3 крупных стоимостных фонда для защиты ваших инвестиций в условиях высокой инфляции

Волатильность рынка и опасения по поводу инфляции

В январе оптовые цены выросли больше, чем ожидали аналитики, что поставило под сомнение мнение о снижении инфляции. Это обстоятельство, в сочетании с недавним спадом акций технологических компаний, оказало существенное давление на рынки. К февралю основные фондовые индексы практически утратили весь ранее достигнутый годовой прирост.

Одновременно появление первых признаков охлаждения рынка труда усилило тревоги по поводу общего экономического прогноза и вызвало дополнительные спекуляции о возможной рецессии.

Учитывая эти трудности, инвесторам следует обратить внимание на фонды крупных компаний стоимостного типа, такие как VALIC Company I Systematic Value Fund, Northern Income Equity и Bridge Builder Large Cap Value Fund.

Инфляция остается повышенной

Согласно последнему отчету министерства труда, индекс цен производителей (PPI) в январе вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, превысив ожидаемый рост в 0,3%. В годовом выражении PPI увеличился на 2,9%. Базовый PPI, который исключает более волатильные секторы, такие как продукты питания и энергетика, в январе подскочил на 0,8% после ростa на 0,6% в декабре, что также заметно превышает прогнозируемые 0,3%. За год базовый PPI вырос на 3,6%.

Эти показатели — как по общей, так и по базовой инфляции — остаются значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%, что свидетельствует о сохраняющемся инфляционном давлении и усложняет принятие решений по монетарной политике.

В январе Федеральная резервная система сохранила ключевую процентную ставку на уровне 3,25%–3,5% после трех снижений ставки в 2025 году на 75 базисных пунктов в целом. Хотя инвесторы рассчитывали на дальнейшее снижение ставок в этом году, новые инфляционные данные могут охладить эти ожидания.

Кроме того, ослабление рынка труда подрывает доверие потребителей, а недавняя волатильность в секторе технологических акций — частично из-за опасений по поводу революции, вызванной развитием искусственного интеллекта, — добавляет неопределенности на рынке. Эти факторы свидетельствуют о том, что нестабильность на рынке может сохраниться в ближайшем будущем.

Три крупнейших стоимостных фонда, на которые стоит обратить внимание

Мы выделили три фонда взаимных инвестиций в крупные компании стоимостного типа, которые продемонстрировали высокую среднегодовую доходность за последние три и пять лет. Каждый из этих фондов имеет рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 (Strong Buy), начальные вложения составляют $5,000 или менее, а коэффициент расходов отличается низким уровнем.

Почему выбирают взаимные фонды? Они обеспечивают более низкие транзакционные издержки и позволяют инвесторам диверсифицировать портфель без необходимости платить многочисленные комиссии, обычно сопутствующие покупке отдельных акций.

• VALIC Company I Systematic Value Fund: Этот фонд преимущественно инвестирует в американские акции крупных и средних компаний, входящие в индекс Russell 1000 Value, делая упор на компании, обладающие стоимостными характеристиками, такими как низкое соотношение цены к балансовой стоимости и умеренные ожидания роста. За последние три и пять лет VBCVX показал среднегодовую доходность 14,6% и 14,2% соответственно. Фонд имеет рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 и годовой коэффициент расходов 0,60%.
• Northern Income Equity: Цель фонда — обеспечить высокий текущий доход, а долгосрочный прирост капитала стоит на втором месте по значимости. Фонд отбирает компании, которые обеспечивают высокую текущую доходность и обладают потенциалом для роста. NOIEX добился среднегодовой доходности 19,7% за три года и 15,1% за пять лет. Фонд имеет рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #1 и конкурентоспособный годовой коэффициент расходов 0,49%, что ниже среднего по категории.
• Bridge Builder Large Cap Value Fund: Этот фонд сфокусирован на приросте капитала, инвестируя главным образом в крупные компании и связанные с ними инструменты, направленные на отражение доходности крупных акций. BBVLX показал среднегодовую доходность 13% за три года и 12,8% за пять лет. Фонд имеет рейтинг Zacks Mutual Fund Rank #2 и годовой коэффициент расходов 0,22%, что также ниже среднего по категории.

Следите за новостями о взаимных фондах

Оформите подписку на бесплатную рассылку Fund Newsletter от Zacks, чтобы еженедельно получать свежие новости, аналитические обзоры и информацию о лучших фондах взаимных инвестиций.

Рекомендованные акции с высоким потенциалом роста

Исследовательская команда Zacks выделила пять акций, которые в ближайшие месяцы могут удвоить свою стоимость. Среди них директор по исследованиям Sheraz Mian выделил одну особенно перспективную компанию.

Этот лидирующий выбор — малоизвестная компания, специализирующаяся на спутниковой связи. Поскольку ожидается, что космическая индустрия достигнет оценки в триллион долларов, стремительный рост клиентской базы и ожидаемый скачок выручки в 2025 году делают ее весьма привлекательным вариантом. Хотя не каждая из лучших рекомендаций гарантированно добьется успеха, эта акция имеет шанс превзойти прошлых победителей, таких как Hims & Hers Health, чья стоимость выросла более чем на 200%.