Szepty z Wall Street pomagają firmom finansowym poruszać się po ryzykach konfliktu z Iranem

Negocjacje zakończyły się w czwartek bez oznak przełomu, ale mediatorzy z Omanu twierdzili, że nastąpił postęp i obie strony wznowią rozmowy w kolejnych dniach.

Niektórzy wątpili, że do tego dojdzie. Chociaż WestExec nie miała dostępu do planów wojennych USA, jej przedstawiciele wyczuwali rosnącą frustrację u osób blisko związanych z rozmowami, a inne poszlaki wskazywały na zbliżający się atak, powiedział Chadda.

Jedną z nich była, jak ją określił, „ostatnia próba” wizyty ministra spraw zagranicznych Omanu w Waszyngtonie w piątek.

Chad Sweet, były funkcjonariusz CIA i dyrektor generalny The Chertoff Group, globalnej firmy doradczej obsługującej klientów finansowych, powiedział, że wpłynięcie lotniskowca USS Gerald R. Ford do Izraela w piątek rano było kolejnym jasnym sygnałem.

Inni wskazywali na doniesienia o tym, że USA pozwoliły niektórym pracownikom ambasad w regionie opuścić placówkę.

„To był jeden z ostatnich ważnych punktów zapalnych,” powiedział Jay Truesdale, dyrektor generalny TDI, globalnego doradcy ds. strategii geopolitycznej.

Firma już wcześniej informowała klientów, w tym fundusze hedgingowe, traderów, armatorów i firmy przemysłowe, by śledzili wskaźniki możliwych działań rządowych odzwierciedlających plan wojenny, powiedział Truesdale, dodając, że takie informacje pochodzą z otwartych źródeł.

„Wiedzieliśmy, że po uruchomieniu punktów zapalnych prawdopodobieństwo podjęcia działań militarnych w ciągu 24-72 godzin gwałtownie rośnie.”

Dziwne ruchy na amerykańskich obligacjach skarbowych w piątek sugerowały, że niektórzy inwestorzy obstawiali te znaki.

Pomimo zaskakująco wysokich danych o inflacji, które zwykle skłaniałyby inwestorów do sprzedaży długoterminowych obligacji skarbowych, traderzy postępowali odwrotnie, obniżając rentowność 10-letnich obligacji benchmarkowych poniżej 4%. Tak gwałtowne wejście w aktywa bezpieczne zazwyczaj wywołuje niekorzystne zdarzenie makro – lub silne przekonanie, że takie wkrótce nastąpi.

Tom di Galoma, dyrektor zarządzający globalnym obrotem stawkami w Mischler Financial, butikowej firmie brokerskiej, powiedział, że na rynku pojawiły się głosy, iż te ruchy mogły być sprowokowane briefami byłych wojskowych.

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt napisała w oświadczeniu e-mailowym, że Iran stanowił bezpośrednie zagrożenie, a atak był odważną decyzją.

WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA ANALIZĘ RYZYKA GEOPOLITYCZNEGO

Wobec rosnącego zapotrzebowania inwestorów, JPMorgan, Bank of America, Lazard, Goldman Sachs i Deutsche Bank oraz inni, otworzyli własne działy doradztwa geopolitycznego w ostatnich latach, podczas gdy inni zainwestowali w kompetencje militarne oraz w bezpieczeństwo narodowe.

W listopadzie 2022 roku Deutsche ogłosił, że zatrudnił zmarłego byłego Sekretarza Stanu USA Henry'ego Kissingera. W zeszłym roku Santander zatrudnił byłego dowódcę brytyjskiej armii generała Sir Patricka Sandersa, aby doradzał w zakresie rozwoju kredytów obronnych.

Rzecznicy Deutsche Bank, JPMorgan i Santander odmówili komentarza, podczas gdy Goldman Sachs nie odpowiedział na prośbę o komentarz. Rzecznik BofA powiedział, że dział geopolityczny firmy obejmuje doświadczonych analityków ds. bezpieczeństwa narodowego oraz wywiadu.

Wraz z rozwojem konfliktu inwestorzy poszukują aktualizacji sytuacyjnych, informacji o trasach tranzytu morskiego, prognoz cen ropy i wpływu kryzysu na branże wrażliwe na energię, powiedzieli eksperci.

„To jest 24/7, odbierając bardzo szczegółowe pytania od klientów ze wszystkich sektorów, w tym inwestorów i ludzi z branży energetycznej,” powiedział Teddy Bunzel, szef działu doradztwa geopolitycznego w Lazard, który powstał w 2022 roku i zatrudnia kilku byłych doradców wojskowych, w tym emerytowanego admirała Williama McRavena.

„Wszyscy się zastanawiają – jak to się skończy?”

(Dodatkowe materiały: Paritosh Bansal, Vidya Ranganathan, Caroline Valetkevitch i Laura Matthews; Redakcja: Nick Zieminski)