interBTC: Protokół interoperacyjności DeFi Bitcoina na wielu łańcuchach

Czym jest interBTC

Przyjaciele, wyobraźcie sobie, że posiadacie bardzo cenne złoto (Bitcoin) i chcecie wykorzystać je na nowym, tętniącym życiem rynku pełnym możliwości (np. w ekosystemie Polkadot), ale ten nowy rynek nie akceptuje bezpośrednio waszego złota, tylko własne „bony”. interBTC (w skrócie IBTC) to usługa, która działa jak „bon na złoto” stworzony specjalnie dla was.

W skrócie, interBTC to projekt, którego głównym celem jest umożliwienie swobodnego przepływu i wykorzystania waszego Bitcoina (BTC) na innych blockchainach poza siecią Bitcoin, szczególnie w świecie zdecentralizowanych finansów (DeFi).

Nie polega to na bezpośrednim przeniesieniu Bitcoina, lecz na sprytnym mechanizmie, w którym najpierw „blokujecie” Bitcoina na oryginalnym blockchainie, a następnie na nowym blockchainie „mintujecie” równoważną ilość interBTC, powiązaną 1:1 z Bitcoinem. Ten interBTC to cyfrowy odpowiednik waszego Bitcoina na innym blockchainie, którym możecie handlować, pożyczać, inwestować i korzystać z różnych usług DeFi.

Kluczowe scenariusze i proces:

1. Blokowanie Bitcoina: Jeśli chcecie użyć Bitcoina w ekosystemie Polkadot, najpierw wysyłacie go na adres zarządzany przez „Skarbce” (Vaults) i blokujecie. Te „Skarbce” są prowadzone przez niezależnych uczestników, którzy zabezpieczają je własnymi aktywami.
2. Mintowanie interBTC: Po skutecznym zablokowaniu Bitcoina, protokół interBTC mintuje na Polkadot (lub innym kompatybilnym łańcuchu) równoważną ilość interBTC.
3. Swobodne użycie: Teraz możecie korzystać z interBTC w ekosystemie Polkadot, uczestnicząc w różnych aplikacjach DeFi, np. handlu na zdecentralizowanych giełdach (DEX) czy pożyczkach pod zastaw.
4. Odkup Bitcoina: W dowolnym momencie możecie wymienić interBTC z powrotem na prawdziwego Bitcoina, składając żądanie odkupu – protokół niszczy wasze interBTC i instruuje „Skarbiec”, by zwrócił wam zablokowanego Bitcoina.

Proces ten przypomina zdeponowanie złota w banku, otrzymanie równowartościowego certyfikatu depozytowego, którym można handlować na rynku, a na koniec odebranie złota z banku na podstawie certyfikatu. interBTC to taki „certyfikat”, a „Skarbce” to banki udzielające gwarancji.

Wizja projektu i propozycja wartości

Wizja projektu interBTC jest bardzo ambitna – chce uwolnić „prawdziwą naturę Bitcoina”, umożliwiając mu płynne wejście do szerokiego świata zdecentralizowanych finansów (DeFi) poza własnym blockchainem, w sposób bezpieczny i bez konieczności zaufania.

Kluczowy problem, który chce rozwiązać:

Bitcoin jest „cyfrowym złotem” świata kryptowalut, ale jego blockchain jest dość prosty i nie pozwala na bezpośredni udział w zaawansowanych aplikacjach DeFi, jak na Ethereum czy Polkadot. To jak posiadanie góry złota w dzikiej puszczy, której nie można przenieść na ruchliwą ulicę handlową, by generować większą wartość. interBTC buduje bezpieczny, zdecentralizowany „most”, który przenosi płynność Bitcoina do innowacyjnych rynków DeFi.

Różnice względem podobnych projektów:

Na rynku są inne projekty przenoszące Bitcoina na inne blockchainy, np. wBTC (Wrapped Bitcoin) czy RenVM. Największa różnica interBTC to nacisk na decentralizację i ekonomiczną bez-zaufaniowość.

• Decentralizacja: interBTC pozwala każdemu zostać operatorem „Skarbca” bez pozwolenia. Oznacza to, że nie ma centralnego podmiotu kontrolującego mintowanie i odkupy Bitcoina, co zmniejsza ryzyko pojedynczego punktu awarii i cenzury.
• Ekonomiczna bez-zaufaniowość: interBTC zapewnia, że użytkownik musi ufać tylko bezpieczeństwu Bitcoina i docelowego blockchaina (np. Polkadot). „Skarbce” muszą zapewnić nadzabezpieczenie (wartość zabezpieczenia wyższa niż wartość przechowywanego Bitcoina), co chroni użytkowników. W razie problemów ze „Skarbcem”, zabezpieczenie jest konfiskowane i użytkownik otrzymuje rekompensatę, nawet z premią.

