第4四半期の業績を分析：Elastic（NYSE:ESTC）は他のデータインフラ企業とどう比較されるか

Q4レビュー：データインフラストラクチャ株のパフォーマンス

決算シーズンの終了に伴い、第4四半期でどのデータインフラストラクチャ企業が成功し、どの企業が苦戦したのか振り返る絶好の機会です。最初にElastic（NYSE:ESTC）からレビューを始めます。

今日、システムレベルのデータから実用的な洞察を抽出することは、組織にとって最優先事項となっています。しかし、それには異なるデータベースに散在する膨大な情報を統合し分析する必要があり、この課題がクラウドベースのデータインフラストラクチャソフトウェアへの需要を生み出しています。このソフトウェアは従来のオンプレミスソリューションに比べ、より柔軟性と効率性を提供します。

監視している5つのデータインフラストラクチャ企業の中で、第4四半期の結果はまちまちでした。総じて、彼らの売上高はアナリスト予想を4％下回り、次四半期のガイダンスも予想より0.5％低くなっています。

これらの結果が株価に影響を与え、決算発表以降グループ全体で平均11.4％の下落が見られました。

Elastic（NYSE:ESTC）

Elasticは、広く利用されているオープンソースのElasticsearchプラットフォーム上に構築され、検索とAIソリューションを提供し、組織が洞察を発見し、システムを監視し、セキュリティを強化することを可能にします。

直近の四半期では、Elasticは売上高4億4,990万ドルを報告し、前年比で17.7％増加、アナリストの予想を2.6％上回りました。同社はEBITDAでも予想を上回り、通年のEPSガイダンスもコンセンサスを超えました。

Elasticは同業他社の中で最大の通年ガイダンス増加を示しました。しかし、投資家の期待がWall Streetの公開予想を上回っていた可能性があり、多少の失望が生じています。決算発表以降、Elasticの株価は15.7％下落し、現在51.94ドルで取引されています。

Q4のトップパフォーマー：Teradata（NYSE:TDC）

Teradataは1980年代からデータウェアハウジングのパイオニアとして知られ、現在はクラウドベースの分析およびAIプラットフォームを提供し、大企業が多様な環境でデータを統合・分析できるよう支援しています。

第4四半期にTeradataは売上高4億2,100万ドルを記録し、前年比2.9％増、アナリスト予想を5.4％上回りました。次四半期のEPSとEBITDAいずれも予想を上回りました。

Teradataは同業他社の中で最もアナリスト予想に対して大きな上振れを実現しました。しかし、市場の反応は控えめで、決算後株価は1.5％下落し、現在28.78ドルで取引されています。

Q4の最弱：C3.ai（NYSE:AI）

C3.aiは、もともとはカーボン、クラウドコンピューティング、CRMに注力していましたが、現在は企業向けAIソフトウェアを提供し、組織が産業横断的に大規模AIアプリケーションを構築・運用できるようにしています。

同社はこの四半期で売上高5,326万ドルを報告し、前年比で大幅な46.1％の減少、アナリスト予想を29.6％下回りました。通年及び次四半期の売上ガイダンスも大きく予想を下回っています。

C3.aiはグループ内で売上成長、ガイダンス、アナリスト予想達成率のいずれにおいても最悪の結果となりました。これにより決算発表以降、株価は9.7％下落し、現在9.31ドルで取引されています。

Confluent（NASDAQ:CFLT）

Apache Kafkaの開発者によって設立されたConfluentは、リアルタイムのデータストリーミングを通じてアプリケーション、システム、データ層を連携させるプラットフォームを提供しています。

Confluentの第4四半期売上高は3億1,480万ドルに達し、前年同期比で20.5％増、アナリスト予想を2.2％上回りました。同社はEBITDAと売上高いずれも予想を上回りました。

Confluentは同業他社の中で売上成長率が最も高く、年間10万ドル以上を支払う新規大手顧客を34社獲得し、合計1,521社となりました。決算発表後、株価は安定しており、現在30.76ドルで取引されています。

Oracle（NYSE:ORCL）

1977年の創業以来、Oracleはデータベース企業から進化し、企業向けソフトウェアおよびハードウェアのグローバルプロバイダーとして、世界中のミッションクリティカルなシステムを支えています。

Oracleはこの四半期で売上高160億6,000万ドルを報告し、前年比で14.2％増加したものの、アナリスト予想を0.8％下回りました。同社は売上高と請求額いずれも予想を下回り、全体的にやや弱い四半期となりました。

決算発表後、Oracleの株価は31.1％下落し、現在153.68ドルで取引されています。

市場概況

2022年および2023年の連邦準備制度による金利引き上げの後、インフレは徐々にFRBの目標である2％に向かって和らいできました。借入コストが高くなったにもかかわらず、経済はリセッションを回避し、多くの投資家が期待した「ソフトランディング」を達成しています。最近の金利引き下げ（9月に0.5％、11月2024年に0.25％）は株式市場をさらに支援し、2024年は株式にとって堅調な年となっています。11月の大統領選挙でDonald Trumpが勝利したことでさらに市場が上昇し、指数が新高値を付けました。しかし、関税や法人税についての議論が続いており、2025年の経済安定性に懸念が生じています。

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