Khám phá cách các nhà giao dịch sử dụng quyền chọn covered call có thể tận dụng RSI và Bollinger Bands để có lợi thế cạnh tranh

Khai Phá Tiềm Năng Thực Sự của Chiến Lược Covered Calls

Mặc dù nhiều nhà đầu tư quen thuộc với khái niệm covered calls, nhưng ít ai thực sự hiểu khi nào chiến lược này mang lại lợi thế thực sự.

Trong một video hướng dẫn gần đây trên YouTube, chuyên gia quyền chọn Rick Orford tiết lộ cách tiếp cận của mình để xác định các cơ hội covered call vượt trội. Bằng cách tận dụng hai bộ lọc kỹ thuật thường bị bỏ qua trong Covered Call Screener của Barchart, Rick liên tục tìm ra các giao dịch chất lượng cao—mà không cần dự đoán xu hướng thị trường hoặc chạy theo lợi suất cao.

Những Nhận Định Mới Nhất từ Barchart

• Cách giao dịch Microsoft trước khi công bố lợi nhuận bằng Bull Call Spread
• Định vị cho một bước di chuyển lớn hơn với cổ phiếu AI dẫn đầu năm 2026 bằng Bull Call Spread
• Hướng dẫn từng bước: Sàng lọc các quyền chọn có xác suất cao
• Luôn dẫn đầu thị trường—hãy đăng ký nhận Barchart Brief miễn phí vào giữa ngày để nhận các biểu đồ, phân tích và tin tức độc quyền.

Kết luận chính rất rõ ràng: chiến lược covered call có xu hướng hiệu quả nhất khi động lực của cổ phiếu đã được mở rộng.

Thời Điểm Tối Ưu cho Chiến Lược Covered Calls

Covered calls không chỉ là cách để nhận về phí quyền chọn. Lợi thế thực sự đến từ việc nhắm vào những cổ phiếu có động lực tăng giá nhiều khả năng sẽ chậm lại, thay vì tăng mạnh hơn nữa.

Đó là lý do tại sao quy trình của Rick không bắt đầu từ lợi suất. Thay vào đó, anh ấy đánh giá động lực của cổ phiếu bằng các bộ lọc cụ thể được thiết kế để trả lời một câu hỏi quan trọng:

Cổ phiếu này đã có một đợt biến động đáng kể chưa?

Nếu câu trả lời là có, phí quyền chọn thường vẫn ở mức cao, mang lại lợi thế thống kê cho người bán quyền chọn.

Xếp Hạng RSI: Nhận Diện Những Biến Động Quá Mức

Bộ lọc chính của Rick trong Covered Call Screener của Barchart là Xếp hạng RSI.

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đo lường động lực giá gần đây trên thang điểm từ 0 đến 100. Thông thường:

• RSI trên 70 báo hiệu tình trạng quá mua
• RSI dưới 30 cho thấy trạng thái quá bán

Xếp hạng RSI giúp đơn giản hóa quá trình này bằng cách cho phép nhà giao dịch nhanh chóng sàng lọc những cổ phiếu vừa đạt đến các mức này, loại bỏ nhu cầu phải kiểm tra từng biểu đồ riêng biệt.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với người bán covered call. Sau một đợt tăng giá mạnh, nhu cầu về quyền chọn mua tăng lên, đẩy cao biến động ẩn và làm tăng phí quyền chọn—môi trường lý tưởng cho chiến lược này.

Rick nhấn mạnh một điểm quan trọng: việc chỉ số RSI ở mức quá mua không có nghĩa là cổ phiếu sẽ giảm ngay lập tức. Thay vào đó, nó cho thấy động lực đã mạnh mẽ và có thể sẽ chững lại, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình suy giảm giá trị theo thời gian mang lại lợi ích cho người bán quyền chọn.

Xếp Hạng Bollinger Band: Tiếp Cận Dựa Trên Biến Động Giá

Nếu Xếp hạng RSI không tìm được đủ ứng viên, hoặc bạn thích tín hiệu dựa trên biến động giá, Rick khuyên sử dụng bộ lọc Xếp hạng Bollinger Band (BBR).

Bollinger Bands điều chỉnh dựa trên biến động thị trường:

• Dải rộng hơn phản ánh biến động tăng cao
• Dải hẹp hơn cho thấy biến động giảm

Các cổ phiếu giao dịch gần hoặc trên dải trên của Bollinger Band sẽ có điểm BBR cao.

Đối với người bán covered call, điều này rất quan trọng vì:

• Cổ phiếu ở gần dải trên thường khó tăng cao hơn nữa
• Phí quyền chọn thường ở mức cao do biến động lớn
• Ngay cả khi giá đi ngang cũng có thể mang lại giao dịch có lãi

Rick cho thấy cách BBR có thể được sử dụng như một lựa chọn thay thế hoặc bổ sung cho Xếp hạng RSI, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sở thích cá nhân. Cả hai bộ lọc đều nhằm mục đích xác định thiết lập tối ưu, chỉ khác về góc độ tiếp cận.

Đơn Giản Hóa Quy Trình Chọn Lọc Giao Dịch

Sau khi áp dụng các bộ lọc động lực, Rick tiếp tục tinh chỉnh lựa chọn của mình dựa trên các tiêu chí sau:

1. Delta
2. Phí nhận được
3. Xác suất có lãi

Thay vì gượng ép giao dịch, anh ấy để bộ lọc tự động chỉ ra các thiết lập đã đáp ứng tiêu chí của mình.

Option Screener của Barchart làm rất tốt điều này, giúp nhà giao dịch tập trung vào quản trị rủi ro và cấu trúc giao dịch thay vì tốn thời gian tìm kiếm cơ hội.

Tại Sao Một Quy Trình Lặp Lại Lại Quan Trọng

Sức mạnh thực sự của phương pháp của Rick nằm ở tiếp cận có hệ thống:

• Phát hiện động lực đã mở rộng
• Xác minh giá quyền chọn đang ở mức cao
• Chọn giá thực hiện một cách có chủ đích
• Để giá trị thời gian làm lợi cho bạn

Bởi vì các bộ lọc này đã được tích hợp trong Barchart, quy trình này có thể áp dụng trên toàn bộ thị trường, không chỉ từng cổ phiếu riêng lẻ.

Quy trình làm việc có kỷ luật này giúp các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm tránh quyết định cảm tính và đạt được sự nhất quán cao hơn.

Những Ý Chính Cần Ghi Nhớ

Covered call không chỉ là tối đa hóa lợi suất—mà còn là bán quyền chọn khi thị trường đã di chuyển quá xa về một phía.

Bằng cách kết hợp các công cụ như Xếp hạng RSI hoặc Xếp hạng Bollinger Band với Covered Call Screener của Barchart, Rick cho thấy cách biến chiến lược tạo thu nhập phổ biến này thành một hệ thống đáng tin cậy, có thể lặp lại.

Nếu bạn viết covered call mà chưa đánh giá động lực thị trường, bạn có thể đã bỏ lỡ một lợi thế quan trọng.

Xem Nhanh Hướng Dẫn của Rick để Tìm Hiểu Thêm:

• Xem toàn bộ bài học về bộ lọc covered call tùy chỉnh
• Bắt đầu sử dụng các công cụ của Barchart để sàng lọc cơ hội covered call