Poza ropą: W jaki sposób konflikt z Iranem może spowodować wzrost cen żywności

Poza ropą: niedoceniane zagrożenie dla globalnego bezpieczeństwa żywnościowego

Po ostatnich atakach USA i Izraela na irańskie obiekty wojskowe, wiadomości finansowe skupiają się na rynkach ropy. Nagłówki pełne są obaw o ruchy tankowców, ceny ropy Brent oraz możliwość osiągnięcia przez ropę ceny 100 dolarów za baryłkę lub więcej.

Jednak ropa nie jest jedynym surowcem, który stoi w obliczu znaczących, długoterminowych ryzyk.

Istnieje również istotna podatność związana z gazem ziemnym, która bezpośrednio wpływa na produkcję nawozów azotowych. Gdyby transport przez Cieśninę Ormuz został poważnie zakłócony, konsekwencje sięgnęłyby daleko poza rynki energetyczne, zagrażając globalnej produkcji żywności.

Związek między energią a rolnictwem

Region Zatoki Perskiej to nie tylko potęga eksportowa energii — jest też kluczowym dostawcą nawozów azotowych, niezbędnych do nowoczesnego rolnictwa i wysokich plonów.

Nawóz azotowy wytwarzany jest z gazu ziemnego. Proces Haber-Boscha przekształca metan w amoniak, który następnie jest przetwarzany na mocznik i inne nawozy oparte na azocie. W istocie gaz ziemny jest zamieniany w składniki odżywcze, które odżywiają rośliny.

Zgodnie z badaniami, około połowa światowych dostaw żywności opiera się na syntetycznych nawozach azotowych. Bez nich plony znacząco by spadły.

Każdego roku świat wykorzystuje około 180 milionów ton nawozów azotowych (liczonych według zawartości składników odżywczych). Z tego, 55–60 milionów ton mocznika jest transportowanych międzynarodowo, a Bliski Wschód odpowiada za 40–50% światowego handlu morskim.

Niemal wszystkie te eksporty przechodzą przez Cieśninę Ormuz.

Powiązane: Wojny magnetyczne: jak USA zamierza przełamać kontrolę Chin nad metalami ziem rzadkich

W skrócie, blisko 25% handlowanego na świecie nawozu azotowego – oraz znaczący udział globalnej produkcji – zależy od tego jednego, obecnie zagrożonego szlaku morskiego.

Choć ropa naftowa nazywana jest krwią gospodarki światowej, nawóz azotowy jest równie istotny dla światowych zasobów żywnościowych.

Koncentracja eksportu nawozów w Zatoce Perskiej

Skala produkcji nawozów w krajach Zatoki Perskiej jest ogromna:

• Katar corocznie wysyła 5,5–6 milionów ton mocznika i amoniaku ze swojej fabryki QAFCO.
• Iran eksportuje około 5 milionów ton mocznika rocznie, co stanowi około 10% światowego handlu.
• Arabia Saudyjska, poprzez SABIC i innych producentów, dostarcza 4–5 milionów ton rocznie.
• Oman i ZEA razem dostarczają jeszcze kilka milionów ton.

Łącznie region Zatoki Perskiej ma ponad 15 milionów ton rocznych zdolności eksportowych. Wliczając amoniak i produkty pokrewne, znaczenie regionu jeszcze bardziej wzrasta.

Brak strategicznych rezerw nawozów

W przeciwieństwie do ropy, nie istnieje strategiczny zapas nawozów azotowych. USA posiada Strategiczne Rezerwy Ropy Naftowej liczące setki milionów baryłek, lecz nie ma podobnej rezerwy dla nawozów.

Nawóz jest wymieniany w systemie just-in-time, a zapasy są synchronizowane z okresami sadzenia. Istnieje niewielka poduszka bezpieczeństwa na wypadek poważnych wstrząsów geopolitycznych.

Czas zwiększa ryzyko

Rolnictwo podlega naturze i pogodzie.

Na półkuli północnej, zakupy nawozów wzrastają przed wiosennym sadzeniem. Jeśli transport będzie opóźniony w tym kluczowym okresie, rolnicy mogą być zmuszeni ograniczyć stosowanie nawozów, przestawić się na inne uprawy lub płacić wyższe ceny.

