Szukasz sposobu na przewyższenie prognoz zysków? Rozważ zakup tych pięciu wysoko ocenianych akcji

Najlepsze akcje gotowe do wyprzedzenia oczekiwań w tym sezonie wyników

Wraz ze zbliżającym się sezonem wyników, inwestorzy chętnie identyfikują akcje, które mają potencjał przekroczenia oczekiwań Wall Street. Wczesne pozycjonowanie się w wysokiej jakości spółkach może przynieść znaczące korzyści.

Nasz recent screening akcji wskazał kilka obiecujących kandydatów, którzy prawdopodobnie dostarczą silnych niespodzianek pod względem wyników: Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology oraz Box.

Dlaczego pokonanie prognoz wyników ma znaczenie

Nawet firmy, które raportują solidne kwartalne zyski, mogą zobaczyć spadek cen swoich akcji, jeśli wyniki będą niższe od prognoz rynkowych. Na przykład, 20% wzrost zysku może wydawać się imponujący, ale jeśli sygnalizuje spowalniający wzrost lub nie spełnia oczekiwań, akcja może ucierpieć.

Sezonowe trendy także mogą zaburzyć obraz. Na przykład, jeśli biznes zwykle osiąga lepsze wyniki w czwartym kwartale niż w pierwszym, sekwencyjny spadek zysku może nie oddawać jego rzeczywistej kondycji. Dlatego analitycy łączą swoje badania ze wskazówkami spółek, aby ustalić prognozy zysków, co sprawia, że ich przekroczenie jest znaczącym osiągnięciem — często skutkującym wzrostem po publikacji wyników, szczególnie gdy niespodzianka jest pokaźna.

Identyfikacja akcji mogących pokonać prognozy wyników

Wskazanie firm, które konsekwentnie przewyższają zyski jest trudne. Skutecznym podejściem jest przeanalizowanie historii niespodzianek dochodowych. Silny track record sugeruje zdolność zarządu do przekraczania oczekiwań, co może napędzać dalsze wzrosty, gdy inwestorzy oczekują powtórzenia takich sukcesów.

Nasze kryteria selekcji dla pokonania wyników

Aby zawęzić listę potencjalnych zwycięzców, zastosowaliśmy następujące kluczowe filtry:

• Ostatnia niespodzianka EPS ≥ 10%: Firmy, które w ostatnim kwartale dostarczyły znacząco pozytywną niespodziankę, są bardziej skłonne to zrobić ponownie.
• Średnia niespodzianka EPS (ostatnie 4 kwartały) ≥ 20%: Podwyższając poprzeczkę, szukaliśmy akcji ze średnią niespodzianką co najmniej 20% w ciągu ostatniego roku.
• Średnia niespodzianka EPS (ostatnie 2 kwartały) ≥ 20%: Konsekwencja w ostatnich kwartałach wzmacnia szansę na kolejne przekroczenie prognoz.
• Zacks Rank ≤ 2: Tylko akcje ocenione przez Zacks jako #1 (Strong Buy) lub #2 (Buy) znalazły się na liście.
• Pozytywny Earnings ESP: Nasz model preferuje akcje z pozytywnym Earnings ESP oraz wysokim rankingiem Zacks (#1, #2 lub #3).
• Szacowany roczny wzrost EPS (przez kolejne 3–5 lat) ≥ 10%: Silny prognozowany wzrost sygnalizuje potencjał długoterminowy.
• Średni 20-dniowy wolumen obrotu ≥ 100 000: Wysoka płynność zapewnia łatwość handlu.

Zastosowanie tych kryteriów ograniczyło uniwersum z ponad 7 700 akcji do zaledwie sześciu wyróżniających się nazw.

Wyróżnione akcje z silnym potencjałem zysków

• Five Below (FIVE): Ten wyspecjalizowany detalista, oceniany przez Zacks jako #1, oferuje szeroki wybór modnych i przystępnych produktów, wszystkie w cenie $5 lub mniej. W ciągu ostatnich czterech kwartałów Five Below osiągnął średnią niespodziankę wyników rzędu 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM): Jedna z największych na świecie firm wydobywających złoto, z operacjami w Nevadzie, Peru, Australii i Ghanie, Newmont posiada Zacks Rank #1. Średnia niespodzianka wyników w ciągu ostatnich czterech kwartałów wynosi 35,75%.
• Kennametal (KMT): Firma z Zacks Rank #1 produkująca i dystrybuująca wysokowydajne narzędzia do cięcia metalu i komponenty odporne na zużycie. Średnia niespodzianka wyników Kennametal za ostatnie cztery kwartały to 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): Wiodący twórca układów IC do pamięci NAND flash, Silicon Motion Technology również oceniany przez Zacks jako #1. Średnia niespodzianka wyników firmy za ostatnie cztery kwartały wynosi 23,34%.
• Box (BOX): Z Zacks Rank #2, Box oferuje platformę Intelligent Content Management, która usprawnia cały cykl życia treści — od stworzenia do przechowywania. Box zanotował średnią niespodziankę wyników w wysokości 18,73% w ostatnim roku.

Odkryj najlepsze akcje według Zacks

Od 2000 roku, wiodące strategie wyboru akcji Zacks wyprzedzały średni roczny zwrot S&P 500 na poziomie 7,7%, osiągając imponujące średnie zyski:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Te strategie są teraz dostępne do eksploracji — bez kosztów i zobowiązań.

Aby uzyskać najnowsze informacje od Zacks Investment Research, możesz pobrać ich raport o 7 najlepszych akcjach na następne 30 dni.

Darmowe raporty analizy akcji

• Newmont Corporation (NEM): Darmowy raport analizy akcji
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Darmowy raport analizy akcji
• Kennametal Inc. (KMT): Darmowy raport analizy akcji
• Five Below, Inc. (FIVE): Darmowy raport analizy akcji
• Box, Inc. (BOX): Darmowy raport analizy akcji

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research