Разбор результатов за четвертый квартал: как Elastic (NYSE:ESTC) сравнивается с другими компаниями по инфраструктуре данных

Обзор четвертого квартала: Динамика акций компаний инфраструктуры данных

По завершении отчетного сезона наступает подходящий момент, чтобы проанализировать, какие компании, работающие в сфере инфраструктуры данных, показали лучшие результаты, а какие столкнулись с трудностями в четвертом квартале. Начнем наш обзор с Elastic (NYSE:ESTC).

В настоящее время извлечение полезной информации из системных данных является основной задачей для организаций. Однако для этого необходимо интегрировать и анализировать огромные объемы информации, разбросанной по разным базам данных. Эта проблема подталкивает спрос на облачное программное обеспечение для инфраструктуры данных, которое предлагает большую гибкость и эффективность по сравнению с традиционными локальными решениями.

Среди пяти наблюдаемых нами компаний, занимающихся инфраструктурой данных, результаты за четвертый квартал оказались неоднозначными. В целом их выручка оказалась на 4% ниже ожиданий аналитиков, а прогнозы на следующий квартал — на 0,5% ниже ожидаемых.

Эти показатели негативно отразились на стоимости акций: с момента публикации последних отчетов о прибылях и убытках группа в среднем потеряла в цене 11,4%.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, построенная на широко используемой платформе с открытым исходным кодом Elasticsearch, предлагает решения для поиска и искусственного интеллекта, позволяющие организациям находить инсайты, отслеживать работы систем и повышать уровень безопасности.

В последнем квартале Elastic отчиталась о доходе в 449,9 миллионов долларов, что на 17,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,6% выше прогнозов аналитиков. Компания также превысила ожидания касательно EBITDA и предоставила прогноз по прибыли на акцию за год, превышающий консенсусные оценки.

Elastic предоставила наибольшее повышение годового прогноза среди своих конкурентов. Тем не менее, ожидания инвесторов, возможно, превысили опубликованные Уолл-стрит прогнозы, что привело к некоторому разочарованию. После публикации отчета акции Elastic упали на 15,7% и сейчас торгуются по цене 51,94 доллара.

Лидер четвертого квартала: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, пионер в области хранилищ данных с 1980-х годов, теперь предоставляет облачные аналитические платформы и решения AI, помогающие крупным предприятиям объединять и анализировать данные в различных экосистемах.

В четвертом квартале Teradata зафиксировала выручку в размере 421 миллион долларa, что на 2,9% выше результатов прошлого года и на 5,4% превышает ожидания аналитиков. Компания также превзошла прогнозы по прибыли на акцию и EBITDA на следующий квартал.

Teradata показала наибольшее опережение относительно оценок аналитиков среди конкурентов. Несмотря на это, реакция рынка оказалась сдержанной: с момента публикации отчета акции снизились на 1,5%. Текущая цена составляет 28,78 долларов.

Аутсайдер четвертого квартала: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, изначально сосредоточенная на углероде, облачных вычислениях и CRM, сегодня предлагает корпоративное программное обеспечение AI, позволяющее организациям разрабатывать и управлять крупномасштабными приложениями искусственного интеллекта в разных отраслях.

Компания сообщила о доходе в 53,26 миллиона долларов за квартал — это резкое падение на 46,1% по сравнению с предыдущим годом и на 29,6% ниже ожиданий аналитиков. Годовой прогноз и прогноз на следующий квартал по доходу также оказались значительно ниже рынка.

C3.ai показала худшие результаты по росту выручки, прогнозам и исполнению ожиданий аналитиков среди группы. В результате акции компании упали на 9,7% после публикации отчетности и сейчас стоят 9,31 доллара.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, основанная создателями Apache Kafka, предлагает платформу, объединяющую приложения, системы и уровни данных с помощью потоковой передачи данных в реальном времени.

Доход Confluent за четвертый квартал составил 314,8 миллиона долларов, что на 20,5% больше аналогичного периода прошлого года и на 2,2% выше ожиданий аналитиков. Компания также превзошла прогнозы как по EBITDA, так и по доходу.

Confluent лидировала среди конкурентов по росту дохода, добавив 34 новых корпоративных клиента с ежегодными платежами свыше 100 000 долларов, доведя их общее количество до 1 521. Цена акций осталась стабильно после публикации отчета и составляет 30,76 долларов.

Oracle (NYSE:ORCL)

Компания Oracle, основанная в 1977 году, эволюционировала из базы данных в глобального поставщика корпоративного программного обеспечения и аппаратных решений, поддерживающих критически важные системы по всему миру.

Oracle отчиталась о доходе в 16,06 миллиардов долларов за квартал, что на 14,2% выше прошлогоднего показателя, однако на 0,8% ниже ожиданий аналитиков. Компания не достигла прогнозных значения по выручке и объему выставленных счетов, что обусловило слабый квартал в целом.

После публикации отчетности акции Oracle упали на 31,1% и стоят сейчас 153,68 долларов.

Обзор рынка

После повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в 2022 и 2023 годах инфляция постепенно снизилась к целевому уровню ФРС в 2%. Несмотря на рост стоимости заимствований, экономике удалось избежать рецессии, реализовав «мягкую посадку», на которую рассчитывали многие инвесторы. Последние снижения ставок (на 0,5% в сентябре и на 0,25% в ноябре 2024 года) дополнительно поддержали фондовый рынок, сделав 2024 год успешным для акций. Победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре привела к дальнейшему росту на рынке, а индексы достигли новых максимумов. Однако продолжающиеся дискуссии о тарифах и корпоративных налогах вызывают опасения относительно стабильности экономики в 2025 году.

О StockStory

Команда аналитиков StockStory, состоящая из опытных профессиональных инвесторов, использует количественный анализ и автоматизацию для предоставления оперативной и качественной аналитики по рынкам.