Analiza akcji infrastruktury danych za IV kwartał: Porównanie C3.ai (NYSE:AI) z konkurentami

Analiza wyników za IV kwartał: C3.ai i jej konkurenci

Wraz z zakończeniem sezonu wyników za IV kwartał dla spółek infrastruktury danych, nadszedł czas, by porównać, jak C3.ai (NYSE:AI) wypadała na tle swoich branżowych rywali.

Dla wielu organizacji coraz istotniejsze staje się wydobywanie wartościowych wniosków z danych pochodzących z dużych systemów. Żeby to osiągnąć, trzeba połączyć i przeanalizować ogromne ilości informacji, które często są przechowywane w odizolowanych bazach. Ten rosnący popyt napędza zainteresowanie oprogramowaniem do infrastruktury danych w chmurze, które oferuje płynniejszą integrację i możliwości przetwarzania niż tradycyjne rozwiązania lokalne.

IV kwartał dla akcji infrastruktury danych – podsumowanie

Wśród pięciu monitorowanych przez nas spółek z sektora infrastruktury danych, wyniki za IV kwartał były mieszane. Łączne przychody tej grupy znalazły się 4% poniżej prognoz analityków, a przewidywania na kolejne kwartały były niższe o 0,5% od oczekiwań.

Wyniki te miały negatywny wpływ na ceny akcji – średnia cena akcji grupy spadła o 11,6% od momentu ogłoszenia ostatnich wyników.

Najsłabszy wynik IV kwartału: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, firma której nazwa nawiązuje do jej korzeni – carbon, cloud computing i customer relationship management – dostarcza oprogramowanie AI dla przedsiębiorstw, pozwalające organizacjom z różnych sektorów tworzyć, wdrażać i zarządzać aplikacjami AI na dużą skalę.

W ostatnim kwartale C3.ai odnotowała przychody w wysokości 53,26 mln dolarów – to spadek o 46,1% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 29,6% poniżej oczekiwań analityków. Prognozy na cały rok i kolejny kwartał również znacząco rozczarowały, co oznacza trudny okres dla spółki.

Stephen Ehikian, CEO C3 AI, skomentował: „Od czasu dołączenia do C3 AI sześć miesięcy temu, moja wiara w unikalną pozycję firmy w obszarze Enterprise AI tylko wzrosła dzięki intensywnym interakcjom ze wszystkimi interesariuszami. Zarazem stało się jasne, że konieczne są zmiany organizacyjne. Uprościliśmy strukturę kosztów, zmniejszyliśmy spalanie gotówki, zrestrukturyzowaliśmy zespół sprzedaży i skupiliśmy się na najwyższej klasie aplikacji. Nasza strategia wejścia na rynek koncentruje się teraz na transformacjach przedsiębiorstw na dużą skalę oraz przyspieszamy rozwój produktów i ich dostarczanie. AI jest wdrażana we wszystkich funkcjach w C3 AI. Z nowymi zmianami w większości zakończonymi, jesteśmy teraz bardziej zwinni i odpowiedzialni, skupieni na powrocie do wzrostu i osiągnięciu rentowności.”

Na tle konkurencji, C3.ai odnotowała największy niedobór względem prognoz analityków, najwolniejszy wzrost przychodów oraz najsłabsze perspektywy na kolejny rok. Po opublikowaniu wyników akcje spółki spadły o 10,7% i obecnie są wyceniane na 9,21 dolarów.

Lider IV kwartału: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, pionier magazynowania danych od lat 80., dziś oferuje platformy analityczne i AI w chmurze, pomagające dużym organizacjom integrować i analizować dane w różnych środowiskach.

W kwartale Teradata osiągnęła przychody w wysokości 421 mln dolarów, co oznacza wzrost o 2,9% rok do roku i przebija prognozy analityków o 5,4%. Spółka podała również wyższe od oczekiwań prognozy EPS na kolejny kwartał oraz odnotowała solidny wynik EBITDA.

Teradata przewyższyła konkurentów największym pozytywnym zaskoczeniem względem prognoz analityków. Mimo to reakcja rynku była stonowana – akcje spółki spadły o 2% od ogłoszenia wyników i są obecnie wyceniane na 28,63 dolarów.

Oracle (NYSE:ORCL)

Oracle, założona w 1977 roku jako firma bazodanowa, rozwinęła się w globalnego dostawcę oprogramowania i sprzętu dla przedsiębiorstw, wspierając kluczowe systemy IT dla firm na całym świecie.

Oracle odnotowała kwartalne przychody w wysokości 16,06 mld dolarów – to wzrost o 14,2% rok do roku, lecz niższy o 0,8% od prognoz analityków. Spółka nie osiągnęła też oczekiwanego poziomu sprzedaży, co sprawiło, że kwartał był słabszy.

Po tych wynikach cena akcji Oracle spadła o 32,4% i wynosi obecnie 150,78 dolarów.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, założony przez twórców Apache Kafka, oferuje platformę infrastruktury danych, która łączy aplikacje, systemy i warstwy danych poprzez strumienie danych w czasie rzeczywistym.

W IV kwartale Confluent uzyskał przychody w wysokości 314,8 mln dolarów, co oznacza wzrost o 20,5% rok do roku i o 2,2% powyżej oczekiwań analityków. Spółka przekroczyła również prognozy EBITDA i przychodów za kwartał.

Confluent był liderem pod względem wzrostu przychodów wśród konkurentów, pozyskał 34 nowych klientów korporacyjnych płacących ponad 100 tys. dolarów rocznie, zwiększając ich łączną liczbę do 1,521. Cena akcji pozostała stabilna po raporcie i obecnie wynosi 30,73 dolarów.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, oparty na szeroko stosowanej technologii open-source Elasticsearch, oferuje platformę wyszukiwania i AI pomagającą organizacjom wydobywać wnioski, monitorować systemy i zwiększać bezpieczeństwo.

Elastic odnotowała przychody w wysokości 449,9 mln dolarów, to wzrost o 17,7% wobec roku poprzedniego i o 2,6% ponad prognozy analityków. Spółka pochwaliła się również solidnym wynikiem EBITDA oraz podniosła prognozę zysku na akcję na cały rok ponad oczekiwania.

Elastic dostarczył największą podwyżkę prognozy rocznej spośród konkurentów. Mimo to, kurs akcji spadł o 13,8% po ogłoszeniu wyników i obecnie wynosi 53,09 dolarów.

Szukasz wysokiej jakości akcji wzrostowych?

Interesują Cię spółki o silnych fundamentach? Odwiedź nasze Top 5 Akcji Wzrostowych i rozważ dodanie ich do swojej listy obserwacyjnej. Te firmy są dobrze przygotowane do ekspansji, niezależnie od ogólnych zmian gospodarczych lub politycznych.

Zespół analityków StockStory, składający się z doświadczonych profesjonalnych inwestorów, wykorzystuje analizę ilościową i automatyzację, aby dostarczyć terminowe i wysokiej jakości spostrzeżenia rynkowe.