmazon、Google、Meta、Microsoftが開発するカスタムチップがデータセンターにおけるGPUの優位性に挑戦するかもしれないという懸念が広がっています。

11月にはThe Informationが、MetaがAIワークロード向けにGoogleのTPUチップの利用について協議していると報じました。

しかし、アナリストたちは、これらの特殊チップがNvidiaやAMDが製造する汎用的なAIプロセッサーに取って代わるのは難しいと考えています。

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