"To trudne, ale wierzę w was!" Huang Renxun w zeszłym tygodniu zaprosił inżynierów SK Hynix na kolację, osobiście wzniosł toast i wezwał do "terminowej dostawy HBM4 bez opóźnień"

CEO Nvidia Jensen Huang osobiście pojawił się w zeszłym tygodniu, aby ugościć zespół inżynierów partnera, co jest rzadkim posunięciem i podkreśla strategiczne znaczenie następnej generacji pamięci o wysokiej przepustowości HBM4 dla tego giganta chipów AI. Wraz z tym, jak Samsung Electronics jako pierwszy dostarczył HBM4 w tym wyścigu, to czy SK Hynix zdoła na czas dostarczyć wysokowydajne produkty, bezpośrednio wpłynie na rynkową pozycję nowej generacji akceleratora AI Nvidia, Vera Rubin, który ma zadebiutować w drugiej połowie tego roku.

14 lutego wieczorem Jensen Huang pojawił się w koreańskiej restauracji z kurczakiem w pobliżu siedziby Nvidia i spędził około dwóch godzin, przygotowując osobiście soju z piwem oraz wznosząc toasty dla ponad 30 inżynierów z SK Hynix i Nvidia przy każdym stole. Wciąż podkreślał "jesteśmy jednym zespołem" i "jestem z was dumny", zachęcając inżynierów, aby "przez nieustanne wyzwania i wysiłki dostarczyli niezwykłe rezultaty", ze szczególnym uwzględnieniem obietnicy SK Hynix dotyczącej dostaw szóstej generacji produktów HBM4.

To spontaniczne spotkanie wysłało jasny sygnał: HBM4 jest przez Nvidia traktowane jako kluczowy element różnicujący dla akceleratora Vera Rubin. Nvidia postawiła dostawcom HBM4 wymagania dotyczące "prędkości działania powyżej 11 Gbps" oraz "przepustowości powyżej 3,0 TB/s", co jest o ponad 30% wyższe niż wymagania konkurencyjnej AMD dla podobnych produktów. Analitycy branżowi uważają, że osobista obecność Jensena Huanga zwiększyła szanse SK Hynix na utrzymanie pozycji największego dostawcy HBM4.

Z informacji branżowych wynika, że Nvidia wstępnie rozdzieliła udziały w dostawach HBM na ten rok już w grudniu zeszłego roku: SK Hynix otrzymał ponad 55%, Samsung Electronics ponad 20% do niemal 30%, a Micron Technology około 20%. Chociaż postępy Samsunga w wyścigu technologicznym mogą wpłynąć na zmianę udziałów, to jednak branża powszechnie uważa, że SK Hynix ma szansę zapewnić sobie największą pulę po zakończeniu optymalizacji jakości w pierwszym kwartale.

Rzadka "dyplomacja inżynierów"

Branża półprzewodników uznaje osobiste wyprawienie kolacji przez Jensena Huanga dla inżynierów partnera za wysoce niezwykłe. Spotkanie to zostało zorganizowane w trybie pilnym po tym, jak Huang polecił zespołowi Nvidia "zorganizować kolację, aby zachęcić inżynierów HBM ze SK Hynix", co podkreśla kluczowe znaczenie HBM4 SK Hynix dla przyszłych działań Nvidia.

Jensen Huang przybył do restauracji 99 Chicken w Santa Clara około godziny 17:20. Podczas końcowego toastu, podsumowującego kolację, powiedział: "Akceleratory AI i HBM4 reprezentują niezwykłe, najbardziej wymagające technologie na świecie. Jestem dumny z was wszystkich, którzy pracują dniami i nocami — wierzę, że dostarczycie wybitne rezultaty." Dodał także:

"Wiem, że harmonogram rozwoju HBM4 i Vera Rubin jest bardzo napięty, ale wierzę w was. Teraz jest czas, by SK Hynix i Nvidia wspólnie pokazali światu coś wielkiego."

