Amazon zwalnia pracowników działu robotyki w ramach strategicznego sygnału: zakład na AI i moc obliczeniową o wartości 200 miliardów dolarów, własny chip AI kluczowy do obniżenia kosztów

Według serwisu informacyjnego o rynku finansowym w Polsce, amerykański lider handlu elektronicznego oraz chmurze obliczeniowej Amazon (AMZN.US) przeprowadza zwolnienia w swojej strategicznej jednostce zajmującej się robotyką. Kilku analityków z Wall Street uważa, że decyzja ta, wraz z niedawnym ogłoszeniem Amazonu o masowym testowaniu własnych chipów AI – czyli AI ASIC Trainium i Inferentia oraz klastrów obliczeniowych do rozwoju i aktualizacji własnych dużych modeli sztucznej inteligencji, daje sygnał, że ten gigant e-commerce i chmury obliczeniowej uruchomił szeroko zakrojone działania na rzecz redukcji kosztów i przenosi główną uwagę wydatków na infrastrukturę obliczeń AI; jednocześnie Amazon coraz bardziej polega na systemach automatyzacji, aby wspierać swoją sieć realizacji zamówień.

Zgodnie z doniesieniami medialnymi opartymi na informacjach od osób z branży, tegoroczne zwolnienia dotknęły „niektóre stanowiska związane z robotami”, jednak firma nadal prowadzi rekrutację i inwestuje w „wiele strategicznych obszarów”.

Najświeższe zwolnienia – zwiększając liczbę zredukowanych stanowisk w Amazonie od 2022 roku do 57 000 – mają miejsce w momencie, gdy firma intensyfikuje wielkoskalowe inwestycje w sztuczną inteligencję, centra danych oraz roboty humanoidalne, by utrzymać kluczową pozycję w wyścigu AI oraz trendzie fizycznej AI.

Amazon prowadzi rewolucję kosztów AI! Dąży do niezależności w trenowaniu i wnioskowaniu modeli

Ten krok nie oznacza, że Amazon lekceważy projekty i działy robotyczne, lecz raczej wycofuje się z pozycji, które przynosiłyby zwrot w dłuższej perspektywie, przekierowując środki do AWS – usług chmurowych i centrów danych AI oraz własnej architektury chipów ASIC AI. Amazon chce „wspólnego projektowania modeli i chipów”, by mieć kontrolę nad kosztami trenowania i wnioskowania, zamiast podążać za zewnętrznymi cenami GPU.

Niewątpliwie, gdy Anthropic – uznawany za „konkurenta OpenAI” – planuje wydać dziesiątki miliardów dolarów na zakup miliona chipów TPU, a Meta (Facebook) rozważa wydatek kilku miliardów dolarów na infrastrukturę AI Google TPU pod koniec 2026 lub w 2027 roku, w tym na ogromną budowę własnych centrów danych AI, oraz gdy Amazon ogłasza próby wykorzystania Trainium i Inferentia do rozwoju dużych modeli AI, wszystko to pokazuje, że gdy giganci chmury rozpoczęli „rewolucję kosztów obliczeń AI” w celu powiększenia udziału AI ASIC, obawy o dalszy wzrost Nvidia są uzasadnione.

Firma z jednej strony redukuje stosunkowo niewielką liczbę stanowisk w zespole robotycznym, a z drugiej kieruje swoje wydatki kapitałowe na 2026 rok na 200 miliardów dolarów, głównie na AWS – rdzeń usług chmurowych i wielkoskalowe obciążenia AI; jednocześnie AWS intensywnie rozwija własne chipy Trainium i Inferentia jako kluczowe elementy obliczeń AI, a sieć operacyjna Amazon już wdrożyła ponad milion robotów, wykorzystując generatywne modele AI, takie jak DeepFleet, aby zwiększyć wydajność zarządzania flotą robotów.

Podczas ostatniej telefonicznej konferencji wynikowej, CEO Andy Jassy potwierdził, że firma zainwestuje około 200 miliardów dolarów, środki obejmą całą działalność firmy, ale przeważnie zostaną przeznaczone na Amazon Web Services (czyli dział chmury AWS), ponieważ „nasze zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest ogromne, klienci chcą, by AWS obsługiwał kluczowe obciążenia i duże zadania AI, a im więcej stworzymy możliwości, tym szybciej możemy je skomercjalizować na dużą skalę”.

