Sytuacja na Bliskim Wschodzie wykazuje oznaki złagodzenia, amerykańskie akcje notują zwrot w kształcie litery V! "Chiński Złoty Smok" wzrósł o 1,76%, akcje technologiczne gwałtownie wzrosły, a półprzewodniki stały się największymi zwycięzcami.

Poniedziałkowy rynek akcji w USA pozwolił inwestorom poczuć prawdziwy dreszczyk emocji niczym na „rollercoasterze”.

W godzinach porannych trzy główne indeksy giełdowe w USA zanotowały wyraźne spadki – indeks Dow Jones spadł chwilowo o ponad 800 punktów. Inwestorzy obawiali się eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie, co mogłoby doprowadzić do wzrostu cen energii i wzmocnienia presji inflacyjnej. Jednak po południu nastroje na rynku gwałtownie się zmieniły, kiedy prezydent USA Trump zasugerował, że działania militarne przeciwko Iranowi są „praktycznie zakończone” i dodał, że siły militarne Iranu poniosły poważne straty. To szybko złagodziło panikę na rynku, przyciągając kapitał i powodując odwrócenie indeksów na plus.

Na zamknięciu, Dow Jones Industrial Average wzrósł o 239,25 punktów, czyli 0,50%, osiągając poziom 47 740,80 punktów; indeks Nasdaq Composite zanotował szczególnie silny wzrost, kończąc dzień wzrostem o 1,38% do 22 695,95 punktów; S&P 500 również odzyskał 0,83%, kończąc na poziomie 6 795,99 punktów.

Spółki technologiczne odegrały rolę głównego motoru odbicia, a cały sektor chipów zanotował eksplozję wzrostów. Indeks Philadelphia Semiconductor zakończył dzień wyraźnym wzrostem o 3,93%. Nvidia zyskała 2,72%, AMD wzrosła ponad 5%, Broadcom, TSMC i inne wartościowe spółki również odnotowały istotne zwyżki. Spółki związane z pamięcią także radziły sobie dobrze – Western Digital i Micron Technology wzrosły ponad 5%. Wśród najważniejszych firm technologicznych Alphabet, spółka-matka Google, zanotowała wzrost o 2,66%; Apple i Tesla podążały za trendem ze skromnymi wzrostami. Kapitał rynku wyraźnie przesuwał się w stronę segmentu growth.

Chińskie spółki notowane na giełdach amerykańskich również wróciły do łask – indeks Nasdaq China Dragon wzrósł o 1,76%. Baidu, JD.com, Alibaba wzrosły o ponad 1%, Kingsoft Cloud, dzięki optymistycznym prognozom wyników, skoczył o 19%, a popularne spółki jak Bilibili czy XPeng wzrosły ponad 6%. Analitycy rynku wskazują, że marginalne złagodzenie relacji chińsko-amerykańskich oraz poprawa fundamentów części przedsiębiorstw wspierają nastroje wokół chińskich akcji.

Rynek towarów odznaczał się jeszcze większą zmiennością. Po wypowiedziach Trumpa ceny ropy zaliczyły „skok z wysokości”. Kontrakty WTI futures po sesji spadły o 10%, chwilowo przełamując barierę 85 USD za baryłkę, a Brent spadł poniżej 90 USD. Dziś rano WTI otworzyło się wyraźnie niżej, i w momencie publikacji cena wynosiła 89,76 USD za baryłkę, notując dzienny spadek o 5,29%.

Wczoraj rano, z powodu konfliktów geopolitycznych blokujących transport przez Cieśninę Ormuz ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom od 2022 roku, ale wraz ze wzrostem oczekiwań co do łagodzenia walk dostawy przestały budzić obawy. Ministrowie finansów G7 zwołali pilne spotkanie, by omówić możliwość wspólnego uwolnienia strategicznych rezerw ropy, ograniczając dalszy potencjał wzrostu cen ropy.

Rynek metali szlachetnych wykazał tendencję do odbicia po początkowych spadkach. Kontrakty COMEX gold futures w trakcie sesji chwilowo spadały, ale na zamknięciu strata ograniczyła się do 0,10% i cena wyniosła 5 153,10 USD/uncję; silver spisało się mocniej, notując wzrost kontraktów o 3,52%. Analitycy podkreślają, że choć ryzyko geopolityczne zniknęło, osłabiając funkcję bezpiecznej przystani, obawy o stagnację wciąż zapewniają średnioterminowe wsparcie dla złota i srebra.

Na poziomie politycznym Trump na konferencji jasno wskazał, że uchyli część sankcji na ropę z Iranu, by ustabilizować ceny, a prezydent Rosji Putin podczas rozmowy telefonicznej z Trumpem nawoływał do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu. Uwaga rynku przesuwa się na politykę Fed; ostatnie słabe dane z rynku pracy i wysokie ceny energii mogą sprawić, że bank centralny znajdzie się w trudnej sytuacji podczas decyzji o stopach procentowych. Obecne ceny kontraktów terminowych pokazują, że inwestorzy powszechnie oczekują, iż Fed nie będzie podejmował żadnych działań w pierwszej połowie roku.