SK Hynix formalnie dołączył do łańcucha dostaw Nvidia w lipcu 2020 roku z produktem HBM2E (trzecia generacja), a następnie stał się faktycznym wyłącznym dostawcą HBM3 (czwarta generacja) oraz HBM3E (piąta generacja), tworząc razem z TSMC tak zwany "trójstronny sojusz półprzewodników AI".

Technologiczne progi i presja czasu

HBM4 jest uważane za kluczowy komponent decydujący o wydajności następnej generacji akceleratorów AI Nvidia Vera Rubin. Premiera Vera Rubin planowana jest na drugą połowę tego roku, a HBM4 jako moduł pamięci o wysokiej wydajności, składający się z 12 warstw zaawansowanych układów DRAM, odpowiada za dostarczanie ogromnych ilości danych do GPU przetwarzających obliczenia.

Wymagania Nvidia wobec HBM4 znacznie przewyższają konkurencję. Wskaźniki prędkości działania i przepustowości są ponad 30% wyższe niż wymagania AMD dla HBM4, co faktycznie czyni HBM4 kluczowym czynnikiem różnicującym dla Vera Rubin.

W przeciwieństwie do rynku HBM3E, który jest praktycznie zdominowany przez SK Hynix, rynek HBM4, który ruszy w pełni w drugiej połowie roku, prezentuje inną strukturę konkurencyjną. Samsung Electronics 12 lutego dostarczył pierwszą oficjalną partię HBM4 do Nvidia, stając się pierwszym w branży; ich produkt osiąga prędkość działania 11,7 Gbps (maks. 13 Gbps) i przepustowość 3,3 TB/s.

SK Hynix obecnie zapewnił wydajność HBM4 na poziomie co najmniej 11,7 Gbps i dostarcza do Nvidia próbki płatne w dużych ilościach, jednocześnie prowadząc prace optymalizacyjne. Branża przewiduje, że SK Hynix wkrótce uzyska formalną zgodę Nvidia na "dostawy seryjne".

Podczas kolacji Jensen Huang wezwał inżynierów SK Hynix do "dostarczenia bez opóźnień HBM4 o najwyższej wydajności". Wypowiedź ta została zinterpretowana jako jasne żądanie dotyczące harmonogramu dostaw.

Zaostrza się walka o udziały w rynku HBM

Wraz z postępami Samsunga w wyścigu o technologię HBM4, tegoroczny podział dostaw może ulec zmianie. Jednak branża powszechnie uważa, że SK Hynix, po zakończeniu optymalizacji jakości w pierwszym kwartale, nadal ma duże szanse na utrzymanie największego udziału.

Pewien przedstawiciel branży półprzewodników wyjaśnił mediom:

"Końcowe prace optymalizacyjne nad HBM4 u trzech producentów pamięci zostaną ukończone dopiero około marca. Ostatnio pojawiła się również tendencja, by w pierwszej kolejności zwiększać produkcję uniwersalnych DRAM w celu poprawy rentowności, zamiast walczyć o udziały na rynku HBM."

Zgodnie z wcześniejszym artykułem Wallstreetcn, badania Evercore wskazują także na różnice w ewolucji generacyjnej produktów; niektórzy eksperci branżowi podkreślają różnicę między "minor" (niewielka ewolucja) a "major" (znacząca ewolucja). Przejście z H100 do B100/B200 jest uznawane za minor, natomiast do systemów rackowych GB-Series za major; z GB-Series do VR-Series to minor, ale przejście do Rubin Ultra, któremu towarzyszy wzrost skali klastra ze 144 do 576, to już major.

Kolacja poprowadzona osobiście przez Jensena Huanga była zarówno uznaniem dla wieloletniego partnera, jak i wezwaniem do mobilizacji kluczowych elementów łańcucha dostaw. Dla SK Hynix kluczowe będzie, czy w najbliższych miesiącach utrzyma przewagę konkurencyjną — decydująca będzie tu sprawność realizacji.