Đỉnh cao và đáy sâu tài chính Q4: So sánh Powell (NASDAQ:POWL) với các cổ phiếu hệ thống điện khác

Đánh giá Q4: Hiệu suất cổ phiếu ngành Hệ thống điện

Khi chúng ta nhìn lại kết quả kinh doanh quý IV của các cổ phiếu ngành hệ thống điện, chúng tôi làm nổi bật những cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất và kém nhất, bao gồm cả Powell (NASDAQ:POWL) và các đối thủ trong ngành.

Xu hướng ngành và động lực thị trường

Các nhà sản xuất thiết bị và linh kiện điện đang hưởng lợi từ các xu hướng hiện tại như kết nối ngày càng tăng và sự phát triển của tự động hóa công nghiệp. Các lĩnh vực cụ thể có nhu cầu mạnh mẽ bao gồm tích hợp IoT và triển khai mạng 5G, điều này có lợi cho các công ty cung cấp cáp và ống dẫn phù hợp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng bị ảnh hưởng bởi các chu kỳ kinh tế vĩ mô, với các yếu tố như lãi suất ảnh hưởng đáng kể đến các dự án thúc đẩy nhu cầu sản phẩm.

Tổng quan kết quả hàng quý

14 công ty hệ thống điện được theo dõi đã có một quý IV vững chắc, tổng doanh thu vượt kỳ vọng 1,8%. Tuy nhiên, dự báo cho quý tiếp theo thấp hơn 1,3% so với dự báo của các nhà phân tích.

Sau các kết quả này, giá cổ phiếu của nhóm công ty này hầu như không biến động kể từ khi công bố báo cáo tài chính.

Tiêu điểm: Powell (NASDAQ:POWL)

Powell khởi đầu là một xưởng gia công kim loại nhỏ phục vụ ngành hóa dầu tại Houston và đã phát triển thành nhà cung cấp hệ thống điện toàn cầu.

Trong quý IV, Powell báo cáo doanh thu đạt 251,2 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Dù con số này thấp hơn 2,1% so với kỳ vọng của các nhà phân tích, công ty lại vượt chỉ tiêu EBITDA, cho thấy một quý khả quan dù không đạt mục tiêu doanh thu.

Brett A. Cope, Chủ tịch kiêm CEO của Powell, nhận xét: "Việc thực hiện dự án xuất sắc đã góp phần tạo ra khởi đầu thuận lợi cho năm tài chính của chúng tôi, đạt biên lợi nhuận gộp 28,4% bất chấp tính mùa vụ của quý đầu tiên và sản lượng thấp hơn. Chúng tôi chứng kiến hoạt động đặt hàng tăng cao ở hầu hết các thị trường, với 439 triệu USD đơn đặt hàng—mức cao nhất trong hơn hai năm—dẫn đến tỷ lệ book-to-bill là 1,7. Phân khúc Thương mại & Công nghiệp khác ghi nhận tăng trưởng đáng kể, chiếm gần một nửa số hợp đồng của chúng tôi, bao gồm cả đơn đặt hàng dự án siêu lớn đầu tiên trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu. Chúng tôi cũng đã ký hợp đồng lớn về LNG tại Bờ Vịnh Hoa Kỳ, cho thấy điều kiện thị trường thuận lợi. Tổng thể, năm tài chính của chúng tôi đã khởi đầu xuất sắc, thể hiện sự đầu tư rộng rãi vào hạ tầng điện và khả năng cung cấp giải pháp tùy chỉnh của Powell."

Hiệu suất cổ phiếu Powell

Cổ phiếu Powell đã tăng 14,9% kể từ sau công bố kết quả kinh doanh và hiện giao dịch ở mức 520,93 USD.

Cổ phiếu Q4 có hiệu suất tốt nhất: LSI (NASDAQ:LYTS)

LSI chuyên về các giải pháp chiếu sáng và hiển thị nhằm nâng cao không gian thương mại cho các doanh nghiệp và nhà bán lẻ.

Trong quý IV, LSI báo cáo doanh thu đạt 147 triệu USD, không thay đổi so với năm trước nhưng vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 4,9%. Công ty có một quý nổi bật, vượt cả chỉ tiêu EBITDA và doanh thu.

Cổ phiếu LSI đã tăng 1,1% kể từ khi công bố kết quả kinh doanh và hiện ở mức giá 20,61 USD.

Cổ phiếu Q4 có hiệu suất kém nhất: Whirlpool (NYSE:WHR)

Whirlpool, được biết đến là đơn vị tiên phong máy giặt tự động, sản xuất nhiều loại thiết bị gia dụng.

Trong quý, Whirlpool ghi nhận doanh thu 4,10 tỷ USD, không đổi so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 3,7% so với kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty không đạt được cả mục tiêu doanh thu lẫn EBITDA, thể hiện một quý yếu kém.

Dù đã nâng dự báo cả năm nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào, Whirlpool vẫn có kết quả kém nhất so với dự báo của các nhà phân tích. Cổ phiếu của công ty đã giảm 14,6% kể từ báo cáo và hiện giao dịch ở mức 69,08 USD.

Verra Mobility (NASDAQ:VRRM)

Verra Mobility cung cấp các giải pháp di động thông minh, hiện đại hóa các quy trình vốn thủ công truyền thống cho thu phí, vi phạm, đăng ký và giám sát giao thông.

Công ty báo cáo doanh thu 257,9 triệu USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn dự báo của các nhà phân tích 6,7%. Tuy nhiên, Verra Mobility lại không đạt chỉ tiêu thu nhập hoạt động điều chỉnh và EPS, khiến quý này nhìn chung chậm hơn.

Trong số các đối thủ, Verra Mobility là đơn vị vượt xa nhất dự báo của các nhà phân tích. Cổ phiếu công ty đã giảm 9,3% kể từ khi công bố kết quả và hiện ở mức 16,97 USD.

GE Vernova (NYSE:GEV)

GE Vernova, tách ra từ mảng năng lượng của General Electric vào năm 2023, thiết kế và sản xuất thiết bị phát điện và công nghệ lưới điện nhằm mang lại hệ thống điện ổn định và bền vững hơn.

Trong quý IV, GE Vernova ghi nhận doanh thu 10,96 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và vượt kỳ vọng các nhà phân tích 6,5%. Công ty cũng vượt chỉ tiêu EPS và doanh thu, đánh dấu một quý mạnh mẽ.

Cổ phiếu GE Vernova đã tăng vọt 26% kể từ khi công bố báo cáo tài chính và hiện giao dịch ở mức 873 USD.

Tìm kiếm khoản đầu tư chất lượng?

Nếu bạn đang tìm kiếm các công ty có nền tảng vững chắc, hãy tham khảo Top 5 cổ phiếu Compounder Chất lượng của chúng tôi. Những doanh nghiệp này có vị trí tốt để tăng trưởng bất kể biến động chính trị hay kinh tế.

Đội ngũ phân tích StockStory, bao gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm, tận dụng phân tích định lượng và tự động hóa để mang lại những góc nhìn chất lượng cao, dẫn đầu thị trường một cách nhanh chóng.