独占報道-SpaceXが超大型IPOに向けて法律顧問としてGibson DunnおよびDavis Polk & Wardwellを起用、関係者談

Echo Wangによる

3月13日（ロイター）- SpaceXと、その大型IPOを引き受ける銀行は、取引に関する法的助言を提供するために2つの法律事務所を選定した。これは企業が上場の準備を進める際に行う最初の具体的な手順の一つであり、計画に詳しい2人が語った。

Elon Muskが率いるロケットと衛星の会社SpaceXは、Gibson Dunnをプロセス全体で自社の代理人として雇用したと、関係者の1人が述べた。一方、取引を引き受ける銀行はDavis Polk & Wardwellを選択した、と両者が語った。プロセスが機密であるため、2人は身元を明かさないように求めた。

機密の申請は今月にも行われる可能性がある、と関係者の1人は述べた。SpaceXの上場が期待される1.75兆ドルの評価額で実現すれば、世界で最も高い評価額を持つ企業の一つとなり、一般投資家にとってMuskが密かに運営する宇宙企業の株を初めて買う機会となる。

SpaceX、Gibson Dunn、またDavis Polkはコメント要請に応じなかった。

企業が自社の法律顧問を雇うのは、通常、IPOを主導する投資銀行を正式に選定する前に行われる。ロサンゼルスのGibson Dunnは、SpaceXによるxAIの買収にも助言を行った。

SpaceXのIPOが成功すれば、取引に関わる銀行にとって最も収益性の高い上場案件の一つとなる可能性がある。

さらに、SpaceXはBank of America、Goldman Sachs、JPMorgan Chase、Morgan Stanleyなどの銀行と、IPOの主導役について面談している、とロイターは以前報じた。

SpaceXは2月初旬、Muskが私有するSNSおよび人工知能企業xAIを買収した。この契約により、Muskのロケット、Starlink衛星、XのSNSプラットフォーム、Grok AIチャットボットが一つのグループに統合されたとロイターは報じている。合併時の企業評価額は1.25兆ドルだった。

今年はIPOにとって重要な年となりそうだ。AI企業AnthropicやOpenAIによる特大の上場案件も準備されている。Financial Timesは、Wilson Sonsini Goodrich & RosatiがAnthropicに助言していると報じ、InformationはCooleyとWachtell, Lipton, Rosen & KatzがOpenAIと協力していると伝えている。

ニューヨーク拠点のDavis Polkは、UberやArm Holdingsを含むアメリカ最大級のIPO案件に関わった実績があり、BloombergおよびLSEGの資本市場リーグテーブルでNo.1を獲得している。

（ニューヨークのEcho Wangによる報道。Dawn KopeckiとDavid Gaffenによる編集）