JPMorgan Chase & Co. (JPM) опережает рост фондового рынка: что вам нужно знать

JPMorgan Chase & Co. (JPM) завершил последний торговый день на отметке $307.13, увеличившись на +1.51% по сравнению с предыдущей торговой сессией. Акции опередили дневной прирост S&P 500, составивший 0.1%. В других индекcах Dow вырос на 0.07%, а технологически ориентированный Nasdaq прибавил 0.14%.

На момент сегодняшнего дня акции компании снизились на 3.17% за последний месяц, отставая от падения сектора Finance на 1.62% и снижения S&P 500 на 1.43%.

Инвестиционное сообщество будет внимательно следить за результатами JPMorgan Chase & Co. в предстоящем отчете о прибылях. Ожидается, что прибыль на акцию (EPS) компании составит $5.26, что отражает рост на 3.75% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Между тем, последний консенсус-прогноз предсказывает выручку на уровне $47.53 млрд, что указывает на увеличение на 4.91% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Что касается всего финансового года, консенсус-прогноз Zacks предсказывает прибыль в размере $21.37 на акцию и выручку в $191.83 млрд, что означает изменения на +5.06% и +5.14% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Инвесторам также следует отметить любые недавние изменения оценок аналитиков для JPMorgan Chase & Co. Эти пересмотры обычно отражают последние краткосрочные бизнес-тренды, которые могут часто меняться. Поэтому положительные корректировки прогнозов свидетельствуют о доверии аналитиков к результатам деятельности компании и её потенциалу прибыли.

Наши исследования показывают, что эти изменения оценок имеют прямую связь с будущей динамикой цен акций. Чтобы использовать это, мы разработали систему Zacks Rank — количественную модель, включающую эти изменения оценок и представляющую собой эффективную рейтинговую систему.

Система Zacks Rank, варьирующаяся от #1 (Strong Buy) до #5 (Strong Sell), демонстрирует впечатляющие результаты опережающей доходности, подтвержденные внешним аудитом: акции с рейтингом #1 в среднем приносят годовую доходность +25% с 1988 года. За последний месяц консенсус-прогноз EPS от Zacks вырос на 0.16%. В настоящее время JPMorgan Chase & Co. имеет рейтинг Zacks #3 (Hold).

Что касается оценки, то сейчас JPMorgan Chase & Co. торгуется с форвардным коэффициентом P/E 14.15. В отрасли средний форвардный P/E составляет также 14.15, так что можно заключить, что акции компании торгуются без заметных отклонений по сравнению с отраслью.

Также важно отметить, что в настоящее время JPM торгуется с коэффициентом PEG 1.48. PEG напоминает широко используемый коэффициент P/E, но также учитывает прогнозируемые темпы роста прибыли компании. Средний PEG по отрасли Financial - Investment Bank на момент закрытия рынка вчера составил 1.15.

Отрасль Financial - Investment Bank входит в сектор Finance. В настоящее время эта отрасль имеет рейтинг Zacks Industry Rank 42, что помещает ее в топ-18% из более чем 250 отраслей.

Рейтинг отраслей Zacks Industry Rank оценивает силу групп отраслей, измеряя средний рейтинг Zacks отдельных акций внутри групп. Наши исследования показывают, что отрасли с рейтингом в верхних 50% опережают нижние 50% с коэффициентом 2 к 1.