Schwab finalizuje przejęcie Forge Global, rozszerza usługi na rynkach prywatnych

Charles Schwab finalizuje przejęcie Forge Global Holdings

Charles Schwab (SCHW) oficjalnie zakończył zakup Forge Global Holdings, Inc. Umowa, która została w całości opłacona gotówką i wyceniona na 660 milionów dolarów, została po raz pierwszy ogłoszona w listopadzie 2025 roku.

Forge, firma z Kalifornii, oferuje akredytowanym inwestorom różnorodne sposoby uczestnictwa w rynkach prywatnych. Łącząc bezpośredni rynek, specjalistyczne rozwiązania dla prywatnych przedsiębiorstw oraz ekskluzywne dane, Forge poprawia dostęp i przejrzystość dla wykwalifikowanych inwestorów zainteresowanych wejściem na rynek prywatny.

Kluczowe aspekty transakcji Schwab-Forge

Zgodnie z warunkami przejęcia Schwab zapłacił 45 dolarów gotówką za każdą akcję Forge. W momencie ogłoszenia umowy Schwab wskazał plany udostępnienia oferty Forge wybranym klientom z ultra-wysokim majątkiem, uruchomienia funduszy ’40 Act dla większego dostępu do rynków prywatnych oraz kontynuowania rozwoju swojej zintegrowanej platformy.

W krótkim okresie Schwab zamierza udostępnić swoje rozwiązania ponad milionowi klientów detalicznych i zarejestrowanym doradcom inwestycyjnym (RIA), dążąc do dotarcia do wszystkich uprawnionych inwestorów i poprawy swoich rozwiązań własnościowych oraz stock-planowych w perspektywie średnioterminowej.

Rick Wurster, prezes i dyrektor generalny Schwab, skomentował: „Widzimy ogromny potencjał w umożliwieniu większej liczbie osób bezpośredniego czerpania korzyści ze wzrostu prywatnych firm. To przejęcie wzmacnia naszą platformę inwestycji alternatywnych, zapewniając większy dostęp, wartość i przejrzystość na rynkach prywatnych — tak jak Schwab historycznie robił to dla rynków publicznych”.

Strategiczne motywacje przejęcia przez Schwab

Ten zakup wspiera szeroką strategię Schwab polegającą na oferowaniu opcji inwestycyjnych na rynkach prywatnych zarówno klientom detalicznym, jak i doradczym, wykorzystując kompleksowe usługi z zakresu zarządzania majątkiem, doradztwa i zarządzania inwestycjami, aby sprostać coraz bardziej złożonym potrzebom inwestorów.

Dzięki integracji bezpośredniego dostępu Forge do papierów wartościowych prywatnych Schwab rozbudowuje swoją platformę Alternative Investments Select, która jest dostępna dla klientów detalicznych posiadających majątek domowy przekraczający 5 milionów dolarów. Posunięcie to ma wykorzystać rosnący rynek prywatny, gdyż coraz więcej inwestorów poszukuje okazji na wczesnym etapie w szybko rozwijających się startupach dla lepszych zwrotów i dywersyfikacji portfela.

Dodatkowo przejęcie ma na celu dywersyfikację źródeł przychodu Schwab. Wraz ze wzrostem aktywności na rynkach prywatnych Schwab spodziewa się zwiększenia przychodów. Zgodnie z tym podejściem SCHW w zeszłym roku wprowadził Schwab Private Issuer Equity Services — kompleksowe rozwiązanie do zarządzania kapitałem dla prywatnych firm przygotowujących się do IPO.

Ostatnie wyniki akcji Schwab oraz ocena analityków

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy cena akcji Schwab wzrosła o 3,5%, podczas gdy szersza branża zanotowała wzrost o 4,8%.

Źródło obrazu: Zacks Investment Research

Obecnie Schwab posiada Zacks Rank #2 (Kupuj). Pełną listę bieżących akcji Zacks #1 Rank (Strong Buy) można zobaczyć tutaj.

Inne instytucje finansowe przeprowadzające akwizycje

W styczniu Prosperity Bancshares, Inc. (PB) sfinalizowała przejęcie American Bank Holding Corporation (ABHC) i jej spółki zależnej, American Bank. Integracja operacyjna ma zostać zakończona do września 2026 roku.

Prosperity Bancshares po raz pierwszy ogłosiła 18 lipca 2025 roku fuzję wyłącznie poprzez akcje o wartości 321,5 miliona dolarów z ABHC, mającą na celu poszerzenie obecności w południowym i centralnym Teksasie, w tym Corpus Christi, San Antonio i Austin. Po zamknięciu transakcji Prosperity Bancshares wyemitowała ponad 4,4 miliona akcji byłym akcjonariuszom i posiadaczom nagród ABHC. Fuzja dodała 2,3 miliarda dolarów depozytów i 1,8 miliarda dolarów pożyczek do połączonej firmy.

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) również zakończyła przejęcie FineMark Holdings na zasadzie wyłącznie akcji, ogłoszone w czerwcu 2025 roku. Pełna integracja systemów operacyjnych jest zaplanowana na drugą połowę 2026 roku. Ta umowa umożliwia Commerce Bancshares znaczący rozwój działalności bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem, wzmacniając obecność na Florydzie i poszerzając rynek o nowe regiony, takie jak Arizona i Karolina Południowa.

Darmowy raport: wykorzystaj kolejną falę boomu AI

Nadchodząca fala innowacji w sztucznej inteligencji ma przynieść znaczne bogactwo dla inwestorów, którzy wejdą na rynek odpowiednio wcześnie, potencjalnie dodając biliony do globalnej gospodarki i transformując wiele aspektów codziennego życia.

Osoby, które zainwestowały w spółki takie jak Nvidia we właściwym momencie, już odnotowały imponujące zwroty.

Jednak gwałtowny wzrost pierwszej generacji akcji AI może teraz wyhamowywać, a przyszły gwałtowny rozwój prawdopodobnie nadejdzie wraz z nową grupą innowacyjnych firm.

Raport Zacks, AI Boom 2.0: Druga fala, wyróżnia cztery mniej znane firmy, które mogą stać się liderami następnej fazy rozwoju AI.

Odbierz swoją darmową kopię AI Boom 2.0 teraz >>

Szukasz najnowszych rekomendacji giełdowych od Zacks Investment Research? Pobierz 7 najlepszych akcji na następne 30 dni za darmo tutaj.

Dodatkowe zasoby

• Charles Schwab Corporation (SCHW): Darmowy raport analizy akcji
• Commerce Bancshares, Inc. (CBSH): Darmowy raport analizy akcji
• Prosperity Bancshares, Inc. (PB): Darmowy raport analizy akcji

Oryginalny artykuł opublikowany przez Zacks Investment Research

Zacks Investment Research