4 akcje o wysokiej efektywności i obiecującej rentowności

Zrozumienie efektywności firmy i jej wpływu na rentowność

Efektywność mierzy, jak skutecznie przedsiębiorstwo przekształca swoje zasoby w produkty lub usługi. Ten wskaźnik jest kluczowy przy ocenie zdolności firmy do generowania zysków, ponieważ firmy o wyższej efektywności często są kojarzone z lepszymi wynikami akcji i lepszymi zwrotami dla inwestorów.

Mimo swojej istotności, dokładne ocenienie efektywności firmy może być czasem wyzwaniem. Aby sobie z tym poradzić, inwestorzy często polegają na ustalonych wskaźnikach efektywności podczas analizy potencjalnych akcji.

Kluczowe wskaźniki efektywności, które warto rozważyć

• Rotacja należności: Ten wskaźnik porównuje roczną sprzedaż firmy do średniej należności z czterech kwartałów. Odzwierciedla to, jak dobrze przedsiębiorstwo udziela kredytu i zbiera płatności. Wyższy wskaźnik sugeruje, że firma skutecznie zbiera długi i utrzymuje wartościową bazę klientów.
• Wykorzystanie aktywów: Obliczane przez podzielenie całkowitej sprzedaży z ostatniego roku przez średnią sumę aktywów z ostatnich czterech kwartałów, ten wskaźnik pokazuje, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania przychodów. Wyższe wartości zazwyczaj sygnalizują większą efektywność operacyjną.
• Rotacja zapasów: Wskaźnik ten mierzy koszt sprzedanych towarów w ciągu 12 miesięcy względem średnich zapasów za ten sam okres. Pomaga ocenić, jak dobrze firma zarządza swoimi zapasami. Wyższy wskaźnik oznacza szybki obrót zapasów, natomiast niższy może wskazywać na wolną sprzedaż i nadmiar towaru.
• Marża operacyjna: Ten wskaźnik dzieli dochód operacyjny z ostatniego roku przez całkowitą sprzedaż w tym samym okresie. Pokazuje, jak dobrze firma kontroluje swoje wydatki operacyjne. Wyższa marża operacyjna wskazuje na bardziej efektywne zarządzanie w porównaniu do konkurentów.

Metoda selekcji akcji

Aby zwiększyć skuteczność tej strategii, do procesu selekcji włączono korzystny ranking Zacks—konkretnie, Zacks Rank #1 (Strong Buy).

Użyte kryteria:

• Rotacja zapasów, rotacja należności, wykorzystanie aktywów i marża operacyjna przekraczają średnią dla branży

Firmy, które przewyższają swoich branżowych konkurentów w tych wskaźnikach, są generalnie uważane za bardziej efektywne.

Zastosowanie tych kryteriów zawęziło wybór z ponad 7,900 akcji do zaledwie 13 kandydatów.

Najlepsze wybory akcji na podstawie efektywności

Poniżej prezentujemy cztery wyróżniające się firmy, które przeszły proces selekcji:

Buenaventura Mining

Buenaventura Mining jest czołowym producentem metali szlachetnych z rozległymi operacjami wydobywczymi w Peru. BVN osiągnęła średnią niespodziankę zysków na poziomie 80,4% w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

Veeco Instruments

Veeco Instruments specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń do przetwarzania cienkich warstw wykorzystywanych w produkcji urządzeń elektronicznych. VECO osiągnęło średnią niespodziankę zysków z ostatnich czterech kwartałów na poziomie prawie 26%.

Blue Bird

Blue Bird koncentruje się na projektowaniu, inżynierii i sprzedaży autobusów szkolnych oraz powiązanych komponentów. BLBD odnotowało średnią niespodziankę zysków na poziomie 23,3% w ciągu ostatnich czterech kwartałów.

Eni

Eni należy do światowych liderów wśród zintegrowanych firm energetycznych. Firma odnotowała średnią niespodziankę zysków z ostatnich czterech kwartałów na poziomie 13,5%.

Odkryj więcej najlepszych strategii inwestowania w akcje

Od 2000 roku czołowe strategie selekcji akcji Zacks wyraźnie przewyższały przeciętny roczny wzrost S&P na poziomie 7,7%, a niektóre strategie osiągały imponujące średnie roczne zwroty:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Możesz uzyskać dostęp do tych aktualnych wyborów akcji bez żadnych kosztów i zobowiązań.

Szukasz najnowszych rekomendacji od Zacks Investment Research? Pobierz raport o 7 najlepszych akcjach na najbliższe 30 dni.

Bezpłatne raporty analizy akcji

• Eni SpA (E): Bezpłatny raport analizy akcji
• Veeco Instruments Inc. (VECO): Bezpłatny raport analizy akcji
• Buenaventura Mining Company Inc. (BVN): Bezpłatny raport analizy akcji
• Blue Bird Corporation (BLBD): Bezpłatny raport analizy akcji

Ten artykuł został pierwotnie opublikowany przez Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research