カーライル、2028年までに2,000億ドルの新規資金流入を目指し、ワシントンとのつながりを強調

Isla BinnieとPrakhar Srivastavaによる

2月26日（ロイター）- Carlyleは2028年末までに新たに2,000億ドルの資金調達を目指し、その資金運用による収益の向上を図ると木曜日に発表した。これは最高経営責任者Harvey Schwartzが同社の再建に着手してから3年後のこととなる。

Carlyleは20億ドルの自社株買いも承認し、株価は一時6%以上上昇したが、その後は当日3.6%高で取引を終えた。

元Goldman Sachsの幹部であるSchwartzは、同社が「体系的に再構築された」と述べた。Carlyleは同業他社の多くとは異なり、ワシントンD.C.に本拠を置いている。幹部たちは木曜日、この点が航空宇宙および防衛分野への投資で優位に働いていると語った。

Schwartzが経営を引き継ぐ前、Carlyleは業界の低迷や社内の後継者問題に苦しんでいた。同社はBlackstone、Apollo、KKRなどのライバルに遅れを取っていると広く見られており、手数料を生み出す資産も少なかった。

第4四半期の利益は、プライベートエクイティ部門の取引収入やクレジットおよびセカンダリー分野での利益により、アナリスト予想をわずかに上回った。

多くのプライベートエクイティ企業は、金利上昇により事業の売買が困難になり、投資家リターンに重しとなっている。Carlyleの共同社長John Redettはプレゼンテーションで、最新のプライベートエクイティファンドのパフォーマンスが改善しており、投資家資本の70%を返還したと述べた。

2028年への道筋

目標とする資金流入額は、2023年から2025年にCarlyleが調達した1,580億ドルを上回るものとなる。同社の運用資産総額は約4,770億ドルに達している。

そのうち約900億ドルはクレジット戦略、600億ドルはAlpInvestセカンダリー部門、500億ドルはプライベートエクイティから調達される見込みだという。Carlyleは2028年の手数料関連利益を19億ドルと見込んでおり、これは運用会社に安定した収入をもたらす。この数字は2025年には12億ドルに達していた。普通株一株当たりの分配利益は、2025年の4.02ドルから2028年には6ドル超になると予想されている。

幹部たちは目標を上回る自信があると述べた。

この見通しは、ソフトウェア株の急落を受けてAIによる破壊がテクノロジー企業への投資や融資を行う資産運用会社に打撃を与えるのではという懸念が広がった後に発表された。

資本とのつながり

CarlyleはワシントンD.C.での40年の歴史が、増加傾向にある世界的な防衛支出へのアクセスにつながることを期待している。

木曜日のプレゼンテーションで、アメリカズ・コーポレートプライベートエクイティ共同責任者Brian Bernasekは、政策立案者、アドバイザー、防衛リーダーとの関係が航空宇宙および防衛投資に役立っていると述べ、これがCarlyleの主要な「パワーアレー」の一つだと語った。