Dodge & Cox International Stock (DODFX) hozirda o‘zaro jamg‘arma fondlari orasida eng yaxshi tanlovlardan biri hisoblanadimi?

Dodge & Cox International Stock (DODFX) Fondining umumiy koʻrinishi

Agar siz “Non US - Equity” fond kategoriyasida variantlarni izlayotgan boʻlsangiz, Dodge & Cox International Stock (DODFX) hozirgi vaqtda eng jozibali tanlov boʻlmasligi mumkin. Zacks Mutual Fund Rank maʼlumotlariga koʻra, DODFX fondi 4-reyting (Sell) bilan baholangan, bu reyting fond hajmi, xarajatlar va tarixiy daromadlar kabi omillar asosida belgilanadi.

Fondning maqsadi

DODFX “Non US - Equity” fond kategoriyasiga kiradi va investitsiyalarning asosiy yoʻnalishi AQSHdan tashqaridagi kompaniyalarga qaratilgan. Global fondlardan farqli ravishda, Non US - Equity fondlari, DODFX bilan birga, rivojlanayotgan va rivojlangan xalqaro bozorlar bo‘ylab diversifikatsiyani amalga oshiradi hamda har xil oʻlchamdagi kompaniyalarga investitsiya qilishi mumkin.

Fond tarixi va boshqaruvi

San-Fransisko, Kaliforniyada joylashgan Dodge & Cox tomonidan boshqariladigan DODFX fondi 2001-yil may oyida ishga tushirilgan. Eng soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, fond qariyb $43.83 milliard aktivlarni boshqaradi. Fond tajribali investitsiya mutaxassislari guruhi tomonidan nazorat qilinadi.

Natijalarning tahlili

Investitsiyachilar uchun natijalar muhim hisoblanadi. Soʻnggi besh yil mobaynida DODFX oʻrtacha yillik 13.03% daromad keltirdi va bu natija oʻxshash fondlar orasida oʻrtacha darajada joylashgan. Uch yillik yillik daromad esa 17.69% boʻlib, shu davr uchun ham oʻrtacha tierda turadi.

Hisobot natijalari barcha xarajatlarni qamrab olmasligi mumkinligini yodda tuting. Har qanday hisobga olinmagan toʻlovlar umumiy daromadlarni kamaytiradi. Bundan tashqari, umumiy daromad fondning savdo toʻlovlarini oʻz ichiga olmaydi; agar bu toʻlovlar hisobga olinsa, daromadlar pasayadi.

Volatillik, yaʼni standart ogʻish, yana bir muhim koʻrsatkichdir. Oxirgi uch yil davomida DODFXning standart ogʻishi 12.71% ni tashkil etadi, bu kategoriyadagi oʻrtacha koʻrsatkich (11.27%) dan yuqori. Besh yillik davrda esa, DODFXning standart ogʻishi 15.07% boʻlib, kategoriya oʻrtachasi 13.69% ni tashkil etadi — bu fond oʻz tengdoshlariga qaraganda koʻproq oʻzgaruvchanlikka ega ekanligini bildiradi.

Xavfni baholash

Beta — fond xavfi umumiy bozor bilan solishtirilganda foydali koʻrsatkichdir. DODFXning besh yillik betasi 0.69 boʻlib, fond bozor oʻrtachasidan kamroq oʻzgaruvchanlikka ega ekanini koʻrsatadi. Alpha — bu riskni hisobga olgan natijani benchmark (bu holatda S&P 500) bilan solishtiradi va ahamiyatli. Soʻnggi besh yilda DODFX fondi 2.02 ijobiy alpha koʻrsatdi, yaʼni fond menejerlari moliyaviy aktivlarni samarali tanlagani natijasida fond qiymatiga ijobiy taʼsir oʻtkazgan.

Xarajatlar haqida

Fond tanlashda xarajatlarni baholash juda muhim. DODFX – no-load fond bo‘lib, xarajatlar koeffitsienti 0.62% ni tashkil etadi; bu kategoriya o‘rtachasidan (0.92%) past. Bu koʻplab tengdoshlariga qaraganda ko‘proq tejamkor variant hisoblanadi.

Minimal boshlangʻich investitsiya $2,500 ni tashkil qiladi, keyingi investitsiyalar esa eng kamida $100 boʻlishi kerak. Esda tuting, maslahatchi toʻlovlari xarajatlar koeffitsientiga kiritilmagan va ular hisobga olinsa, sof daromadlar kamayadi.

Xulosa

Umuman olganda, Dodge & Cox International Stock (DODFX) hozirda Zacks tomonidan past reytingga ega, xarajatlari raqobatbardosh boʻlsa-da, natijalar va xavf profili oʻrtacha. Shu sababli, hozirgi vaqtda bu fond investitsiyachilar uchun eng kuchli variant boʻlmasligi mumkin.

Qoʻshimcha resurslar