Является ли Victory Aggressive Growth (USAUX) в настоящее время лучшим выбором для инвесторов паевых инвестиционных фондов?

Обзор Victory Aggressive Growth Fund (USAUX)

Если вы ищете фонд, ориентированный на рост компаний с большой капитализацией, Victory Aggressive Growth (USAUX) может стать сильным претендентом. Этот фонд получил высший рейтинг по версии Zacks Mutual Fund Rank (1 - Сильная покупка), который учитывает такие факторы, как размер фонда, расходы и историческую доходность.

Цель фонда

USAUX относится к фондам Large Cap Growth, которые обычно инвестируют в крупные американские корпорации, ожидающие превзойти другие компании с высокой капитализацией по темпам роста. Для квалификации в категории крупной капитализации компания должна иметь рыночную стоимость более $10 миллиардов.

Фон и управление

USAUX управляется командой Victory из Колумбуса, штат Огайо, и доступен инвесторам с октября 1981 года. За это время он накопил активы на сумму более $2,61 миллиарда. В настоящее время фонд находится под управлением группы инвестиционных профессионалов.

Доходность фонда

Доходность — ключевой момент для инвесторов. За последние пять лет USAUX обеспечил годовую совокупную доходность в размере 12,22%, что ставит его в средний диапазон среди аналогичных фондов. За более короткий период, трехлетняя годовая доходность составляет 28,12%, что помещает его в верхнюю треть своей категории за данный период.

Важно помнить, что заявленная доходность может не учитывать все связанные расходы. Любые неучтенные комиссии уменьшают фактическую доходность. Кроме того, совокупная доходность не включает комиссию за продажу фонда; если бы эти расходы были учтены, доходность была бы ниже.

Волатильность — еще один фактор для рассмотрения. За последние три года стандартное отклонение USAUX составило 15,93%, в то время как среднее значение по категории — 13,95%. За пятилетний период его стандартное отклонение составляет 19,63%, что выше среднего по аналогичным фондам (15,88%). Это указывает на то, что USAUX подвергался большим колебаниям, чем большинство его конкурентов.

Оценка рисков

С пятилетним коэффициентом бета 1,18 USAUX показал большую волатильность по сравнению с широким рынком. Пятилетний коэффициент альфа фонда составляет -3,77, что говорит о трудностях его управляющих в устойчивом превышении результатов S&P 500 с учетом риска.

Комиссии и минимальные суммы

Контроль расходов становится все более важным для инвесторов взаимных фондов. Обычно фонды с низкими расходами показывают лучшие результаты при прочих равных условиях. USAUX — это фонд без комиссии за вход с коэффициентом расходов 0,65%.

Минимальный первоначальный вклад составляет $3,000, а последующие инвестиции должны быть не менее $50 каждая. Учтите, что комиссии консультанта не включены в эти данные, и их включение дополнительно уменьшило бы доходность.

Заключение

На данный момент USAUX входит в топ-20% всех взаимных фондов, отслеживаемых Zacks, что делает его привлекательным вариантом для тех, кто заинтересован в фондах роста с большой капитализацией.