Согласно источникам, SoftBank's PayPay, вероятно, установит цену на своё IPO в США ближе к нижней границе предложенного диапазона.

PayPay планирует установить цену IPO на нижней границе диапазона на фоне напряжённости на Ближнем Востоке

Михо Уранака и Эхо Ван

11 марта, ТОКИО/НЬЮ-ЙОРК – По данным двух осведомлённых источников, дочерняя компания SoftBank, занимающаяся цифровыми платежами, PayPay, предположительно установит цену своего первичного публичного размещения акций (IPO) ближе к нижней границе предложенного ценового диапазона. Продолжающаяся нестабильность на Ближнем Востоке привела к неопределённости на рынке, что повлияло на ценообразование IPO.

Несмотря на эти сложности, спрос со стороны инвесторов на акции PayPay был высоким — количество заявок превысило предложение более чем в пять раз. Период подписки завершился, и окончательное решение по цене будет принято после закрытия рынка США в среду, сообщил один из источников.

PayPay, ведущий платежный сервис Японии, предложил 55 миллионов американских депозитарных акций по цене от $17 до $20 за бумагу, рассчитывая на потенциальную оценку компании до $13.4 млрд, согласно последним документам.

Из-за конфиденциальности информации источники пожелали остаться анонимными. PayPay отказалась давать комментарии по этому поводу.

Крупные технологические компании, включая Tencent, Alipay компании Ant Group и Google (дочернюю компанию Alphabet), по данным одного из источников, договорились принять участие в IPO. Эти компании не ответили на запросы о комментариях.

Роль PayPay в переходе Японии к безналичным расчетам

PayPay играет ключевую роль в поощрении японских потребителей к использованию цифровых платежей, предлагая бонусы и кэшбэк через своё приложение. В настоящее время у платформы более 70 миллионов зарегистрированных пользователей.

Проблемы на пути к публичному размещению

Путь компании к публичному размещению сопровождался рядом задержек. Как ранее сообщал Reuters, роуд-шоу IPO было отложено из-за недавнего обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в прошлом году PayPay перенесла IPO из-за приостановки работы правительства США, что затормозило регулирующие процедуры и подачу необходимых документов.

Прогнозы для рынка IPO США

Несмотря на недавнюю нестабильность рынка, аналитики ожидают значительного восстановления рынка IPO США в этом году. В Goldman Sachs прогнозируют, что выручка от размещения IPO может достичь рекордных $160 млрд к 2026 году, ожидая выход таких известных компаний, как SpaceX Илона Маска и ведущих фирм в сфере искусственного интеллекта, включая OpenAI и Anthropic.

Первое крупное размещение SoftBank в США после Arm

В случае успеха IPO PayPay станет первым крупным размещением компании под контролем SoftBank в США после громкого выхода Arm. В 2023 году Arm провела IPO с оценкой $54.5 млрд, а её рыночная стоимость с тех пор выросла почти до $130 млрд.

Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho и Morgan Stanley выступают совместными букраннерами по размещению PayPay.

Компания намерена разместить свои акции на Nasdaq под тикером “PAYP”. Впервые Reuters сообщила о планах PayPay по размещению в США в 2023 году.

Репортаж Михо Уранаки и Эхо Ван. Автор текста Сэм Нусси. Редакция: Сумит Чаттерджи, Кристофер Кушинг и Жаклин Вонг.