Jednocześnie Jassy powiedział, że dział robotyki to dla firmy „duży projekt”. Posiadając ponad milion robotów w sieci logistycznej, automatyzacja odpowiada za powtarzalne i niebezpieczne zadania, znacznie podnosząc produktywność i efektywność.

„Będziemy optymalizować rozmieszczenie zapasów, skracać dystans transportowy, zmniejszać liczbę operacji na paczkę oraz znacznie poprawiać konsolidację przesyłek, jednocześnie wdrażając najnowsze technologie robotyczne i automatyzacyjne, by zwiększyć efektywność i poprawić doświadczenia klientów,” deklarował Jassy podczas telefonicznej konferencji wynikowej.

Jednak zaledwie kilka tygodni po rezygnacji z wieloramiennego portfolio robotów „Blue Jay”, Amazon zdecydował o ograniczeniu skali swojego działu robotyki. Robot ten miał być szeroko wdrożony w magazynach do dostaw tego samego dnia.

Infrastruktura obliczeń AI jest obecnie priorytetem ponad wszystko

Kierownictwo Amazonu przekierowuje kapitał i talenty z projektów robotycznych o dłuższym zwrocie i skomplikowanej integracji inżynieryjnej na warstwę infrastruktury obliczeń AI, która może szybciej zostać skomercjalizowana. Amazon potwierdził zwolnienia w dziale robotyki w tym tygodniu, zaraz po masowych zwolnieniach w styczniu. Jednocześnie zwiększył swój cel wydatków kapitałowych na 2026 rok do 200 miliardów dolarów, z wyraźnym wskazaniem na AWS oraz infrastrukturę AI. Jednocześnie firma nie porzuca ambicji automatyzacji magazynów: w zeszłym roku ogłosiła wdrożenie milionowego robota w sieci operacyjnej oraz generatywny model AI DeepFleet, który ma poprawić efektywność floty robotów o 10%. To dowód, że Amazon likwiduje raczej stanowiska i projekty o niskiej marginalnej stopie zwrotu, a nie samą „strategię automatyzacji”.

Innymi słowy, obecny plan kosztowy Amazonu przypomina typowe przegrupowanie stosu technologicznego: priorytetem jest budowa uniwersalnej platformy AI i własnego fundamentu obliczeniowego, a potem wykorzystanie „taniej i skalowalnej inteligencji” do wsparcia robotów oraz sieci realizacji zamówień. To nie „przegrana robotów z AI”, lecz raczej wdrożenie robotów jako warstwy aplikacyjnej downstream w strategii platformizacji AI.

Patrząc na relację między robotyką a centrami danych AI, Amazon wydaje się przyznawać, że przyszłym kluczowym ograniczeniem będzie ekonomia obliczeń, a nie forma automatyzacji końcowej. Roboty pozostaną ważne, ale w systemie Amazonu coraz bardziej stanowią warstwę wykonawczą downstream; o tempie skalowania, kosztach jednostkowych i wydajności iteracji decyduje upstream, czyli możliwość tańszego trenowania i wdrażania modeli oraz replikacja tych możliwości do klientów AWS, Nova, Alexa, Rufus, a także logistyki magazynowej i sterowania robotami.

Cena akcji Amazonu wzrosła w środę prawie o 4% na zamknięciu sesji giełdowej w USA, osiągając najlepszy jednodniowy wynik od listopada, głównie dzięki wzmożonej akceptacji ryzyka na rynku technologicznym oraz odbiciu po wyprzedaniu, a wzrost prędkości sektora usług w USA osiągnął najwyższy poziom od połowy 2022 roku, przy jednoczesnej łagodności presji cenowej oraz lepszych od oczekiwań danych ADP dotyczących zatrudnienia. Silne dane gospodarcze chwilowo przysłoniły negatywny wpływ kryzysu geopolitycznego na Bliskim Wschodzie. Trzy główne indeksy giełdowe USA rosły równocześnie, amerykańskie obligacje i dolar traciły na wartości, a ryzykowny aktyw kryptowaluty poszedł w górę.