Đây là những điều bạn nên hiểu ngoài lý do tại sao JPMorgan Chase & Co. (JPM) lại được ưa chuộng

JPMorgan Chase & Co.: Xu hướng gần đây và Triển vọng

JPMorgan Chase & Co. (JPM) gần đây đã thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà đầu tư, trở thành một trong những cổ phiếu được tìm kiếm nhiều nhất trên Zacks.com. Nếu bạn đang cân nhắc cổ phiếu này, điều quan trọng là phải xem xét một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ngắn hạn của nó.

Hiệu suất cổ phiếu gần đây

Trong tháng qua, giá cổ phiếu của JPMorgan Chase & Co. đã giảm 1%, trong khi chỉ số tổng hợp Zacks S&P 500 giảm 0,3%. Ngành tài chính - ngân hàng đầu tư, bao gồm cả JPMorgan, đã chứng kiến mức giảm lớn hơn là 3,8% trong cùng kỳ. Điều này đặt ra câu hỏi: Điều gì đang chờ đợi giá cổ phiếu của JPM?

Điều gì thúc đẩy sự biến động cổ phiếu?

Mặc dù các tiêu đề tin tức và suy đoán có thể gây ra biến động ngắn hạn cho cổ phiếu của một công ty, các nhà đầu tư dài hạn tập trung vào các yếu tố cơ bản. Cuối cùng, những yếu tố nền tảng này mới là điều định hình quyết định nắm giữ hoặc mua thêm cổ phiếu.

Điều chỉnh dự báo lợi nhuận

Tại Zacks, thay đổi trong dự báo lợi nhuận là một điểm tập trung chính. Giá trị hiện tại của dòng lợi nhuận dự kiến của một công ty là yếu tố then chốt quyết định giá trị thị trường hợp lý của cổ phiếu.

Chúng tôi theo dõi sát sao cách các nhà phân tích cập nhật dự báo lợi nhuận của họ khi có các diễn biến kinh doanh mới. Khi các nhà phân tích nâng dự báo, điều này thường báo hiệu giá trị hợp lý cao hơn cho cổ phiếu, từ đó thu hút người mua và đẩy giá tăng lên. Nghiên cứu liên tục cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc điều chỉnh dự báo lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

• Trong quý hiện tại, JPMorgan Chase & Co. dự kiến sẽ báo cáo lợi nhuận 5,31 USD/cổ phiếu, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính đồng thuận đã tăng 1% trong tháng qua.
• Cho cả năm tài chính, các nhà phân tích dự báo lợi nhuận đạt 21,64 USD/cổ phiếu, tăng 6,4% so với năm trước, với mức tăng 1,3% trong dự báo trong 30 ngày qua.
• Nhìn về năm tài chính tiếp theo, dự báo đồng thuận là 23,28 USD/cổ phiếu, tăng 7,6% so với năm trước, và dự báo này cũng tăng 1,3% trong tháng qua.

Hệ thống xếp hạng cổ phiếu độc quyền của Zacks, Zacks Rank, sử dụng những thay đổi dự báo lợi nhuận này để cung cấp cái nhìn rõ ràng về xu hướng có thể của cổ phiếu. Dựa trên các điều chỉnh dự báo gần đây và các yếu tố liên quan, JPMorgan Chase & Co. hiện đang giữ vị trí Zacks Rank #3 (Nắm giữ).

Xu hướng dự báo EPS 12 tháng tiếp theo

Dự báo tăng trưởng doanh thu

Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận rất quan trọng, nhưng việc duy trì tăng trưởng lợi nhuận là khó khăn nếu không có doanh thu tăng lên. Do đó, hiểu triển vọng doanh thu của một công ty là điều thiết yếu.

• Dự báo đồng thuận cho doanh thu quý hiện tại của JPMorgan là 47,77 tỷ USD, tăng 5,4% so với năm trước.
• Cho năm tài chính hiện tại, doanh thu dự kiến là 193,36 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
• Doanh thu của năm tài chính tiếp theo được ước tính đạt 199,84 tỷ USD, tăng 3,4%.

Kết quả gần đây và những bất ngờ về lợi nhuận

Trong quý gần nhất, JPMorgan Chase & Co. đã báo cáo doanh thu 45,8 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 5,23 USD, so với 4,81 USD của cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này đã vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với doanh thu cao hơn 0,23% so với dự báo đồng thuận và EPS vượt dự báo 6,3%. Đáng chú ý, công ty đã vượt dự báo đồng thuận cả về doanh thu lẫn lợi nhuận trong bốn quý liên tiếp gần đây.

Tổng quan về định giá

Đánh giá định giá cổ phiếu là một phần quan trọng của bất kỳ quyết định đầu tư nào. Việc xác định giá cổ phiếu có phản ánh đúng giá trị nội tại và triển vọng tăng trưởng hay không sẽ giúp dự đoán hiệu suất trong tương lai.

So sánh các hệ số định giá—như giá trên lợi nhuận (P/E), giá trên doanh thu (P/S) và giá trên dòng tiền (P/CF)—với mức trung bình lịch sử và các đối thủ trong ngành giúp xác định cổ phiếu có được định giá hợp lý, bị định giá quá cao hoặc quá thấp hay không. Chỉ số Zacks Value Style Score, chấm điểm cổ phiếu từ A đến F dựa trên nhiều tiêu chí định giá, là một công cụ hữu ích cho phân tích này.

JPMorgan Chase & Co. hiện đang nhận điểm C, cho thấy định giá của cổ phiếu này phù hợp với các đối thủ trong ngành.

Tóm tắt

Những thông tin trên, cùng với các nguồn tham khảo bổ sung, có thể giúp bạn quyết định có nên chú ý đến sự quan tâm của thị trường hiện tại đối với JPMorgan Chase & Co. hay không. Tuy nhiên, với xếp hạng Zacks Rank #3, cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ hoạt động tương tự thị trường chung trong thời gian tới.

Nổi bật cổ phiếu bán dẫn hàng đầu

Một công ty ít tên tuổi hơn trong lĩnh vực bán dẫn đang bắt đầu nhận được sự chú ý. Không giống như các ông lớn trong ngành như NVIDIA, công ty này cung cấp các sản phẩm chuyên biệt và có vị trí tốt để tận dụng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của thị trường.

Với lợi nhuận mạnh mẽ và cơ sở khách hàng ngày càng mở rộng, công ty này được dự đoán sẽ hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, Học máy và Internet vạn vật. Thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng vọt từ 452 tỷ USD vào năm 2021 lên 971 tỷ USD vào năm 2028.