Stellantis продает облигации на 5 миллиардов евро для укрепления финансов после расходов на электромобили

МИЛАН, 11 марта (Reuters) - Stellantis в среду объявила, что разместила многосерийную гибридную облигацию на сумму, эквивалентную 5 млрд евро (5,8 млрд долларов), обратившись к рынкам капитала спустя несколько недель после объявления многомиллиардных списаний в рамках масштабной корректировки своей стратегии в сфере электромобилей.

Автопроизводитель сообщил в прошлом месяце, что понес убытки в размере 22,2 млрд евро после пересмотра своей стратегии развития электромобилей (EV), что генеральный директор Антонио Филоза связал с переоценкой темпов перехода клиентов на экологически чистый транспорт.

В рамках этого шага Stellantis объявила, ⁠что выпустит до 5 млрд евро бессрочных субординированных гибридных облигаций, не подлежащих конвертации, чтобы ⁠сохранить устойчивый баланс и доступную ликвидность.

В среду Stellantis сообщила, что размещение облигаций — проведенное во вторник — состояло из трех траншей: ​2,2 млрд евро бессрочных облигаций с фиксированной ставкой и возможностью пересмотра, с 5,25-летним периодом без права отзыва и купоном 6,25%; 1,8 млрд евро бессрочных облигаций с 8‑летним периодом без права отзыва и купоном 6,875%; 865 млн фунтов стерлингов (1,16 млрд долларов) бессрочных облигаций с 6,5‑летним периодом без права отзыва и первоначальным купоном 8,25%.

"Этот выпуск дополнительно укрепит структуру капитала и позицию ликвидности Stellantis", — говорится в заявлении производителя Jeep и Peugeot.

Расчеты по этим облигациям запланированы на 16 марта.

Автопроизводитель, среди брендов которого также находятся Ram, Chrysler, Fiat и Citroen, теперь делает акцент на гибридах и моделях с двигателем внутреннего сгорания — в отличие от прежней стратегии Карлоса Тавареса, сосредоточенной на электромобилях, — утверждая, что спрос на полностью электрические автомобили отстает от прежних прогнозов, особенно в Соединенных Штатах.

Stellantis представит свой новый долгосрочный бизнес-план 21 мая.

(1 доллар = 0,8595 евро)

(1 доллар = 0,7441 фунта)

(Репортаж Джулио Пьова́ккари, редакция Кита Уира)