株式市場が取引を開始する前に理解しておくべき5つの重要な事実

本日の市場概要

米国株式先物は、昨日の波乱に満ちた取引日を経て今朝やや下落しています。イランとの衝突が長引かないという楽観的な見方が広がっており、Donald Trump大統領が戦闘がまもなく終了する可能性を示唆したことで原油価格も下落しています。一方、G7諸国のエネルギーリーダーは、戦略備蓄からの原油放出について協議する準備を進めています。Oracleは本日取引終了後に四半期決算を発表予定であり、Hewlett Packard Enterpriseの株価は、同社が通年の利益見通しを引き上げたことで上昇しています。ここでは、知っておくべき主な動向をまとめました。

株式先物は波乱の取引後に下落

株式先物は本日若干下落しています。昨日のセッションでは主要指数が大幅な初期損失から回復し、堅調な上昇で取引を終えました。Dow Jones Industrial AverageやS&P 500に連動する契約は0.3%下落し、Nasdaq先物は0.2%下落しました。昨日の反発は、Trump大統領の安心感を与えるコメントや世界各国の当局者の会合によって、イラン情勢への投資家の懸念が和らいだことが背景です。米国の基準WTI原油先物価格は5%下落して1バレルあたり約90ドルとなり、長期的な供給障害への懸念が薄れています。一方、金先物は1.5%上昇し1オンスあたり5,180ドル、bitcoinは昨日の66,000ドル割れから急回復して70,500ドルとなっています。10年国債利回りは4.13%で安定しています。

Trump大統領のイラン発言後、原油価格下落

Trump大統領が月曜日にCBS Newsに対し、イランでの戦争が「非常に完全で、ほぼ終結している」と述べ、さらに紛争が予想よりも速く進展していると強調したことを受けて、原油価格は下落しています。先週、イラン戦争によりホルムズ海峡での船舶運航がほぼ停止し、イランが隣接する産油国を攻撃したことで世界供給への懸念が高まり、原油価格は30%以上急騰しました。WTI原油は日曜夜遅くにほぼ120ドルまで高騰しましたが、Trump大統領の発言後急落しました。彼はまた、ホルムズ海峡を航行する船舶が再び動き始めていると述べ、米国が水路の開放維持に介入する可能性も示唆しました。SNS上では、Trump大統領がイランが地域の船舶への攻撃を再度試みた場合「20倍厳しい」報復が待っていると警告しました。

G7リーダーが戦略的石油備蓄放出を協議

原油価格の下落要因の一つは、本日予定されているG7各国エネルギー大臣の会合です。中東紛争による世界の石油供給への影響を緩和するため、戦略備蓄からの原油放出が検討されています。The Wall Street Journalによると、会合はET午前8時45分に予定されています。フランスのエネルギー大臣Maud Bregeonは、「全ての選択肢が検討対象」とし、消費者の燃料費負担を軽減する意向を示しました。月曜日の会合後、G7代表は市場安定化のため戦略備蓄活用など様々な措置を取る準備があると表明しています。

Oracle、取引終了後に決算報告予定

テック業界の投資家は、Oracle（ORCL）が本日取引終了後に最新の四半期決算を発表するのに注目しています。アナリスト予想では同社が第3四半期の売上高で過去最高の169億2000万ドル、調整後1株当たり利益は1.72ドルになると見られています。Oracle株は、テック分野の過大評価や企業財務の懸念が浮上している中、最近圧力を受けています。同社は、OpenAI（ChatGPTの開発元）など大手顧客のニーズに応えるためデータセンター運営拡大へ大きな債務を抱えています。今年初めから株価は約20%下落していますが、今朝の取引前は1%上昇しています。

Hewlett Packard Enterprise、利益見通しを引き上げ

Hewlett Packard Enterprise（HPE）は、ウォール街の利益予測を上回り、通年の利益見通しも引き上げました。同社の第1四半期売上高は93億ドルで予想をわずかに下回りましたが、調整後1株当たり利益は65セントと、アナリスト予想を7セント上回りました。CEO Antonio Neriは、HPEが「過去最高の収益性を記録した四半期の一つ」と強調しました。同社のNetworking部門は前年比で売上が2倍以上に拡大し、Data Center Networkingは382%増加が牽引役です。一方、Cloud & AI部門は3%減少しました。HPE株は開場前で1%未満の下落となっています。