Brazylijski Agibank obniża wielkość amerykańskiego IPO o ponad 50% i zmniejsza przedział cenowy

Przez Prakhar Srivastava i Arasu Kannagi Basil

10 lutego (Reuters) - Brazylijska fintech Agibank zmniejszyła swoją pierwszą ofertę publiczną w USA o ponad 50% i obniżyła proponowany przedział cenowy, zgodnie z dokumentem regulacyjnym z wtorku.

Firma z siedzibą w Sao Paulo planuje teraz sprzedać 20 milionów akcji po cenie od 12 do 13 dolarów za sztukę. Wcześniej oferowała około 43,6 miliona akcji po cenie od 15 do 18 dolarów za sztukę.

Zmniejszona oferta oznacza niepowodzenie dla brazylijskiego rynku IPO, który wykazywał wczesne oznaki ożywienia w 2026 roku po kilkuletnim spadku.

Decyzja Agibank następuje wkrótce po słabym wyniku na rynku wtórnym konkurencyjnego cyfrowego banku PicPay, który zadebiutował na giełdzie w Nowym Jorku w zeszłym miesiącu, będąc pierwszym nowym notowaniem brazylijskiej firmy od ponad czterech lat.

"Agibank prawdopodobnie stanął w obliczu presji wyceny w związku z prawie 20% spadkiem po IPO swojego najbliższego, niedawno notowanego konkurenta, PicPay, co ustanowiło negatywny precedens dla sektora tuż przed ich roadshow" – powiedział Lukas Muehlbauer, IPOX Research Associate.

"Warto zauważyć, że restrukturyzowana transakcja składa się obecnie wyłącznie z akcji pierwotnych, ponieważ dotychczasowi akcjonariusze zdecydowali się zachować swoje pozycje zamiast sprzedawać po niższej wycenie. Choć ta decyzja pozwoliła na kontynuowanie IPO, wprowadza potencjalne ryzyko nadpodaży akcji w przyszłości."

Agibank planował debiut giełdowy w Brazylii w 2018 roku, jednak firmie nie udało się przyciągnąć inwestorów podczas burzliwego roku wyborczego.

Sześć lat później Agibank pozyskał 400 milionów reali przy wycenie 9,3 miliarda reali od funduszu private equity Daniela Goldberga, Lumina Capital Management.

Oczekuje się, że Agibank rozpocznie notowania na New York Stock Exchange pod symbolem "AGBK" w środę.

Goldman Sachs, Morgan Stanley i Citigroup są globalnymi koordynatorami oferty.

(Relacja: Arasu Kannagi Basil i Prakhar Srivastava w Bengaluru; Redakcja: Leroy Leo i Krishna Chandra Eluri)