Platforma Claude Code firmy Anthropic wydaje się być przełomem dla oprogramowania

Cierpliwość Wall Street wobec SaaS się kończy

Inwestorzy na Wall Street wydają się tracić entuzjazm wobec firm z sektora software as a service (SaaS). Niedawne wprowadzenie na rynek narzędzia Anthropic Claude Cowork—przyjaznego rozszerzenia jego zaawansowanego narzędzia AI do kodowania, Code—zbiegło się z dalszym spadkiem cen akcji spółek SaaS w zeszłym tygodniu. To zbiegnięcie w czasie jest warte uwagi, ponieważ według The Wall Street Journal, Anthropic podobno zamierza pozyskać 10 miliardów dolarów przy oszałamiającej wycenie 350 miliardów dolarów. W miarę jak narzędzia AI ewoluują od „naucz się kodować” do „pozwól AI kodować za ciebie”, sektor SaaS stoi w obliczu potencjalnych wstrząsów, które mogą na nowo zdefiniować całą branżę.

Zmieniający się krajobraz dla SaaS

Podczas gdy OpenAI celuje w szeroką publiczność, dążąc do masowej adopcji, Anthropic skoncentrował się na obsłudze klientów biznesowych. W tym segmencie firmy technologiczne okazują się entuzjastycznymi użytkownikami platformy Code. Jak donosi The Wall Street Journal, inżynierowie oprogramowania chętnie korzystają z tego narzędzia, a niektórzy twierdzą, że sprawiło ono, iż stali się pięć razy bardziej wydajni. Code umożliwia użytkownikom tworzenie szerokiej gamy rozwiązań programistycznych, od analizy danych po tworzenie stron internetowych czy edycję zdjęć. Nowo wprowadzony Cowork, obecnie dostępny w wersji badawczej, ma na celu udostępnienie tych możliwości szerszej, mniej technicznej publiczności.

Ten rozwój sytuacji stanowi problem dla dostawców SaaS, których oferta pokrywa się z możliwościami Claude. Obecnie panuje przekonanie, że Claude może przewyższyć tradycyjne produkty SaaS, oferując bardziej spersonalizowane i precyzyjne rozwiązania. Jak dotąd inwestorzy wydają się przekonani:

• W zeszłym tygodniu czołowe akcje SaaS, takie jak Adobe, HubSpot i Salesforce, spadły odpowiednio o 1,1%, 1,6% i 2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, obejmujący zarówno firmy AI, jak i SaaS, spadł o około 8% od początku roku. Tymczasem indeks Morgan Stanley śledzący 15 firm SaaS zanotował 15% spadku do 18 stycznia, jak zauważa Bloomberg.

• Według Jordana Kleina, analityka technologicznego w Mizuho Securities, wielu inwestorów obecnie nie widzi powodu, by inwestować w akcje spółek software’owych, niezależnie od ich wyceny czy ostatnich spadków, ponieważ nie ma obecnie postrzeganych natychmiastowych katalizatorów do odbicia.

Wzrost Anthropic i koszt energetyczny kodowania AI

Opłacalne kodowanie: Inwestycja Anthropic w kodowanie AI przynosi znaczące zyski. Firma poinformowała o 1 miliardzie dolarów rocznych powtarzalnych przychodów z Code w zeszłym roku i oczekuje, że w tym roku doda kolejne 100 milionów, podaje Wired. Cowork jest już dostępny dla użytkowników w planie Pro za 20 dolarów miesięcznie. Jednak te narzędzia do kodowania AI są energochłonne; niedawny wpis na blogu inżyniera oprogramowania ujawnił, że jedna sesja z Claude Code zużywa znacznie więcej energii niż typowe zapytanie do ChatGPT, choć nadal mniej niż użycie tostera przez trzy minuty.

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez The Daily Upside. Jeśli chcesz uzyskać bardziej dogłębną analizę finansów, ekonomii i rynków, zapisz się na darmowy newsletter.