Ekskluzywne: SpaceX zatrudnia Gibson Dunn oraz Davis Polk & Wardwell jako doradców prawnych przy wielkim IPO, podają źródła

Autor: Echo Wang

13 marca (Reuters) - SpaceX oraz banki organizujące jej spektakularne IPO wybrały dwie kancelarie prawne, które będą udzielać porad prawnych w związku z transakcją – to jeden z pierwszych konkretnych kroków, jakie firmy podejmują podczas przygotowań do wejścia na giełdę, powiedziały dwie osoby zaznajomione z planami.

Firma zajmująca się rakietami i satelitami Elona Muska zatrudniła Gibson Dunn do reprezentowania jej w całym procesie, według jednej z osób, podczas gdy banki obsługujące emisję wybrały Davis Polk & Wardwell, zgodnie z informacjami obu osób. Zasugerowali, by nie ujawniać ich tożsamości, ponieważ proces jest poufny.

Jedna z osób powiedziała, że poufne zgłoszenie może nastąpić już w tym miesiącu. Wprowadzenie SpaceX na giełdę przy oczekiwanej wycenie 1,75 biliona dolarów uczyniłoby ją jedną z najwyżej wycenianych firm na świecie i dało inwestorom publicznym pierwszą szansę na zakup akcji ściśle kontrolowanej firmy Muska zajmującej się kosmosem.

SpaceX, Gibson Dunn i Davis Polk nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

Dla firmy zatrudnienie własnych doradców prawnych zazwyczaj poprzedza formalny wybór banków inwestycyjnych, które będą liderem IPO. Gibson Dunn z Los Angeles doradzała SpaceX przy jej przejęciu xAI.

Udane IPO SpaceX mogłoby być jednym z najbardziej zyskownych debiutów giełdowych dla banków uczestniczących w transakcji.

Jak wcześniej informował Reuters, firma prowadziła również rozmowy z bankami, w tym Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Morgan Stanley, które mogą odegrać wiodącą rolę podczas IPO.

SpaceX przejęła należącą do Muska prywatną platformę społecznościową oraz firmę zajmującą się sztuczną inteligencją xAI na początku lutego w transakcji, która połączyła rakiety Muska, satelity Starlink, platformę społecznościową X oraz chatbot Grok AI pod jednym dachem, jak informował wcześniej Reuters. Wówczas wyceniono połączoną firmę na 1,25 biliona dolarów.

Ten rok zapowiada się jako istotny dla IPO, ze względu na przygotowania do wielkich debiutów firm AI takich jak Anthropic oraz OpenAI. Financial Times doniósł, że Wilson Sonsini Goodrich & Rosati doradza Anthropic, natomiast Information podaje, że Cooley oraz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz współpracują z OpenAI.

Davis Polk z Nowego Jorku pracowała przy niektórych największych IPO w USA, w tym Uber i Arm Holdings, i zajęła pierwsze miejsce w rankingach rynków kapitałowych Bloomberga oraz LSEG.

(Reportaż autorstwa Echo Wang z Nowego Jorku. Redakcja Dawn Kopecki i David Gaffen)