Evercore (EVR) o‘zining so‘nggi daromad hisobotidan so‘ng nima uchun 13.8% ga tushib ketdi?

Evercore'ning Yaqinda amalga oshirgan faoliyati va daromadlar sharhi

Oxirgi bir oyda Evercore (EVR) aksiyalari taxminan 13.8% ga pasaygan va S&P 500 ko‘rsatkichidan ortda qolgan. Investorlar navbatdagi daromad hisobotiga yaqinlashar ekan, bu pasayish tendentsiyasi davom etadimi yoki o‘zgarish kutilyaptimi, deb o‘ylashlari mumkin. Hozirgi holatni yaxshiroq tushunish uchun, so‘nggi chorak natijalari va asosiy moliyaviy omillarni ko‘rib chiqamiz.

To‘rtinchi chorak natijalari: Rekord daromad va foyda

2025-yilning to‘rtinchi choragida, Evercore har bir aksiyaga to‘g‘ri keladigan moslashtirilgan daromadni $5.13 qilib e’lon qildi, bu Zacks konsensus bahosidan ($3.83) ancha yuqori va o‘tgan yilning shu davridagi $3.41 ko‘rsatkichidan ham yaxshilandi.

Kompaniyaning kuchli natijalari Investment Management hamda Investment Banking & Equities bo‘limlarida daromadlarning oshishi va boshqaruvdagi aktivlarning ko‘payishi bilan ta’minlandi. Biroq, xarajatlar o‘sishi bu yutuqlarning bir qismini kompensatsiya qildi.

Bir martalik omillar hisobga olingandan so‘ng, oddiy aksiyadorlarga to‘g‘ri keladigan sof daromad (GAAP asosida) $2.03 milliardni tashkil etdi, bu o‘tgan yilga nisbatan ($1.40 milliard) ancha yuqori.

2025-yilning butun yil natijalariga ko‘ra, moslashtirilgan EPS $14.56 ga etdi, bu o‘tgan yilning $9.42 ko‘rsatkichidan yuqoriroq. Yillik sof daromad $5.91 milliard bo‘lib, yiliga 56.5% o‘sishni bildiradi.

Daromad va xarajatlar tendensiyasi

2025-yilning IV choragida Evercore rekord miqdordagi moslashtirilgan sof daromadni $1.29 milliardga yetkazdi, bu Zacks konsensus bahosidan 22.2% va o‘tgan yilga nisbatan 32.4% ko‘proq.

Yillik daromadlar ham yangi rekord o‘rnatdi — $3.88 milliard, yiliga 29.4% o‘sish va konsensus bahosidan ($3.65 milliard) yuqoriroq.

Chorakdagi jami xarajatlar 27.9% ga o‘sib, $976.1 millionni tashkil etdi. Moslashtirilgan kompensatsiya nisbati 62% ga yaxshilandi (olatgan yil: 65.2%), moslashtirilgan operatsion marja esa 26% ga ko‘tarildi (olatgan yil: 22.2%).

Bo‘limlar bo‘yicha asosiy natijalar (GAAP)

• Investment Banking & Equities: Sof daromad yiliga 32.6% ga oshib, $1.26 milliardni tashkil etdi va barcha daromad komponentlari o‘sishga hissa qo‘shdi. Operatsion daromad 46.3% ga oshdi — $304.5 million.
• Investment Management: Sof daromad $23.5 millionga yetdi, bu o‘tgan yildan 10.1% yuqori, operatsion daromad esa 70.9% ga oshib, $7.6 millionga yetdi. Boshqaruvdagi aktivlar 2025-yil 31-dekabr holatiga $15.5 millionni tashkil etdi va yiliga 11.6% o‘sishni ko‘rsatdi.

Moliyaviy holat

2025-yil 31-dekabr holatiga ko‘ra, Evercore $1.4 milliard naqd pul va pul ekvivalentlari hamda $1.6 milliard investitsiya qiymatli qog‘ozlar va depozit sertifikatlariga ega edi. Joriy aktivlar joriy majburiyatlardan $2.1 milliard ko‘p, yil oxirida to‘lanadigan qarzdorlik $588.2 millionni tashkil etdi.

Analitik taxminlar qayta ko‘rib chiqilishi

Oxirgi bir oyda, Evercore uchun analitik baholar yuqoriga qayta ko‘rib chiqildi va konsensus bahosi 6.36% ga oshdi.

VGM ball bahosi

Evercore hozirda Growth uchun A, Momentum uchun B va Value uchun B bahosiga ega va bu investitsiya yondashuvi bo‘yicha eng yaxshi 40% aksiyalar qatorida. Umumiy VGM ball A — o‘z holida eng yaxshi variant izlayotgan investorlar uchun jozibali tanlov bo‘lib, yagona strategiyaga e’tibor bermaydi.

Kelajak istiqbollar

Baholar oshib borayotgani va ularning qayta ko‘rib chiqilishi ijobiy bo‘layotgani sababli, Evercore Zacks Rank #2 (Buy) ni oldi. Aksiya yaqin oylarda o‘rtacha ko‘rsatkichdan yuqori daromad keltirishi kutilmoqda.