Хотите превзойти прогнозы по прибыли? Рассмотрите возможность покупки этих пяти высоко оцененных акций

Лучшие акции, готовые превзойти ожидания в этот сезон отчетности

По мере приближения сезона отчетности инвесторы стремятся выявить акции, способные превзойти ожидания Wall Street. Раннее позиционирование в компаниях высокого качества может предоставить значительные преимущества.

Наш недавний скрининг акций выделил несколько перспективных кандидатов, которые, вероятно, покажут сильные позитивные сюрпризы по прибыли: Five Below, Newmont Corp., Kennametal, Silicon Motion Technology и Box.

Почему важно превзойти прогнозы по прибыли

Даже компании, демонстрирующие впечатляющую квартальную прибыль, могут столкнуться с падением стоимости акций, если результаты не оправдывают ожиданий рынка. Например, рост прибыли на 20% может показаться внушительным, но если это свидетельствует о замедлении темпов роста или не соответствует прогнозам, акции могут пострадать.

Сезонные тенденции также могут искажать общую картину. Например, если бизнес обычно показывает лучшие результаты в четвертом квартале по сравнению с первым, последовательное снижение прибыли может не отражать его реального состояния. Именно поэтому аналитики сочетают свои исследования с прогнозами самой компании для формирования оценок по прибыли, и их превышение становится значимым достижением, зачастую приводя к росту акций после публикации отчетности — особенно, если позитивный сюрприз весомый.

Идентификация акций, способных превзойти ожидания по прибыли

Выявить компании, которые стабильно показывают результаты лучше прогноза на чистую прибыль, достаточно сложно. Один из эффективных методов — анализировать историю сюрпризов по прибыли. Успешная история указывает на способность менеджмента превосходить ожидания, что может стимулировать дальнейший рост на фоне ожиданий новых успехов у инвесторов.

Критерии нашего скрининга акций для поиска компаний, способных превзойти прогнозы по прибыли

Чтобы сузить список потенциальных победителей, мы применили следующие ключевые фильтры:

• Последний сюрприз по EPS ≥ 10%: Компании, показавшие заметный положительный сюрприз в прошлом квартале, с большой вероятностью смогут повторить это достижение.
• Средний сюрприз по EPS (последние 4 квартала) ≥ 20%: Поднимая планку, мы рассматривали акции со средним сюрпризом не менее 20% за последний год.
• Средний сюрприз по EPS (последние 2 квартала) ≥ 20%: Последовательность в недавних кварталах укрепляет аргументы в пользу нового сюрприза.
• Zacks Rank ≤ 2: В отбор попали только акции с рейтингом #1 (Strong Buy) или #2 (Buy) по версии Zacks.
• Положительный Earnings ESP: Наша модель отдает предпочтение акциям с положительным Earnings ESP и высшим рейтингом Zacks (№ 1, № 2 или № 3).
• Ожидаемый среднегодовой рост EPS (на ближайшие 3–5 лет) ≥ 10%: Сильный прогноз по росту указывает на долгосрочный потенциал.
• Средний 20-дневный объем торгов ≥ 100,000: Высокая ликвидность облегчает операции с акциями.

Применение этих критериев сократило исходную вселенную более чем из 7700 акций всего до шести лидеров.

Выделенные акции с высоким потенциалом позитивных сюрпризов по прибыли

• Five Below (FIVE): Этот специализированный ритейлер с рейтингом #1 по версии Zacks предлагает широкий выбор модных и доступных товаров, стоимость которых не превышает $5. За последние четыре квартала Five Below демонстрировал средний сюрприз по прибыли в размере 62,11%.
• Newmont Corp. (NEM): Одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний с операциями в Неваде, Перу, Австралии и Гане, Newmont имеет рейтинг Zacks #1. Средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала составил 35,75%.
• Kennametal (KMT): Эта компания с рейтингом Zacks #1 производит и поставляет высокоэффективные режущие инструменты и износостойкие компоненты. Средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала у Kennametal составил 35,43%.
• Silicon Motion Technology (SIMO): Ведущий разработчик микроконтроллеров для накопителей NAND flash, Silicon Motion Technology также отмечен рейтингом #1 по версии Zacks. Средний сюрприз по прибыли за четыре последних квартала составляет 23,34%.
• Box (BOX): C рейтингом Zacks #2, Box предлагает платформу интеллектуального управления контентом, которая оптимизирует весь жизненный цикл контента — от создания до хранения. За прошедший год компания показала средний сюрприз по прибыли на уровне 18,73%.

Изучите лучшие инвестиционные идеи от Zacks

С 2000 года ведущие стратегии отбора акций Zacks значительно опережали среднегодовую доходность индекса S&P 500 в 7,7%, достигая впечатляющих средних приростов:

• +48,4%
• +50,2%
• +56,7%

Теперь эти стратегии доступны для вашего изучения — бесплатно и без каких-либо обязательств.

Для получения последних аналитических обзоров от Zacks Investment Research вы можете скачать их отчет о 7 лучших акциях на следующие 30 дней.

Бесплатные аналитические отчеты о компаниях

• Newmont Corporation (NEM): Бесплатный аналитический отчет
• Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Бесплатный аналитический отчет
• Kennametal Inc. (KMT): Бесплатный аналитический отчет
• Five Below, Inc. (FIVE): Бесплатный аналитический отчет
• Box, Inc. (BOX): Бесплатный аналитический отчет

Эта статья была изначально опубликована компанией Zacks Investment Research.

Zacks Investment Research