Dlaczego akcje XWELL wzrosły o 158% po godzinach handlu?

XWELL, Inc. (NASDAQ:XWEL) akcje wzrosły o 158,10% w handlu posesyjnym we wtorek do poziomu 0,98 USD, po ogłoszeniu przez spółkę prywatnej emisji, która ma wygenerować przychody brutto w wysokości około 31,3 mln USD, przed potrąceniem opłat dla agenta emisji i kosztów oferty.

Szczegóły transakcji

XWELL zawarł umowę zakupu papierów wartościowych z firmą American Ventures, LLC, teksańską firmą inwestującą w nieruchomości, emitując około 31 333 akcji uprzywilejowanych serii H z wartością nominalną 1 000 USD za akcję, zamiennych na 66,66 mln akcji zwykłych po początkowej cenie konwersji 0,47 USD za akcję.

Oferta obejmuje również towarzyszące warranty na zakup do 66,66 mln akcji, które można wykonać natychmiast po cenie 0,345 USD za akcję, z terminem wygaśnięcia trzy lata od emisji.

Dominari Securities pełnił funkcję wyłącznego agenta ds. emisji.

Wpływy przeznaczone na wykup zadłużenia

XWELL poinformował, że zamierza wykorzystać środki na wykup określonych not o wartości 5,95 mln USD od inwestorów instytucjonalnych, wykupić swoje uprzywilejowane akcje serii G oraz wykupić warranty na zakup do 8,8 mln akcji zwykłych od inwestorów instytucjonalnych, na łączną kwotę gotówkową 9 mln USD.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ogólne potrzeby korporacyjne i kapitał obrotowy.

Oferta ma zostać zamknięta w czwartek lub w okolicach tego dnia.

Metryki handlowe, analiza techniczna

XWELL posiada wskaźnik Relative Strength Index (RSI) na poziomie 45,99.

Kapitalizacja rynkowa tej nowojorskiej spółki holdingowej z branży zdrowia i wellness wynosi 2,19 mln USD, a jej akcje osiągnęły 52-tygodniowe maksimum na poziomie 1,42 USD oraz minimum na poziomie 0,26 USD.

XWEL spadł o 66,55% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Akcja cenowa: Według danych Benzinga Pro, XWEL zakończył wtorkową sesję na poziomie 0,38 USD, co stanowi wzrost o 9,63%.

Obecnie akcje znajdują się około 10,3% powyżej swojego 52-tygodniowego minimum, co wskazuje, że handlują bliżej dolnej granicy rocznego zakresu.

Ranking akcji Benzinga's Edge wskazuje, że XWEL wykazuje negatywny trend cenowy we wszystkich ramach czasowych.

Zdjęcie dzięki uprzejmości: m.mphoto na Shutterstock.com