Stosowanie mniejszej ilości azotu zazwyczaj oznacza mniejsze plony. Nawet niewielkie redukcje mogą obniżyć wydajność najważniejszych upraw, takich jak kukurydza, pszenica i ryż – filarów światowych zasobów żywności.

Powiązane: Jak zakaz Chin na ziemie rzadkie obrócił się przeciw nim i doprowadził do technologicznego przełomu w USA

Świat doświadczył czegoś podobnego w 2022 roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Ceny nawozów gwałtownie wzrosły, a rolnicy w wielu regionach używali go mniej. Choć niektóre obszary zdołały utrzymać plony, wydarzenie to pokazało, jak wrażliwe są systemy żywnościowe na dostępność i koszt nawozów.

Zastąpienie 10–20 milionów ton eksportu nawozów z krajów Zatoki byłoby niezwykle trudne. Budowa nowych fabryk amoniaku trwa lata, a większość zakładów poza regionem działa już na pełnych obrotach. Dodatkowe dostawy nie mogą być szybko uruchomione podczas sezonu sadzenia.

Globalna zależność od nawozów z Zatoki Perskiej

Światowa zależność od azotu z krajów Zatoki jest szeroka:

• Indie w dużym stopniu polegają na importowanym LNG, głównie z Kataru, do produkcji krajowego mocznika. Każde zakłócenie dostaw gazu zaostrzyłoby dostępność nawozów właśnie przed sadzeniem.
• Brazylia, czołowy eksporter rolny, importuje znaczące ilości mocznika z Bliskiego Wschodu. Kluczowe regiony upraw jak Mato Grosso bazują na regularnych dostawach nawozów. Każde dłuższe zakłócenie szybko wpłynęłoby na światowe dostawy zbóż.
• USA jest znaczącym producentem nawozów, ale nadal importuje znaczną część mocznika przez Cieśninę Ormuz. Krajowi producenci nie mogą szybko zwiększyć produkcji, by zrekompensować utracony import.

To nie tylko regionalne wyzwanie – to fundamentalna słabość globalnego systemu żywnościowego.

Ukryty wpływ zakłóceń w dostawach nawozów

Wstrząsy cen ropy są natychmiastowe i widoczne, ceny benzyny i reakcje rynków finansowych są niemal błyskawiczne.

Niedobory nawozów zaś pojawiają się wolniej, ale mogą mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Ograniczona podaż azotu dziś może oznaczać mniejsze zbiory za kilka miesięcy, co prowadzi do zmniejszenia zapasów żywności, wyższych kosztów pasz i wzrostu cen żywności.

Nowoczesne rolnictwo to w istocie proces konwersji energii: gaz ziemny staje się amoniakiem, amoniak staje się nawozem, a nawóz staje się żywnością.

Jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zagrożona, najważniejszymi cenami do obserwacji mogą być nie ropa, lecz eksport mocznika i amoniaku.

Bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe są ze sobą głęboko powiązane. Gdy jeden punkt strategiczny obsługuje znaczną część handlu ropą i nawozami, ryzyka sięgają znacznie dalej niż sektor energetyczny.

Choć wiadomości koncentrują się na tankowcach i cenach ropy, trwalszą historią może być wpływ na światowe zasoby żywności.

Robert Rapier

Dalsza lektura ze strony Oilprice.com

• Tankowiec ropy trafiony wybuchem koło Kuwejtu, zgłoszono poważny wyciek
• Senat odrzuca ograniczenia wobec uprawnień wojennych Trumpa
• Prezes Octopus nawołuje Wielką Brytanię do wydobycia ropy na Morzu Północnym w celu stabilizacji cen

Oilprice Intelligence dostarcza eksperckich analiz, zanim trafią na nagłówki. Doceniana przez doświadczonych traderów i doradców politycznych, ta bezpłatna newsletter pozwala być o krok przed ruchami rynku dwa razy w tygodniu.

Zyskaj dostęp do ekskluzywnej analizy geopolitycznej, ukrytych danych magazynowych i informacji wpływających na rynek — oraz otrzymaj analizę premium o wartości 389$ bez kosztów przy subskrypcji. Dołącz do ponad 400 000 czytelników i zacznij już teraz.