Ocena głównych banków | Citi: podtrzymuje rekomendację „kupuj” dla Amazon, rozszerzona współpraca z OpenAI przynosi trzy główne strategiczne korzyści

格隆汇3月2日｜Citi opublikował raport, w którym wskazuje, że Amazon ogłosił znaczące rozszerzenie współpracy z OpenAI. Amazon zainwestuje 50 miliardów dolarów w OpenAI, podczas gdy OpenAI zobowiązał się w ciągu najbliższych ośmiu lat zwiększyć wydatki na usługi obliczeniowe Amazon Web Services o 100 miliardów dolarów. Nowe moce obliczeniowe mają zużywać 2 gigawaty mocy produkcyjnej Trainium 3. i 4. generacji. Według banku, to rozszerzenie współpracy przynosi trzy główne strategiczne korzyści: 1) wraz z integracją modeli OpenAI z Bedrock oraz działalnością konsumencką Amazon, jeszcze bardziej przyspieszy to możliwości sztucznej inteligencji AWS; 2) dzięki większej skali obliczeniowej poprawi się wydajność i infrastruktura Trainium; 3) najprawdopodobniej utoruje to drogę dla szerszej strategii agentowej Amazon w zakresie handlu. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, choć bank przewiduje, że inwestycje będą nadal rosły, to ze względu na wykorzystanie serwerów oraz bezpośredni związek między mocą obliczeniową a przychodami, Citi ma coraz bardziej pozytywne nastawienie do trwałego przyspieszenia wzrostu przychodów AWS.