Kết quả tài chính quý 4: So sánh Piper Sandler (NYSE: PIPR) với các công ty ngân hàng đầu tư & môi giới khác

Đánh giá Quý 4: Hiệu suất của Cổ phiếu Ngân hàng Đầu tư & Môi giới

Nhìn lại kết quả kinh doanh quý 4 của các công ty ngân hàng đầu tư và môi giới, chúng tôi điểm qua các doanh nghiệp có kết quả tốt nhất và kém nhất trong mùa này, bao gồm Piper Sandler (NYSE:PIPR) và các đối thủ trong ngành.

Tổng quan ngành

Các ngân hàng đầu tư và công ty môi giới đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ huy động vốn, hoạt động mua bán & sáp nhập, cũng như giao dịch chứng khoán. Ngành này phát triển mạnh trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế, hưởng lợi từ số lượng giao dịch doanh nghiệp tăng, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư cá nhân sôi động và các cơ hội tư vấn tại các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, ngành cũng đối mặt với những thách thức như độ nhạy cảm với chu kỳ kinh tế có thể làm giảm hoạt động giao dịch, hoa hồng giao dịch ngày càng thu hẹp do các nền tảng số hóa và yêu cầu về vốn theo quy định hạn chế những hoạt động rủi ro hơn.

Điểm nhấn quý

Trong số 16 cổ phiếu ngân hàng đầu tư và môi giới được theo dõi, nhóm này đã đạt kết quả vững chắc trong quý 4. Tổng doanh thu vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 5,9%, trong khi dự báo cho quý tiếp theo vẫn giữ ổn định so với dự báo trước đó.

Dù một số công ty vượt trội so với các đối thủ, toàn ngành nhìn chung lại chứng kiến sự sụt giảm, với giá cổ phiếu trung bình giảm 2,5% kể từ sau các thông báo kết quả kinh doanh gần đây nhất.

Piper Sandler (NYSE:PIPR)

Với lịch sử từ năm 1895 và đổi tên thương hiệu từ Piper Jaffray vào năm 2020, Piper Sandler là ngân hàng đầu tư hàng đầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, huy động vốn, môi giới tổ chức và nghiên cứu cho các doanh nghiệp, chính phủ và khách hàng tổ chức.

Trong quý gần nhất, Piper Sandler ghi nhận doanh thu 635 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt dự báo của các nhà phân tích 22,5%. Công ty không chỉ vượt mục tiêu doanh thu mà còn ghi nhận lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng.

Bất chấp kết quả ấn tượng này, cổ phiếu của Piper Sandler đã giảm 4,5% kể từ sau thông báo kết quả kinh doanh và hiện đang giao dịch ở mức 316,71 USD.

Perella Weinberg (NASDAQ:PWP)

Được thành lập năm 2006 bởi các chuyên gia kỳ cựu trong ngành là Joseph Perella và Peter Weinberg, Perella Weinberg Partners là công ty tư vấn độc lập toàn cầu cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược và tài chính cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tài chính và các tổ chức chính phủ.

Trong quý này, Perella Weinberg ghi nhận doanh thu 219,2 triệu USD, giảm 2,9% so với năm trước, nhưng vẫn vượt dự báo của các nhà phân tích 27,7%. Công ty đã đạt kết quả mạnh, vượt cả mục tiêu lợi nhuận và doanh thu.

Perella Weinberg là công ty có mức vượt dự báo của nhà phân tích lớn nhất so với các đối thủ trong ngành. Tuy vậy, cổ phiếu đã giảm 9,3% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh và hiện đang ở mức 19,54 USD.

BGC Group (NASDAQ:BGC)

Thành lập năm 1945 và được đặt tên theo Bernard Gerald Cantor, BGC Group vận hành nền tảng môi giới và fintech toàn cầu, cho phép giao dịch trên các thị trường thu nhập cố định, ngoại hối, cổ phiếu, năng lượng và hàng hóa.

BGC báo cáo doanh thu 723,3 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lại thấp hơn dự báo của nhà phân tích 3,7%. Đây là một quý kém thuận lợi cho công ty khi không đạt mục tiêu doanh thu đề ra.

Dù không đạt kỳ vọng của nhà phân tích, cổ phiếu BGC đã tăng 10,5% kể từ sau công bố kết quả kinh doanh và hiện có giá trị 9,63 USD.

Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR)

Ra mắt năm 1977, Interactive Brokers nổi tiếng với công nghệ giao dịch tiên tiến và hiện diện quốc tế, cung cấp quyền truy cập hơn 150 sàn giao dịch tại 34 quốc gia. Công ty mang đến các giải pháp giao dịch và đầu tư tiết kiệm chi phí trên nhiều loại công cụ tài chính.

Interactive Brokers ghi nhận doanh thu 1,67 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo của nhà phân tích 2,8%. Quý này ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, khi công ty vượt cả kỳ vọng về EBITDA và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Cổ phiếu Interactive Brokers đã tăng 3,8% kể từ sau thông báo kết quả kinh doanh và hiện được giao dịch ở mức 74,22 USD.

Stifel Financial (NYSE:SF)

Thành lập tại St. Louis vào năm 1890, Stifel Financial cung cấp dịch vụ quản lý tài sản, ngân hàng đầu tư và môi giới tổ chức cho nhiều đối tượng khách hàng đa dạng bao gồm cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Stifel báo cáo doanh thu 1,56 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm trước, vượt dự báo của nhà phân tích 2,9%. Công ty đã có một quý ổn định khi vượt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Sau khi công bố kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Stifel đã tăng vọt 39,8% và hiện đang giao dịch ở mức 117,77 USD.

Tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu?

Nếu bạn đang tìm kiếm những công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng, hãy khám phá Top 5 Cổ phiếu Tăng trưởng của chúng tôi. Những doanh nghiệp này có vị thế tốt để phát triển bất kể biến động kinh tế hay chính trị.

Đội ngũ phân tích của chúng tôi tại StockStory tận dụng phân tích định lượng tiên tiến và tự động hóa để cung cấp các thông tin thị trường kịp thời, chất lượng cao với mục tiêu vượt trội so với thị trường.