Bitcoin ($BTC) i złoto od dawna przyciągają coraz większą uwagę w dyskusjach na temat bardziej inteligentnych opcji inwestycyjnych. Podczas gdy Bitcoin ($BTC) jest aktywem kryptowalutowym o wysokim ryzyku i potencjalnie wysokiej stopie zwrotu, złoto często postrzegane jest jako bezpieczna przystań. Analitycy zwracają jednak uwagę, że połączenie tych dwóch aktywów może zapewnić lepsze wyniki. Zgodnie z danymi od PlanB, profil ryzyka/zwrotu Bitcoina ($BTC) i złota jest niemal identyczny, jeśli mierzyć go wskaźnikiem Calmar. Dodatkowo portfel składający się w 20% z Bitcoina ($BTC) i w 80% ze złota wykazał niższe ryzyko i znacznie wyższe zwroty w porównaniu z samym trzymaniem złota.
Strategia portfela Bitcoin i Złoto 20%/80% zapewnia idealnie dopasowane ryzyko do zwrotu
Dane rynkowe pokazują, że zarówno Bitcoin ($BTC), jak i złoto ewoluowały w różnych cyklach rynkowych. W tym kontekście złoto systematycznie wzrosło z poziomu 1 250 dolarów w 2017 roku do niemal 4 700 dolarów na początku 2025 roku, zapewniając geometryczny zysk na poziomie 16% przy maksymalnym obsunięciu kapitału wynoszącym dwadzieścia dwa procent. Tymczasem Bitcoin ($BTC) wzrósł z poziomu do 1 250 dolarów do oszałamiających 90 000 dolarów, notując geometryczny zysk 61%, ale doświadczając znacznej zmienności z niemal 84% obsunięcia kapitału.
Biorąc to pod uwagę, połączenie w jednym portfelu składającym się w 20% z Bitcoina ($BTC) oraz w 80% ze złota, zapewniło inwestorom zrównoważony wynik. Przełożyło się to na niemal 30% geometryczny zysk oraz jedynie 18% obsunięcia kapitału, podczas gdy wskaźnik Calmar osiągnął 172%. Tak doskonała strategia podkreśla znaczenie dywersyfikacji w optymalizacji wyników skorygowanych o ryzyko.
Strategia mieszana jako przekonujące rozwiązanie dla długoterminowej ochrony kapitału
Zgodnie z PlanB, znakomite rezultaty połączenia Bitcoina ($BTC) i złota w portfelu kryptowalutowym podważają utrwaloną narrację o konieczności wyboru pomiędzy tymi dwoma aktywami. Dla inwestorów poszukujących długoterminowego zabezpieczenia kapitału, mieszanka 20/80 Bitcoin-złoto stanowi atrakcyjną strategię. Ponadto, łącząc innowacyjność ze stabilnością, ten model stanowi wzór nowoczesnych, odpornych strategii inwestycyjnych.