To jak zdeponowanie złota w systemie gwarantowanym przez wiele niezależnych firm ubezpieczeniowych, z wysokimi depozytami. Nawet jeśli jedna firma zawiedzie, depozyty innych chronią wasze złoto.

Charakterystyka techniczna

Projekt interBTC posiada wiele sprytnych rozwiązań technicznych, które zapewniają bezpieczeństwo, decentralizację i efektywność transferu Bitcoina między łańcuchami.

1. Główne ramy technologiczne:

• Budowa na Substrate i Rust: interBTC jest zbudowany na popularnym w ekosystemie Polkadot frameworku Substrate i napisany w języku Rust. Substrate to modułowy framework do tworzenia blockchainów, umożliwiający elastyczną budowę niestandardowych sieci.
• Protokół XCLAIM: To teoretyczna podstawa interBTC, opracowana przez jednego z założycieli projektu, dr. Alexei Zamyatina. Protokół XCLAIM to recenzowany mechanizm transferu aktywów między łańcuchami bez zaufania, oparty na ekonomicznych gwarancjach.

2. Kluczowe komponenty:

• BTC-Relay (Bitcoin Relay): Bardzo ważny komponent, działający jak „mini-obserwator blockchaina Bitcoina”. Śledzi transakcje i nagłówki bloków Bitcoina, umożliwiając weryfikację transakcji na łańcuchu interBTC. Np. gdy użytkownik blokuje Bitcoina, BTC-Relay sprawdza, czy transakcja blokady się powiodła.
  

  (Wyjaśnienie dla początkujących: SPV client, czyli Simplified Payment Verification client, to lekki klient blockchaina, który nie pobiera całej historii, lecz weryfikuje transakcje na podstawie nagłówków bloków i drzewa Merkle, oszczędzając zasoby obliczeniowe i pamięć.)

• Komponent XCLAIM(BTC,DOT): Zarządza całym cyklem życia interBTC: mintowaniem (issue), transferem (transfer), odkupem (redeem) i zamianą (replace). Odpowiada też za rejestrację „Skarbców”, zabezpieczenia i likwidacje.
• Zdecentralizowana sieć „Skarbców” (Vaults): „Skarbce” to kluczowi uczestnicy systemu interBTC, zabezpieczający Bitcoina innymi aktywami (np. DOT, USDT). Gdy użytkownik blokuje Bitcoina, „Skarbiec” go przechowuje i mintuje interBTC. Jeśli „Skarbiec” nie wywiąże się z obowiązków (np. odmówi odkupu), jego zabezpieczenie jest konfiskowane na rzecz użytkownika. Każdy może uruchomić „Skarbiec”, co gwarantuje decentralizację.

3. Integracja funkcji DeFi:

interBTC to nie tylko most Bitcoina, ale także wbudowane centrum DeFi, oferujące m.in.:

• Automatyczny animator rynku (AMM): Podobny do Uniswap v2 i Curve v1, umożliwia wymianę tokenów na zdecentralizowanej giełdzie.
• Rynek pieniężny: Podobny do Compound v2, pozwala na pożyczanie i udzielanie pożyczek.

4. Kompatybilność międzyłańcuchowa:

interBTC obsługuje smart kontrakty i bloki kompatybilne z EVM, a w planach jest mostowanie do Ethereum, Cosmos, Solana, Avalanche i innych głównych blockchainów, by zwiększyć interoperacyjność.

5. Audyty bezpieczeństwa:

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, interBTC przeszedł audyty renomowanych firm blockchainowych, m.in. NCC, Informal Systems, Quarkslab i SRLabs.

Tokenomia

W projekcie interBTC występują dwa główne typy tokenów: interBTC (IBTC) oraz token zarządzający siecią Interlay – INTR.

1. interBTC (IBTC) – aktywo powiązane z Bitcoinem:

• Charakterystyka tokena: IBTC to „opakowany token” (Wrapped Token) powiązany 1:1 z Bitcoinem. Każdy IBTC jest mintowany na podstawie zablokowanego Bitcoina na blockchainie Bitcoin.
• Mechanizm emisji: IBTC jest mintowany dynamicznie, zgodnie z ilością zablokowanego Bitcoina. Teoretycznie całkowita podaż IBTC nie przekroczy ilości zablokowanego Bitcoina.
• Obieg: IBTC może być używany na różnych parachainach ekosystemu Polkadot (np. Acala, Moonbeam) oraz na innych blockchainach, które będą wspierane w przyszłości.
• Zastosowanie: Głównym celem IBTC jest wprowadzenie płynności Bitcoina do DeFi – użytkownicy mogą handlować, pożyczać, zapewniać płynność itd.

