Agibank из Бразилии сократил размер IPO в США более чем на 50% и снизил ценовой диапазон

Автор: Пракхар Сривастава и Арасу Каннаги Бэзил

10 февраля (Reuters) — Бразильская финтех-компания Agibank сократила размер своего IPO в США более чем на 50% и снизила предложенный ценовой диапазон, согласно регуляторному заявлению во вторник.

Компания из Сан-Паулу теперь планирует продать 20 миллионов акций по цене от 12 до 13 долларов за штуку. Ранее предлагалось около 43,6 миллионов акций по цене от 15 до 18 долларов за акцию.

Уменьшение объема размещения стало неудачей для рынка IPO в Бразилии, который начал подавать первые признаки оживления в 2026 году после многолетнего спада.

Действия Agibank последовали сразу после слабых результатов на вторичном рынке конкурирующего цифрового банка PicPay, который вышел на биржу в Нью-Йорке в прошлом месяце, совершив первое размещение акций бразильской компании за более чем четыре года.

«Скорее всего, Agibank столкнулся с давлением на оценку на фоне почти 20%-ного падения акций после IPO у их недавно размещенного конкурента PicPay, что создало негативный прецедент для сектора непосредственно перед их роуд-шоу», — отметил аналитик IPOX Research Лукас Мюльбауэр.

«Примечательно, что реорганизованная сделка теперь состоит исключительно из первичных акций, так как существующие акционеры предпочли сохранить свои позиции, а не продавать по более низкой оценке. Хотя это решение позволило продолжить IPO, оно создает риск возможного давления акций на рынок в будущем.»

Agibank планировал выход на биржу в Бразилии в 2018 году, однако компании не удалось привлечь инвесторов в нестабильный предвыборный год.

Шесть лет спустя Agibank привлек 400 миллионов реалов при оценке в 9,3 миллиарда реалов от частного инвестиционного фонда Lumina Capital Management под управлением Даниэла Голдберга.

Ожидается, что Agibank начнет торги на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "AGBK" в среду.

Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citigroup выступают глобальными координаторами размещения.

(Репортаж Арасу Каннаги Бэзил и Пракхара Сриваставы в Бангалоре; редакция Лерой Лео и Кришна Чандра Элури)