Взлет Oracle на фоне искусственного интеллекта противостоит спаду рынка, так как конфликт в Иране вызывает волатильность на нефтяном рынке

Рынки закрылись снижением в среду на фоне того, как инвесторы столкнулись со сложным сочетанием обострения геополитического конфликта на Ближнем Востоке и впечатляющего отчета по прибыли из технологического сектора. В то время как Dow и S&P 500 поддались волатильности, вызванной событиями на энергетическом рынке, Nasdaq удалось показать незначительный прирост благодаря историческому росту спроса на облачную инфраструктуру.

Обзор закрытия рынка

• Dow Jones Industrial Average: 47 417 (▼ 289,24 пт / 0,61%)

• S&P 500: 6 775 (▼ 5,68 пт / 0,08%)

• Nasdaq Composite: 22 716 (▲ 19 пт / 0,8%)

Основные рыночные драйверы: Риск войны vs. Рывок Oracle

Сегодняшние движения на рынке были своего рода перетягиванием каната между двумя крупными заголовками. Главным фактором давления на широкий рынок остается конфликт в Иране и продолжающаяся блокировка пролива Хормуз. Несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (IEA) сегодня объявило о беспрецедентном высвобождении аварийных запасов нефти, волатильность цен на нефть продолжила оказывать значительное давление на промышленные и потребительские акции. Фьючерсы на WTI Crude Oil закрылись на уровне $87,67, продемонстрировав значительный отскок на +5,06%.

В то же время Nasdaq избежал снижения благодаря Oracle (ORCL). Акции этого софтверного гиганта подскочили сегодня на 13% после сообщения о впечатляющем бэклоге в $553 млрд и росте доходов от инфраструктуры искусственного интеллекта на 243%. Этот "эффект Oracle" обеспечил необходимую страховку для технологического сектора, даже несмотря на переход остальной части рынка в защитную позицию.

Внутридневные события: утреннее ослабление, вечернее восстановление технологий

Сессия началась с резкого ухода от риска — Dow снизился более чем на 400 пунктов в начале торгов после сообщений об увеличении военной активности в Персидском заливе. Однако во второй половине дня агрессивные покупки акций компаний, связанных с облачными технологиями и ИИ — во главе с OracleORCL+9.18% и NVIDIA — помогли Nasdaq выйти в плюс. Более широкий рынок оставался под давлением, так как отчет по CPI за февраль показал сохранение инфляции на уровне 2,4%, что соответствовало ожиданиям, но не дало надежды на скорое снижение процентной ставки.

Перспективы

Рынок остается крайне чувствительным к новостям с Ближнего Востока. Инвесторы в первую очередь наблюдают за любыми действиями ВМС США в проливе Хормуз, которые могут как стабилизировать, так и еще больше дестабилизировать мировые энергетические рынки. Кроме того, на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы; трейдеры сейчас закладывают сценарий "ястребиного удержания" ставки, чтобы не дать энергетическому скачку привести к более широкой инфляционной спирали.