2. INTR – token zarządzający siecią Interlay:

INTR to natywny token sieci Interlay, która jest parachainem Polkadot zarządzającym interBTC. Token INTR odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu i zarządzaniu siecią.

• Symbol tokena: INTR
• Łańcuch emisji: Parachain Polkadot
• Całkowita podaż: 1 000 000 000 INTR
• Obecna podaż w obiegu: Według CoinMarketCap, w momencie sprawdzania, podaż w obiegu wynosi ok. 158 226 852,80 INTR.
• Zastosowanie tokena:
  1. Zarządzanie: Posiadacze INTR mogą głosować nad decyzjami dotyczącymi sieci Interlay, np. nad aktualizacjami protokołu czy zmianami parametrów.
  2. Staking: Posiadacze mogą stakować INTR, by uczestniczyć w zarządzaniu i otrzymywać nagrody za staking, co wspiera bezpieczeństwo i decentralizację sieci.
  3. Opłaty transakcyjne: Sieć Interlay umożliwi płacenie opłat transakcyjnych w tokenie INTR.
  4. Wzmocnienie bezpieczeństwa i korzyści produktowych: INTR będzie ściśle zintegrowany z mostem interBTC, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i korzyści dla posiadaczy.
• Podział tokenów:
  • Nagrody dla Skarbców (Vault Rewards): 30%
  • Skarbiec on-chain (On-chain Treasury): 25%
  • Zespół i wczesni wspierający (Team & early backers): 20%
  • Pierwszy airdrop crowdloan (1st crowdloan airdrop): 10%
  • Rezerwa fundacji (Foundation reserve): 10%
  • Nagrody za staking do głosowania (Stake-to-Vote Rewards): 5%

Token INTR został zaprojektowany, by zachęcać społeczność do udziału w zarządzaniu i utrzymaniu bezpieczeństwa sieci, zapewniając rozwój zdecentralizowanego i bezpiecznego mostu Bitcoina.

Zespół, zarządzanie i finansowanie

Sukces projektu zależy od silnego zespołu, skutecznych mechanizmów zarządzania i odpowiedniego finansowania. interBTC wyróżnia się w tych obszarach.

1. Kluczowi członkowie i cechy zespołu:

• Pochodzenie założycieli: Projekt interBTC został założony przez dr. Alexei Zamyatina i dr. Dominika Harza, doktorów Imperial College London, którzy od 2015/16 roku prowadzą badania nad Bitcoinem i Ethereum.
• Napędzany badaniami naukowymi: Zespół opiera się na solidnych podstawach akademickich. To oni opracowali protokół XCLAIM, będący rdzeniem technologii interBTC. Protokół XCLAIM został opublikowany w 2018 roku i przeszedł recenzję naukową.
• Otwartość i przejrzystość: Zespół Interlay stawia na otwarty kod źródłowy i decentralizację, nie jest anonimowy, działa jawnie i bierze odpowiedzialność za produkt.

2. Mechanizm zarządzania:

• Token INTR jako podstawa: Zarządzanie siecią Interlay (parachain zarządzający interBTC) odbywa się poprzez natywny token INTR. Posiadacze INTR mają prawo głosu w kluczowych decyzjach dotyczących sieci.
• Zdecentralizowane zarządzanie: Mechanizm zarządzania opiera się na „optymistycznym zarządzaniu” (Optimistic Governance), zdecentralizowanym modelu, który zachęca społeczność do aktywnego udziału w rozwoju projektu.
• Udział społeczności: Projekt zachęca społeczność do stakowania INTR i wyboru członków rady, wspólnie decydując o kierunku rozwoju.

3. Skarbiec i finansowanie:

• Wsparcie Web3 Foundation: Interlay jest jednym z projektów finansowanych przez Web3 Foundation, co potwierdza uznanie dla jego wizji i potencjału w ekosystemie Polkadot.
• Runda seed: W 2021 roku projekt pozyskał 3 mln USD w rundzie seed prowadzonej przez IOSG Ventures, co zapewniło kluczowe wsparcie na wczesnym etapie rozwoju.
• Program zachęt płynności: Skarbiec sieci Interlay wraz z partnerami uruchomił program płynności o wartości 1 mln USD, by przyspieszyć wzrost płynności Bitcoina w ekosystemie Polkadot.

