Ethos, niegdyś wyróżniająca się firma w sektorze technologii ubezpieczeniowej, ma stać się pierwszą spółką technologiczną w tym roku, która wejdzie na giełdę

Ethos Technologies przygotowuje się do debiutu giełdowego

Ethos Technologies ustaliło cenę dla swojej nadchodzącej oferty publicznej (IPO), planując rozpocząć notowania w czwartek. Ten krok plasuje firmę wśród pierwszych spółek technologicznych wchodzących na giełdę w tym roku.

Jeżeli akcje zostaną sprzedane w prognozowanym przedziale cenowym od 18 do 20 dolarów za sztukę, wycena Ethos może osiągnąć nawet 1,26 miliarda dolarów. Na tym poziomie firma pozyska około 102,6 miliona dolarów nowego kapitału, podczas gdy obecni akcjonariusze mogą łącznie otrzymać około 108 milionów dolarów. Jeśli popyt inwestorów przewyższy oczekiwania, cena IPO może wzrosnąć, co przełoży się na jeszcze wyższą wycenę oraz dodatkowe pozyskane środki.

Wsparcie wiodących inwestorów

Ethos, który rozwija oprogramowanie do sprzedaży ubezpieczeń na życie, może pochwalić się wsparciem takich głównych inwestorów jak Sequoia, Accel, GV (fundusz venture Alphabet), Softbank, General Catalyst oraz Heroic Ventures. Co istotne, Sequoia i Accel zdecydowały się nie sprzedawać żadnych swoich akcji w tej ofercie, zgodnie z dokumentacją regulacyjną firmy.

Wzrost i znani zwolennicy

Przed boomem na sztuczną inteligencję, Ethos był uznawany za wyróżniający się startup, który konsekwentnie pozyskiwał znaczące rundy finansowania do 2021 roku. W gronie pierwszych inwestorów znalazły się znane biura rodzinne, takie jak te należące do Willa Smitha, Roberta Downeya Jr., Kevina Duranta i Jay Z, jak firma podzieliła się w 2018 roku.

Do 2021 roku wycena Ethos osiągnęła 2,7 miliarda dolarów po pozyskaniu 400 milionów dolarów, z czego większość została zabezpieczona w tym właśnie roku. Według Pitchbook, kolejne rundy finansowania były już znacznie mniejsze.

Wyniki finansowe

Ethos od kilku lat utrzymuje rentowność, co wynika z dokumentacji IPO. Za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września firma zgłosiła niemal 278 milionów dolarów przychodów oraz blisko 46,6 miliona dolarów zysku netto.