PicPay устанавливает цену IPO в США в верхнем диапазоне, отмечая первое бразильское размещение с 2021 года

Знаковое IPO PicPay в США привлекло 434 миллиона долларов

PicS NV, финтех-компания, контролируемая семьей миллиардера Батиста, успешно привлекла 434 миллиона долларов в ходе первичного публичного размещения акций в Соединённых Штатах. Это является самым заметным выходом бразильской компании на американский рынок за последние более чем четыре года.

Главные новости от Bloomberg

• Отели заменяют исчезающие офисные здания в Лондоне
• Городской совет Лос-Анджелеса пересматривает поправки к налогу на особняки, перспективы неопределённы
• Библиотеки инструментов для сообщества помогают восстанавливаться после шторма

Работая под брендом PicPay, компания продала 22,86 миллиона акций по цене 19 долларов за штуку, что соответствует верхней границе объявленного диапазона цен, как подтверждено в официальном заявлении. Изначально цифровой банк рассчитывал на диапазон между 16 и 19 долларов за акцию.

С учётом этой цены IPO рыночная капитализация штаб-квартиры PicPay в Сан-Паулу составляет 2,5 миллиарда долларов на основе размещённых акций.

Это размещение стало крупнейшим среди бразильских компаний с момента выхода на биржу Nu Holdings Ltd. — ведущего цифрового банка страны — на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2021 году. Nu Holdings, также известный как Nubank, сейчас оценивается в 90,7 миллиарда долларов.

По данным источников, спрос инвесторов на IPO PicPay был высоким — заказы поступили примерно на двенадцать раз большее количество акций, чем было доступно. Интерес проявляли инвесторы из сфер технологий, финтеха и развивающихся рынков.

Представители PicPay не предоставили дополнительных комментариев по поводу IPO.

О компании PicPay и семье Батиста

Основанная в 2012 году как цифровой кошелёк, PicPay затем превратилась в полноценный банк, обслуживающий около 67 миллионов клиентов по состоянию на декабрь. Семья Батиста, которая также контролирует JBS NV — крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию, приобрела PicPay в 2015 году.

Компания, обладающая банковской лицензией в Бразилии, обслуживает как отдельных клиентов, так и малый и средний бизнес. Она входит в диверсифицированный инвестиционный портфель семьи Батиста, охватывающий такие сектора, как добыча полезных ископаемых и энергетика, помимо их основного бизнеса в мясной промышленности.

Финансовые показатели и структура акционеров

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, PicPay отчиталась о чистой прибыли в размере 270,4 миллиона реалов (примерно 52 миллиона долларов) при выручке в 7,26 миллиарда реалов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 150,8 миллиона реалов при выручке 3,78 миллиарда реалов.

После IPO семья Батиста, как ожидается, сохранит за собой 98% голосующих акций компании. Крупным инвестором размещения стал Bicycle — фонд роста, которым руководят бывшие топ-менеджеры SoftBank Group, включая боливийского миллиардера Марсело Клауре, планирующий приобрести акции на 75 миллионов долларов.

Детали IPO

Организаторами IPO выступили Citigroup Inc., Bank of America Corp. и Royal Bank of Canada. Акции PicPay будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под тикером PICS.

В подготовке материала участвовала Джулия Лейте.

Популярные материалы из Bloomberg Businessweek

• Канадские лыжники избегают курортов США в этом сезоне
• Производители коньяка выкорчёвывают виноградники на фоне падения продаж
• Таланты из IT США уезжают в Индию после сбоев с визой H-1B
• Немецкие крайне правые бросают вызов профсоюзам на крупных автозаводах
• Мужская контрацепция: таблетки, гели и импланты на горизонте

©2026 Bloomberg L.P.