Горнодобывающая компания Bitdeer упала на 19,5% в день IPO, выпуск конвертируемых облигаций на $300 миллионов вызывает опасения по поводу размывания акционерного капитала

BlockBeats News, 19 февраля, согласно рыночным данным Bitget, сегодня акции майнинговой компании Bitdeer (BTDR) открылись с резким падением на 19,5%, текущая рыночная капитализация составляет 1,922 миллиарда долларов, а стоимость акций — 836 миллионов долларов. По мнению аналитиков рынка, опасения по поводу размывания доли акционеров были вызваны недавно объявленным выпуском конвертируемых облигаций на сумму 300 миллионов долларов.

Сегодня майнинговая компания Bitdeer (BTDR) объявила о намерении осуществить частное размещение конвертируемых привилегированных облигаций с погашением в 2032 году на сумму 300 миллионов долларов, а также предоставить первоначальным покупателям опцион на приобретение дополнительных облигаций на сумму до 45 миллионов долларов. Часть чистой выручки от этого выпуска будет использована для оплаты стоимости сделок capped call и выкупа части конвертируемых облигаций с купоном 5,25%, погашаемых в 2029 году. Оставшиеся средства будут в основном направлены на расширение дата-центров, развитие бизнеса в области высокопроизводительных вычислений и облачных AI-решений, исследования и производство ASIC-майнеров, а также на оборотный капитал и другие общекорпоративные цели.