Te środki i struktury zarządzania wspierają rozwój, bezpieczeństwo i ekspansję ekosystemu interBTC.

Mapa drogowa

Rozwój projektu interBTC to efekt wieloletnich badań, prac i wdrożeń. Oto kluczowe kamienie milowe i plany na przyszłość:

• 2018: Oryginalny projekt protokołu XCLAIM (podstawa interBTC) został przedstawiony na konferencji Scaling Bitcoin przez współzałożycieli Alexei Zamyatina i Dominika Harza.
• Lipiec 2021: Interlay ogłasza zmianę nazwy PolkaBTC na interBTC i rozszerza misję, by przenieść bez-zaufaniowego Bitcoina na wszystkie blockchainy.
• Lipiec 2021: Zakończenie rundy seed na 3 mln USD prowadzonej przez IOSG Ventures.
• Marzec 2022: Interlay wygrywa slot parachainu Polkadot i uruchamia się na sieci 11 marca 2022.
• Sierpień 2022: interBTC (iBTC) oficjalnie startuje na Polkadot i integruje się z głównymi centrami DeFi ekosystemu (np. Acala, Moonbeam).

Plany na przyszłość:

• Ekspansja na wiele łańcuchów: Po uruchomieniu na Polkadot, interBTC planuje rozszerzyć dostępność na inne główne sieci DeFi, w tym Ethereum, Cosmos, Solana i Avalanche.
• Most Bitcoin V2: Zespół Interlay pracuje nad wersją V2 mostu Bitcoina, z celem uruchomienia pierwszego niepowierniczego rozwiązania Bitcoin DeFi (planowane na 2023 rok).
• Integracja ekosystemowa: Stała integracja z innymi parachainami, protokołami DeFi i DAppami, by zwiększyć zastosowania i płynność interBTC.

Mapa drogowa pokazuje przejście od badań naukowych, przez wdrożenie, do przyszłej ekspansji na wiele łańcuchów.

Typowe ryzyka

Każdy projekt blockchainowy niesie ryzyko – interBTC nie jest wyjątkiem. Jako analityk blockchain, zwracam uwagę na następujące potencjalne zagrożenia:

1. Ryzyka techniczne i bezpieczeństwa:

• Luki w mostach międzyłańcuchowych: Mosty łączące różne blockchainy są kluczową infrastrukturą, ale często celem ataków hakerskich. Błędy w kodzie mogą prowadzić do kradzieży aktywów.
• Złożoność protokołu XCLAIM i BTC-Relay: Choć protokół XCLAIM i BTC-Relay są starannie zaprojektowane i audytowane, ich złożoność może kryć nieodkryte błędy logiczne lub implementacyjne.
• Ryzyko operacyjne „Skarbców”: Mimo wymogu nadzabezpieczenia i mechanizmu likwidacji, masowe problemy „Skarbców” (np. wyciek kluczy, błędy operacyjne) lub gwałtowne spadki wartości zabezpieczeń mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowników.
• Ryzyko smart kontraktów: Centrum DeFi i inne moduły opierają się na smart kontraktach, których kod po wdrożeniu jest niezmienny – każdy bug może zostać wykorzystany. Audyty nie eliminują całkowicie ryzyka.
• Ataki Sybil i Eclipse: Systemy międzyłańcuchowe mogą być narażone na ataki Sybil (tworzenie wielu fałszywych węzłów) i Eclipse (izolowanie węzłów użytkowników), co może manipulować interakcjami sieciowymi lub konsensusem.

2. Ryzyka ekonomiczne:

• Zmienność zabezpieczeń: „Skarbce” używają innych kryptowalut jako zabezpieczenia (np. DOT, USDT). Gwałtowne spadki ich wartości mogą prowadzić do niedostatecznego zabezpieczenia – mimo mechanizmu likwidacji, w ekstremalnych warunkach rynkowych może to wpłynąć na efektywność rekompensat i doświadczenie użytkownika.
• Ryzyko likwidacji: Operatorzy „Skarbców” ryzykują likwidację zabezpieczeń i straty finansowe, jeśli ich wartość spadnie lub nie zareagują na żądania odkupu.
• Ryzyka zewnętrzne: Biała księga wspomina także o ryzykach zewnętrznych, takich jak warunki makroekonomiczne czy ogólna zmienność rynku kryptowalut, które mogą wpłynąć na model ekonomiczny projektu.

