カーターズの小売成長が加速：既存店売上はその強さを維持できるか？

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101 finance2026/03/13 18:04

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著者:101 finance

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Carter’s 小売事業の成長が加速

Carter's, Inc.（CRI）は、小売業が再び強化されており、店舗・オンライン双方で消費者の関心の高まりと活動増によって後押しされています。同社はブランドイメージの向上、新たな製品ラインの展開、マーケティングへの投資などを重視するアプローチにより、店舗への来店動向を高め、新規顧客の獲得に成功しています。既存の子ども向け衣料ブランドと、ダイレクト・トゥ・コンシューマー販売への注力の強化により、Carter’sは着実に売上の勢いを取り戻し、競争の激しいアパレル業界で継続的な成功を目指しています。

2025年第4四半期、Carter’sの小売部門は目覚ましい結果を記録しました。小売純売上は前年同期比9.4%増、既存店売上も4.7%増となり、3四半期連続でプラス成長を達成しています。この進展は主にオンライン活動の好調、ベビー・トドラー・キッズカテゴリー全体の堅調な需要、高い平均販売価格によって支えられました。特にベビー部門は好調を維持し、6四半期連続の成長を達成しており必須商品への安定した需要を示しています。

さらに小売業績を強化するため、Carter’sはデジタルおよびオムニチャネル機能の拡充に取り組んでいます。同社は実店舗と電子商取引プラットフォームをシームレスに連携させる施策に投資しており、顧客が複数チャネルでより簡単に買い物できるようになっています。最近の四半期ではオンラインのトラフィックが大幅に増加し、デジタルでのエンゲージメントが売上全体に寄与し、購買体験の向上に繋がっていることが示されています。ウェブサイトの刷新、ターゲットを絞ったデジタルマーケティングの活用、店舗とオンライン在庫の統合を通じて、Carter’sはより一貫した顧客体験を提供しています。このオムニチャネル戦略はエンゲージメントの向上だけでなく、既存店売上の成長維持とダイレクト・トゥ・コンシューマー事業の拡大にも貢献しています。

今後に向けて、Carter’sは小売部門が引き続き成長の主力になると予想しており、マーケティング、製品開発、デジタルイノベーションへの継続的投資によって支えられています。経営陣はより所得の高い顧客層の獲得とプロモーション活動の抑制による価格競争力の強化を優先しています。関税やコスト上昇などの課題が続くものの、来店動向の更なる伸びや製品ラインナップの改善によってCarter’sは今後も既存店売上のプラス維持と小売事業の勢い維持が期待されます。

CRIの株価パフォーマンス、バリュエーション、アナリスト予測

過去3ヶ月間でCarter’sの株価は7.5%上昇し、業界全体は17.6%下落しています。

画像提供：Zacks Investment Research

バリュエーションについてCRIは、フォワード株価収益率が11.69となり、業界平均の22.39を大きく下回っています。

画像提供：Zacks Investment Research

Carter’sは現在Zacksランク#1で、強い買い推奨を示しています。

消費財業界のトップピック

Crocs, Inc.（CROX）：この主導的なフットウェア企業はZacksランク#2（買い）。過去4四半期の平均利益サプライズは16.6%。Zacksコンセンサス予想では本会計年度のEPSが前年より7.2%増加すると見込まれています。
Ralph Lauren（RL）：高級ライフスタイル製品のデザイナー兼マーケターであり、Ralph LaurenもZacksランク#2。過去4四半期の平均利益サプライズは9.7%、コンセンサス予想では本会計年度の売上高が前年より12.4%増とされています。
Kontoor Brands, Inc.（KTB）：アパレル企業で、Zacksランク#2。コンセンサス予想によれば本会計年度のEPSは前年より15.6%増加、過去4四半期の平均利益サプライズは13.9%となっています。