Анализ акций инфраструктуры данных за четвертый квартал: сравнение C3.ai (NYSE:AI) с конкурентами

Анализ результатов четвертого квартала: C3.ai и его конкуренты

По мере завершения сезона отчетности за четвертый квартал для компаний инфраструктуры данных наступает время сравнить, как C3.ai (NYSE:AI) показала себя на фоне отраслевых аналогов.

Для многих организаций извлечение значимых инсайтов из данных крупномасштабных систем становится все более важным. Для этого необходимо объединить и проанализировать огромные объемы информации, часто хранящейся в изолированных базах данных. Эта растущая потребность ведет к увеличению спроса на облачное ПО для инфраструктуры данных, которое обеспечивает более бесшовную интеграцию и обработку по сравнению с традиционными локальными решениями.

Обзор четвертого квартала для акций инфраструктуры данных

Среди пяти компаний в области инфраструктуры данных, за которыми мы наблюдали, результаты за четвертый квартал оказались неоднозначными. В совокупности их выручка оказалась на 4% ниже консенсус-прогнозов аналитиков, а прогнозы по выручке на следующий квартал — на 0,5% ниже ожиданий.

Эти результаты оказали давление на котировки акций: средняя стоимость акций группы снизилась на 11,6% с момента публикации последних отчетов о прибыли.

Аутсайдер четвертого квартала: C3.ai (NYSE:AI)

C3.ai, чье название отражает его истоки — углерод, облачные вычисления и управление взаимоотношениями с клиентами, поставляет корпоративное ПО ИИ, позволяющее организациям из разных отраслей создавать, внедрять и управлять крупномасштабными приложениями на базе искусственного интеллекта.

В последнем квартале C3.ai сообщила о выручке в размере 53,26 млн долларов США — это на 46,1% ниже прошлогоднего значения и на 29,6% меньше прогнозов аналитиков. Годовой и квартальный прогнозы компании по выручке также значительно не оправдали ожиданий, что ознаменовало сложный период для бизнеса.

Стивен Эйкиан, генеральный директор C3 AI, прокомментировал: «За шесть месяцев в C3 AI моя уверенность в уникальной позиции компании в области корпоративного ИИ только окрепла благодаря обширному взаимодействию со стейкхолдерами. Тем не менее, было очевидно, что необходимы организационные изменения. Мы оптимизировали структуру расходов, сократили сжигание денежных средств, реорганизовали отдел продаж и сосредоточились на наших наиболее перспективных продуктах. Наша стратегия выхода на рынок теперь ориентирована на масштабные корпоративные трансформации, а мы ускоряем темпы разработки и внедрения продуктов. Искусственный интеллект внедряется во все функции C3 AI. Благодаря почти завершенным изменениям, мы стали более гибкой и ответственной компанией, ориентированной на возвращение к росту и достижение прибыльности».

Среди аналогичных компаний C3.ai показала наибольшее отставание относительно ожиданий аналитиков, наименьший темп роста выручки и самый слабый годовой прогноз. После публикации отчетности акции компании упали на 10,7%, и сейчас торгуются по цене $9,21.

Лидер квартала: Teradata (NYSE:TDC)

Teradata, новатор в области хранилищ данных с 1980-х годов, сегодня предлагает облачные платформы аналитики и ИИ, которые помогают крупным организациям интегрировать и анализировать данные в различных средах.

За отчетный квартал Teradata показала выручку в $421 млн, что на 2,9% выше уровня прошлого года и на 5,4% превосходит ожидания аналитиков. Компания также дала прогноз прибыли на акцию выше ожиданий и сильно превысила оценку по EBITDA.

Teradata превзошла ожидания аналитиков с наибольшей положительной разницей среди конкурентов. Тем не менее реакция рынка была сдержанной: с момента публикации отчета акции снизились на 2% и сейчас стоят $28,63.

Oracle (NYSE:ORCL)

Основанная в 1977 году как компания, работающая с базами данных, Oracle превратилась в глобального поставщика корпоративных программных и аппаратных решений, поддерживающих критически важные ИТ-системы предприятий по всему миру.

Oracle отчиталась о квартальной выручке в $16,06 млрд, что на 14,2% выше прошлогоднего уровня, но на 0,8% не дотянула до ожиданий аналитиков. Компания также не оправдала оценочные показатели по выставленным счетам, что привело к более слабому кварталу в целом.

После таких результатов стоимость акций Oracle снизилась на 32,4% и на данный момент составляет $150,78.

Confluent (NASDAQ:CFLT)

Confluent, основанная разработчиками Apache Kafka, предоставляет платформу инфраструктуры данных, которая соединяет приложения, системы и слои данных с помощью потоков данных в реальном времени.

В четвертом квартале Confluent достиг выручки $314,8 млн, что на 20,5% выше аналогичного периода прошлого года и на 2,2% превышает ожидания аналитиков. Компания также опередила оценки по EBITDA и выручке за квартал.

Confluent стала лидером по темпам роста выручки среди конкурентов, добавив 34 новых корпоративных клиента, платящих более $100 000 в год, доведя общее число таких клиентов до 1 521. С момента публикации отчета цена акций осталась стабильной и составляет $30,73.

Elastic (NYSE:ESTC)

Elastic, построенная на широко используемой технологии с открытым исходным кодом Elasticsearch, предлагает платформу поиска и искусственного интеллекта, помогающую организациям получать инсайты, мониторить системы и повышать уровень безопасности.

Выручка Elastic за квартал составила $449,9 млн, что на 17,7% выше показателя прошлого года и на 2,6% превосходит прогноза аналитиков. Компания также показала сильный прирост EBITDA и повысила годовой прогноз по прибыли на акцию выше ожиданий рынка.

Elastic предоставила самое значительное повышение годового прогноза среди конкурентов. Несмотря на это, с момента объявления результатов акции снизились на 13,8% и на данный момент стоят $53,09.

Ищете акции с высоким потенциалом роста?

Интересуетесь компаниями с сильными фундаментальными показателями? Изучите наш список Топ-5 Акций Роста и рассмотрите возможность добавить их в свой список наблюдения. Эти компании хорошо подготовлены к росту независимо от более широких экономических или политических изменений.

Аналитическая команда The StockStory, состоящая из опытных профессиональных инвесторов, использует количественный анализ и автоматизацию для предоставления своевременной и качественной аналитики рынка.