3. Ryzyka zgodności i operacyjne:

• Niepewność regulacyjna: Regulacje dotyczące kryptowalut i DeFi na świecie wciąż się zmieniają. Przyszłe zmiany mogą wpłynąć na działalność i rozwój interBTC.
• Ryzyko centralizacji (mimo dążenia do decentralizacji): Mimo wysiłków na rzecz decentralizacji, na wczesnym etapie rozwoju mogą występować elementy centralizacji, np. wpływ zespołu deweloperskiego czy niska aktywność w zarządzaniu.

Pamiętajcie, że powyższe ryzyka nie wyczerpują tematu – rynek kryptowalut jest bardzo zmienny, inwestycje są ryzykowne, zachowajcie ostrożność.

Lista weryfikacyjna

Aby lepiej poznać projekt interBTC, możecie skorzystać z poniższych źródeł do weryfikacji i badań:

• Adresy kontraktów w eksploratorach bloków:
  • Sieć Interlay (ekosystem Polkadot): Możecie sprawdzić aktywność sieci Interlay i informacje o tokenie INTR w eksploratorze Subscan ekosystemu Polkadot.
    

    Przykładowy link:

    https://interlay.subscan.io/

  • interBTC na Moonbeam (xciBTC): interBTC jest także wdrożony na sieci Moonbeam jako token XC-20 (kompatybilny z ERC-20). Informacje znajdziecie w eksploratorze Moonbeam.
• Aktywność na GitHubie:

  Kod źródłowy projektu to ważne źródło wiedzy o postępach i aktywności deweloperów. Możecie odwiedzić następujące repozytoria GitHub:

  • Główne repozytorium projektu:
    https://github.com/interlay/interbtc
  • Biblioteka TypeScript:
    https://github.com/interlay/interbtc-api
  • Zbiór białych ksiąg:
    https://github.com/interlay/whitepapers

  Analizując historię commitów, zgłoszenia (Issues), pull requesty, możecie ocenić aktywność zespołu i zaangażowanie społeczności.

• Oficjalna strona i dokumentacja:
  • Strona Interlay:
    https://www.interlay.io/
  • Dokumentacja techniczna interBTC:
    https://docs.interlay.io/

  To najważniejsze źródła najnowszych informacji, białych ksiąg, szczegółów technicznych i prezentacji zespołu.

• Kanały społecznościowe:
  • Twitter:
    @interlayHQ
  • Discord:
  • Telegram:
  • Blog Medium:
    https://medium.com/interlay

  Udział w dyskusjach społecznościowych pozwala śledzić najnowsze wydarzenia, atmosferę społeczności i opinie innych użytkowników.

Podsumowanie projektu

interBTC to ambitny projekt blockchainowy, który rozwiązuje problem ograniczonego zastosowania Bitcoina w zdecentralizowanych finansach (DeFi). Dzięki innowacyjnemu protokołowi XCLAIM i zdecentralizowanej sieci „Skarbców”, interBTC oferuje bezpieczne, bez-zaufaniowe i skalowalne rozwiązanie, umożliwiające obrót Bitcoinem w formie powiązanej 1:1 na Polkadot i innych blockchainach.

Projekt został założony przez doświadczony zespół naukowy i wspierany przez Web3 Foundation oraz znane instytucje inwestycyjne. Token zarządzający INTR daje społeczności realny wpływ na decyzje sieci, wzmacniając ideę decentralizacji.

Wartość interBTC polega na uwolnieniu płynności Bitcoina i wprowadzeniu go do szerokiego ekosystemu DeFi, dając posiadaczom Bitcoina nowe możliwości zysku. Projekt stawia na decentralizację i ekonomiczną bez-zaufaniowość, dążąc do wyższych standardów bezpieczeństwa niż inne „opakowane Bitcoiny”.

Jednak, jak każdy projekt blockchainowy, interBTC mierzy się z ryzykiem technicznym, wahaniami modelu ekonomicznego i niepewnością regulacyjną. Złożoność mostów międzyłańcuchowych i zależność od sieci „Skarbców” wymagają od użytkowników czujności.

Podsumowując, interBTC to obiecujące rozwiązanie dla interoperacyjności Bitcoina, ale jego długoterminowy sukces zależy od solidności technologii, aktywności społeczności i ewolucji rynku. Pamiętajcie, że powyższe informacje to tylko prezentacja projektu, nie stanowią porady inwestycyjnej. Przed podjęciem decyzji zawsze przeprowadźcie własne, dogłębne badania (DYOR).